上海交通大学
硕士学位论文
国有商业银行竞争力分析研究
姓名：张冲
申请学位级别：硕士
专业：金融学
指导教师：朱启贵
20040112
国有商业银行竞争力分析研究
摘要
随着经济全球化与金融全球化进程的进一步加快经济的竞争
尤其是金融的竞争日益激烈要想在这一全球性的竞争中取得竞争
优势必须有强大的金融竞争优势作为后盾因此作为现代金融
主体的商业银行竞争力的提升就成为世界各国政府金融机构
以及专家学者关注的热点与焦点之一
我国的国有四大商业银行经过二十几年的改革发展 其整体竞
争实力有了很大的提高在国民经济的发展中发挥着十分重要的作
用但是如果同我国股份制商业银行发达国家的现代化的大型
商业银行相比较我国的国有商业银行无论在体制上还是在效率上
等诸多方面都存在很大的差距尤其是在我国加入WTO 之后随
着金融市场的进一步开放有实力的外资银行将大举入侵国有
商业银行将面临更大的挑战面对更为激烈的市场竞争态势国有
商业银行如何抓住机遇迎接挑战取得更大的竞争优势不仅关
系到国有商业银行自身的发展同时也关系到我国改革开放的顺利
进行与市场经济制度的完善与发展因此全面提升竞争力是国有
商业银行的必然选择
根据企业竞争力理论银行竞争力可分为潜在竞争力和现实竞
争力两个层次潜在竞争力即影响竞争力的因素现实竞争力即竞
争力的外在表现银行经营管理的特点决定了其竞争力表现在经营
效率盈利性安全性流动性市场控制力等方面同时受经营
管理能力内部资源要素发展状况及外部经营环境的影响因此
本文首先通过分析我国商业银行业的竞争格局进而提出国有商业
银行竞争力分析研究的对象和指标即对国有商业银行潜在竞争力
竞争环境现实竞争力进行分析然后通过将国有商业银行与股份
制商业银行外资银行进行分析比较从定性和定量的角度客观的
对我国国有商业银行竞争力状况进行评价并通过SWOT 分析得
出外资银行对国有商业银行造成的现实影响和冲击在此基础上
得出的结论为国有商业银行优势与劣势同在机遇与挑战并存
其优势主要表现在本土优势信用优势和网络优势劣势主要表现
在法人治理结构不完善经营机制僵化和业务创新能力不足等方面
因此在全球经济金融一体化的浪潮中国有商业银行应该努
力拓展各项银行业务大力创新尽快建立现代商业银行制度和运
行机制并且金融监管当局应努力创造良好的外部竞争环境从而
全面提升国有商业银行的竞争力在激烈的国际市场竞争中立于不
败之地
关键词国有商业银行竞争力分析研究
ANALYSIS AND STUDY ON COMPETITIVE
COMPETENCE OF STATE-OWNED COMMERCIAL
BANKS
ABSTRACT
With the process of economic globalization and financial
globalization accelerates further the economic competition especially the
financial competition is fierce day by day. If a country want to get
competitive advantage in the competition of the whole world, it must
have powerful financial competitive advantage as the backing. So, the
promotion of the modern financial principle part-the competitive
competence of commercial bank becoming the focal point of the
government, financial institutions experts and scholars of all the
countries of the world.
With the four State-owned commercial banks’ reform and
development of more than twenty years of, their overall competitive
competence increase greatly, and make the most of important role during
the development of national economy. But, if comparing with the jointstock
commercial banks and modern powerful commercial banks of
developed countries, Chinese state-owned commercial banks exist great
gap whether the system or efficiency and so on, especially our country
have joined WTO, with the opening of financial market further, powerful
foreign banks will carry out on a large scale, State-owned commercial
banks will face greater challenge. Facing more fierce market competitive
situation, for state-owned commercial banks, how to catch opportunity,
face challenge and get more competitive advantage, not only have to do
with their own development, but also affect the course of reform and
opening and the perfection and development of market economy. So, it is
the certain choice of state-owned commercial banks to promote their
competitive competence wholly.
According to the theory of enterprise's competitive competence, the
concept of bank's competitive competence has two respects. Firstly, it can
be considered as potential competitive competence which are the factors
effecting competitive competence; secondly as visible competitive
competence which is the market show of competitive competence.
The peculiarity of banking industry determines that bank's visible
competitive competence include managing efficiency, profitability,
liquidity, security and market power, and influenced by management of
the bank, resources of the bank and environment around the bank. So,
firstly, this paper analyzes the competitive structure of our country's bank
industry, and puts forward the object and target of the analysis and study
on competitive competence of state-owned commercial banks, that is to
analyze the potential competitive competence, competitive environment
and visible competitive competence. Then by the analysis and
comparison with joint-stock commercial bank and foreign banks, evaluate
current competitive competence of Chinese state-owned commercial
banks from qualitative and quantitative aspects. Therefore, by the
analysis of SWOT and get the conclusion: the advantages and
disadvantages, challenge and opportunity coexist with the state-owned
commercial banks. The advantages lie in native, credit and popular
network points, and the disadvantages are integrated legal entity
management structure, rigid operation system, and deficient product
innovation.
So, in the economic and financial globalization tide, Chinese stateowned
commercial banks should try their best to open up bank's
professional work, creative energetically; build modern commercial bank
system and moving institution; and financial supervisor should creative
good external competitive environment. Only this, it can promote the
overall competitive competence and stand successfully in international
competition.
KEY WORD State-owned commercial banks, competitive competence,
analysis, study
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独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本
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本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担
学位论文作者签名 张冲
日期 2005 年1 月12 日
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学位论文作者签名张冲指导教师签名 朱启贵
日期 2005 年1 月12 日日期 2005 年1 月12 日
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前言
在经济全球化和金融一体化以前所未有的广度和深度发展的当今世界一
个国家经济上的强大必须有强大的金融体系作为后盾要想使中国成为经济强
国和金融强国立于世界金融不败之林就要迅速提高中国银行业的竞争力
而作为中国银行业的龙头国有商业银行则更要尽快提高其竞争力赶上国
际先进水平
中国作为世界上最大的发展中国家尤其是最近20 多年来金融体制改革的
实践探索和理论创新使中国银行业发生了巨大变化取得的成就有目共睹
为国民经济的发展做出了重要贡献但我们也必须看到中国银行业的支柱
国有商业银行还存在着很多问题如不良资产比例高运行效率低经营机制
不完善等等这些问题归根到底就是国有商业银行竞争力的不足特别是在一
些制约竞争力发展的关键问题上并没有重大突破
因此为了解决国有商业银行的一系列问题提升国有商业银行的竞争力
工建中农四大国有商业银行纷纷计划在2005 到2008 年间整体上市尽
管四大国有商业银行的上市时间表与操作程序各不相同但其实质就是意味着
国有商业银行的经营行为脱离国家的保护完全交由市场规律掌握和接受跨国
资本的打击
国有商业银行上市的最终目的就是要提高其竞争力在金融市场开放之际
能够更好的参与市场竞争而若要在市场中立于不败之地就必须知己知彼
本文在立足于现实着眼于未来的基础上客观的比较和评价中国国有商业银
行与外资银行及中国股份制商业银行之间的竞争力优劣分析具体竞争力的强
弱引导中国国有商业银行抓住机遇保证平稳过渡并争取在国际金融竞争
中居于有利地位这对于国有商业银行制定竞争策略维护金融业健康发展至
关重要也对深化整个金融体制改革具有全局意义
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一我国银行业市场竞争格局分析
本章将在对我国银行业市场竞争格局分析的基础上 具体分析各银行机构
在市场中的地位及其制度性原因为以后各章节中对我国银行业竞争力的具体
分析提供一个分析平台
一我国银行业市场竞争格局的演进
改革开放前的30 年里我国仅有一家中国人民银行既从事金融管理工作
又经营商业银行业务中国人民银行承揽了我国的所有金融业务可以说改
革开放以前中国银行业市场属于一种典型的完全垄断市场
改革开放之初为了适应经济体制和金融体制改革的需要我国于1979 年
开始先后恢复了中国农业银行中国银行中国建设银行1983 年国务院决
定中国人民银行专门行使中央银行职责同时决定分设中国工商银行我国的
商业银行体系初步形成但由于当时的中国工商银行中国农业银行中国银
行和中国建设银行专业分工仍然较严服务对象相对固定互不交叉因此
这一阶段的银行业市场依旧是高度垄断的市场
1986 年7 月交通银行的成立标志着中国银行业开始了真正意义上的竞争
随后成立的银行大都采取股份制形式一开始就借鉴国际流行的做法按照商
业银行的经营原则运行并且由于这些银行没有历史包袱经营灵活发展相
对较快现在以交通银行为代表的10 家股份制商业银行均已跨入国际1000
家大银行之列
1995 年2 月我国第一家城市商业银行在深圳成立到2003 年底我国
已有城市商业银行100 多家股份制商业银行和城市商业银行的建立和发展
适应了市场经济多层次多类型金融服务体系的要求在深化金融体制改革
建立现代商业银行经营体制方面发挥了积极作用这使中国银行业市场真正成
为了有竞争的市场
同时外资银行也在改革开放中稳步发展外资银行分支机构的数量与业
务数量同步增长在20 世纪80 年代外资银行主要是设立一些在华代表处或
营业性经营机构以收集和分析我国金融业基本情况为主业务仅仅限于外汇
业务客户主要以外资企业为主而到了20 世纪90 年代外资银行的业务面
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扩大机构数量也随之增加特别是1996 年开始我国允许部分外资银行经营
人民币业务外资银行的竞争开始进入长期以来的中资银行垄断范围到2004
年7 月15 日允许经营人民币业务的外资银行已经达到了100 家占外资银行
营业性机构总数的50 其经营的人民币业务出现了较大幅度的增长
从我国银行业市场竞争结构的发展变化可以发现市场竞争先是在国有商
业银行与非国有商业银行股份制银行和城市商业银行之间展开而后又逐
渐扩大到外资银行目前不但中资金融机构之间竞争加剧而且随着我国加
入WTO 2006 年底金融市场的全面对外开放中外资银行之间的竞争也必
然日益加剧我国银行业市场竞争压力将越来越大随着经济金融全球化趋势
的加强可以说我国银行业全面竞争的时代即将到来建立健全完善的市场
竞争机制十分重要各银行机构的生死存亡将主要体现在竞争力上
二国有商业银行机构在垄断竞争格局中的地位分析
一般采用市场份额来分析某一家银行在市场中的地位市场份额是指一个
企业在某一市场中所占的比重一般来说某一市场中企业越多则单个企
业所占的比重越低即市场份额越小该市场的竞争程度越高对于银行业来
说这一要素可以通过4 个指标说明即存款比率贷款比率总资产比率和
利润比率单个银行指标值越大表明其市场份额越大则其市场垄断程度越
高竞争程度越差以下通过这四组指标的分析来判断国有商业银行的市场
地位和竞争能力需要说明的是由于无法获得银行业内最新的综合统计资料
以下采用的为1997 2001 年的数据
表1 1 市场份额指标及其定义
指标定义
资产份额某某类银行资产/国内同期银行业总资产
存款份额某某类银行存款/国内同期银行业总存款
贷款份额某某类银行贷款/国内同期银行业总贷款
利润份额某某类银行利润/国内同期银行业总利润
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表1 2 中国国有商业银行市场份额一览表
单位亿元人民币
1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年
资产份额59373.8 79284.9 89270.5 123621.3 130000
存款份额51221 60379 69325 93340.9 107700
贷款份额44824 53611 57456 66901.3 74000
利润份额93.91 77.05 116.38 153.47 230
资料来源中国金融年鉴1998 2002 年版
表1 3 中国国有商业银行所占市场份额比重及利润增长率
单位
1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年
资产占比61.99 63.77 64.32 65.60 70.56
存款占比62.17 63.09 63.73 69.47 70.89
贷款占比59.83 61.96 61.30 64.09 65.90
利润增长率47.71 17.95 51.04 31.87 51.31
资料来源根据中国金融年鉴1998 2002 年整理而成
1. 资产份额分析
从表1 2 1 3 中可以看到四大国有商业银行的资产比重从1997 2001
年一直呈递增趋势最高为2001 年达到70.56 特别是1998 年亚洲金融危
机和我国金融风险暴露以来四大国有商业银行的资产比重上升趋势增强而
资料显示的同期外资银行的资产比重却在下降说明了外资受国际金融形势的
影响较大
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2. 存款份额分析
在存款份额方面在绝对量和占比上国有商业银行仍然居于主导地位
1997 2001 年分别高达62.17 63.09 63.73 69.47 和70.89 增长
呈上升趋势表明1998 年亚洲金融危机和我国金融风险暴露以来人们风险防
范意识的增强同时也表明了四大国有商业银行有着明显的市场优势和本土优
势
3. 贷款份额分析
中国银行业的贷款市场结构与资产存款结构相比虽然比例有所下降
但依然具有垄断特点在1997 2001 年间国有商业银行最高为2001 年贷
款总量占所有银行总量的65.90 最低为1997 年为59.83 5 年的简单平
均达62.62 由此可以看出国有商业银行在贷款市场上具有很强的垄断性
4. 利润份额分析
由于缺乏中国银行业的总体利润数所以只能从利润的同期增长率作比较
分析虽然在1997 1998 年这两年受亚洲金融危机的影响国有商业银行在
这两年利润增长率分别为47.71 和17.95 但随后的三年利润都有较大幅
度的增长这说明国有商业银行的利润水平保持了一个良好的发展态势但如
果与国际银行业的利润相比国有商业银行的利润水平还是有很大差距的需
要提高其盈利能力
三我国商业银行市场竞争格局中的制度性特征
由前面的分析可以看出我国银行业的市场竞争格局属于垄断竞争型这
种竞争格局的形成有有着浓厚的制度特征表现为高度垄断的所有制特征对
我国长期实行计划经济所拥有的市场势力的继承以及政府对市场进入的限制
具体分析如下
1. 我国商业银行的高度垄断性
目前我国商业银行所有制形式有独资股份制等等但如果将我国直接
控股的股份制银行包括在内起码有80 以上的股权为国家所有这种所有制
形式实际上使国家承担了无限责任这使得商业银行本身的竞争压力和发展动
力严重不足金融服务跟不上经济和社会发展的需要而且这种垄断格局不
仅表现为高度的行业垄断和网络垄断还表现在金融资产和金融业务集中在存
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贷款市场而且主要集中在四大国有商业银行这种垄断格局实际就是国家所
有制的垄断表现为国家所有制对银行资产和市场的绝对控制这种国家所有
制与垄断的紧密相连造成了金融服务的效率低下金融工具单一缺乏有效的
信用监督和评估体系造成了金融产品与服务的供给不足造成了市场需求和
供给间的巨大差距
2. 市场准入限制与竞争机制缺乏
我国银行业的市场准入限制很多除了一般的经济壁垒外还表现为行政
壁垒即市场准入方面的行政限制与世界其他国家相比中国银行业的市场
准入限制较多而且有关这方面的法规既不完善又常常变化由表1 5 可以看
出我国银行业的市场准入条件方面依然是一种高度控制
从表1 5 中我们可以看出我国商业银行的市场准入条件是相当高的如
果按照这些标准一些新建的商业银行是很难进入银行业市场的正是由于我
国银行业的市场准入条件较为严格以及准入成本较高新的竞争主体很难进入
这样不仅不利于完善市场竞争机制善而且某一家银行即使出现了问题也难
以退出市场
表1 5 中国银行业的市场准入条件
项目国有商业银行股份制商业银行城市商业银行
注册资本最低为10 亿人民币最低为1 亿人民币
高级管理人员学历本科以上金融从业年限8 年国
有商业银行10 年
学历本科以上金融从业年
限8 年
从业人员应有60 以上从事过金融业务或大中专
院校金融专业毕业生
相同
分行设立股份制商业银行分行应由其总行拨
付不少于1 亿元人民币的营运资金累
计拨付不得超过总行资本金的60
城市商业银行主要是在对原
城市信用社清产核资的基础
上组建只设总行支行二
级机构
城区外支行应由其总行拨付不少于5000 万元人民币
的营运资金
在原有城市信用社的基础上
改造
资料来源中国人民银行网站
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3. 较高的市场集中度与低回报率的背离
结合前面的分析可以看出我国的四家国有商业银行占据着较高的市场份
额这使得银行业的整体市场竞争程度较弱但由此可以看出国有商业银行凭
借着较高的市场份额和巨大的资产网络优势以及国有所有制形式在我国
银行业中具有特殊的地位它们既影响着我国宏观经济政策的制定也能通过
再贷款再贴现从中国人民银行获得大量的资金这些都是其他商业银行所不
具备的由此可见国有商业银行拥有一定的统治市场的能力
从利润增长率来看国有商业银行盈利能力与其市场垄断地位是不相匹配
的即四大国有商业银行存在着规模不经济这是因为国有商业银行的巨大规
模并不是由于规模收益长期积累形成的所以其巨大的规模并不意味着高的利
润回报四大国有商业银行的体制是计划经济模式下形成的改革开放之初
在100 的市场份额中进行专业分工并且长期以来资金短缺问题一直是困
扰我国经济发展的重要原因在这种市场竞争机制不强的环境下就很容易扩
张规模走上一条重数量扩张轻效益的发展道路这也就可以较为明确的说明
为什么时至今日国有商业银行不良资产一直居高不下实际上恰恰是垄断
刺激了很多不规范的行为使正常的市场竞争机制遭到破坏使我国银行业的
绩效长期得不到实质上的提高
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二国有商业银行竞争力分析研究的对象和指标
在本章中将探讨国有商业银行竞争力分析研究的主要对象和主要比较指
标并在此基础上设计竞争力的比较指标分析与之相关的一些理论问题勾
画国有商业银行竞争力比较的基本轮廓
一国有商业银行竞争力分析研究的重要性和目标
对国有商业银行的竞争力进行分析研究具有重要的现实意义只有在充
分分析和认识国有商业银行竞争力的基础上才能更好的明白和理解国有商业
银行竞争力分析研究的目的目标和对象
1. 国有商业银行竞争力分析研究的重要性
经过20 多年的改革开放我国已经建立了适应社会主义市场经济体制的银
行体系不仅在组织结构上而且在提供的金融产品金融技术和金融服务上
都有了长足的进步可以说从纵向方面比较国有商业银行发展很快实力
大增但如果横向比较特别是与西方一些国家的银行业相比国有商业银行
就要逊色多了特别是进入21 世纪和我国加入WTO 后金融业面临着全面的
对外开放一方面外资金融机构有可能大举进入中国金融市场另一方面扩大
开放将对我国金融体制和金融制度产生重要影响使我国面临着推进金融市场
开放和提高国内银行竞争力融入世界贸易体系和提高本国金融体系竞争力等
多方面的矛盾可以预测国有商业银行正面临着全面对外开放和竞争时代的
到来尤其是在科学技术迅速发展的今天银行业兼并重组之风日盛许多国
际大银行在资金调配运用资产种类成本控制经营效益等方面具有明显的
优势而国有商业银行不仅仅面对着国内同业的竞争还有国际强手的挑战
因此如何客观评价国有商业银行的竞争能力引导国有商业银行抓住机遇
迅速提高竞争力保证平稳过渡将是一个重要的课题这不仅对国有商业银
行的发展具有重要意义而且也对深化金融体制改革具有全局意义可以说
在现在的情况下着眼于未来分析研究国有商业银行的竞争力至关重要具
体原因如下
1 加入WTO 后外资银行的大举进入客观上需要提升国有商业银行的
竞争力吸引外资金融机构进入中国金融市场的主要原因是中国巨大的市场潜
力中国有13 亿人口人口多与世界其他国家的人均保险水平和金融资产规
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模比较都相当低具有巨大的开发价值我国经济长期高速稳定增长货币
市场和资本市场也将具有稳定的发展前途我国处于工业化发展阶段具有长
期发展潜力不像发达国家市场基本稳定开发不过是市场的替代在总量
上潜力有限因此无论是在中国今日你改实业投资还是开展金融业务都
具有比一般发展中国家高很多的利润机会这可以说是中国吸引国际金融资本
的最大优势中国金融市场的更加开放为国外金融机构进入中国提供了更方
便的条件对外资对中国自身都存在巨大的利益但国有商业银行自我约束
自我发展的经营机制尚未真正建立历史包袱沉重金融基础设施建设薄弱
与具有百年以上历史的大部分外资银行相比存在一定的劣势同时到2006
年底我国将取消在华外资银行的一些行政限制实现同等国民待遇后表示
着国有商业银行在原有的市场准入方面的优势将不再存在与外资银行是处于
同一起跑线上这也预示着所有银行在金融市场中是平等的竞争意味着外资
银行要凭借其深厚的服务理念金融技术和市场经验将从多方面挤压我国金
融机构的发展空间届时在共同平等的金融环境下谁提供的金融服务周
到便捷谁就可以在竞争中立于不败之地
2 经济金融的日益全球化要求以同一标准在同一市场进行竞争落
后者就会被淘汰目前全球经济一体化和金融全球化进程不断加快国际金
融体系和国际货币制度面临根本性的改变银行制度由双重到全能从分业到
混业的趋势日益加强科技进步在金融领域的运用越来越广泛金融创新不断
涌现新的金融制度先进的科技水平和一些新兴金融产品将会随着外资金融
机构的大量准入而进入中国金融市场将会使我国金融业效率低下竞争力不
足缺少透明度等问题更加突出对国有商业银行的生存和发展形成新的压力
在市场机制的作用下胜者为王败者为寇从这个角度来分析提升国有商
业银行的竞争力必须未雨绸缪防范于未然
3 国有商业银行存在的问题特别是管理体制和经营机制等方面的问题
从客观上要求其必须尽快提高其竞争力国有商业银行尚未成为真正的商业银
行银行治理结构存在缺陷人员较多机构重复设立不良贷款比例大盈
利水平低业务创新和自我发展能力较弱尽管上述问题正在逐步解决但是
外资银行与其相比仍然具有一定的优势并且在当前国际银行业混业经营
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发展的趋势下许多外资银行经营的触角已经深入保险证券行业甚至非金
融行业成为金融超市具有强大的服务功能和创新能力在这种情况下
随着我国经济实力的增强和市场的开放特别是将来外资银行经营人民币业务
的开放部分优质客户可能会流向外资银行为国有商业银行的发展形成新的
挑战
4 竞争不仅是国际金融市场而且还会成为未来中国金融市场的主旋律
是否具有竞争力成为国有商业银行生存的关键未来的中国金融市场将是全
面开放的市场跨国银行或外资银行不仅与国有商业银行展开全方位的竞争
而且国有商业银行还将面临股份制商业银行城市商业银行的竞争1997 年以
来中国市场明显进入买方市场且市场规模发展有限甚至稳定银行资金已
经出现过剩如银行存款总量大大高于贷款总量即是明证同时产品市场进入
一个稳定和下降阶段银行业也进入一种微利时期在这种经济和市场结构情
况下国有商业银行和其他中外资银行处于同一起跑线上未来的中国金融市
场将是竞争的年代竞争是银行业发展的主流这也充分预示着中国金融
业全面竞争的时代已经到来
2. 国有商业银行竞争力分析研究的目标
银行业是经营货币的特殊产业不同于一般工业产业确定国有商业银行
的竞争力比较研究目标必须与银行业发展的基本特征相一致不能直接套用
已有的模型和研究成果要体现自己的特色同时国有商业银行又是我国整
个国民经济系统中的一个行业是我国竞争力体系的范畴又不能偏离竞争力
理论因此一定要明确国有商业银行竞争力分析研究的目标和目的具体如
下
1 分析研究国有商业银行的竞争力的最终目标就是为了保持可持续发
展国有商业银行的竞争力归根到底体现的是可持续发展这是竞争力的最终
目标也只有该行业达到了可持续发展则其竞争力才是长久的如果一个行
业不能可持续发展而仅仅是一时的兴趣也不可能具有较强的竞争力
2 分析研究国有商业银行的竞争力就是为了促使其及时适应不同的经济
金融发展环境不断改革和完善银行业是国民经济中的一个行业而国有商
业银行则是其中的重中之重其竞争力或发展能力受到多方面因素的制约其
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运行环境也在不时的发生着变化分析研究国有商业银行的竞争力就是为了使
其能够在不同的经济金融环境中具有强大的生命力能够适应环境不断改革和
完善物竞天择适者生存只有不断的改革和完善自己的体制丰富自己
才能在扬弃中新生从这个角度来讲研究国有商业银行竞争力的另一个
重要目标就是改革和发展完善只有这样也才能保证国有商业银行长久的生
命力和竞争力
3 分析研究国有商业银行的竞争力就是为了在特定的环境中争取最大
的盈利和收益如何体现国有商业银行的竞争力除了能够实现上述两个目标
外还需要在可能的情况下实现最大的利润和最大的市场占有率这也是研
究国有商业银行竞争力的最现实目标和目的如果一家银行没有盈利长期亏
损就谈不上具有什么竞争力了恐怕很快就会被市场所淘汰
二国有商业银行竞争力分析研究的框架和指标
竞争力的一个很重要的特征就是有层次性不同层次的竞争力表现是不一
样的对其研究和分析的基本框架也应显示出层次性同时其竞争力的指标设
计也应体现出层次性
1. 国有商业银行竞争力分析研究的基本框架
本文衡量国有商业银行竞争力的主要观测资料就是国有商业银行与外资银
行股份制商业银行在中国市场上的占有率和盈利率
国有商业银行竞争力分析研究的目的不仅仅是客观描述银行业国际竞争的
实际结果而且要发现决定或影响国有商业银行竞争力的因素即寻找导致
银行业国际竞争的实际结果以及未来趋势的原因从而揭示和论证国有商业银
行竞争力的因果关系并通过改革和完善不断发展的国有商业银行以达到国
有商业银行的可持续发展
银行作为经营货币的特殊企业与一般工商企业有所联系但又有很多大
的区别一般工业企业市场竞争力的关键是产品质量和价格而银行业不仅要
提供优质服务而且还要有经营的安全性流动性和盈利性上述这些因素又
是由许多其他因素决定的后者成为决定或影响产业竞争力的间接因素如果
我们把决定或影响银行业竞争力的各种因素的因果关系链一直往前推溯几乎
可以涉及经济社会文化政治的一切方面这将使我们无法确定产业竞争
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力研究对象的外延
所以对国有商业银行竞争力比较研究的经济分析框架应主要包括以下三
方面的内容
1 对国有商业银行潜在竞争力的分析代表了一个时间点国有商业银行
内部影响未来竞争力的隐性指标集它主要是基于对现实分析的基础上重点
分析构成国有商业银行竞争力的价值取向如银行业市场结构法人治理结构
和产权制度银行监管的有效性和风险控制等方面通过分析比较以测度竞
争力的后续能力
2 .对国有商业银行竞争力的环境进行分析代表的是报告期时点上的
外部影响未来竞争力的隐性指标集主要是金融运行环境体制以及经济制度
因素等方面的内容
3 对国有商业银行的现实竞争力的分析代表着国有商业银行在报告期
时间点的竞争力是一个时间剖面的显示性指标集这主要是比较分析方法
从比较中寻找出国有商业银行的差距和不足
总之上述三个方面的研究框架基本上涵盖了国有商业银行竞争力比较研
究的基本内容如图2 1 所示
图2 1 国有商业银行竞争力研究框架
2. 国有商业银行竞争力分析研究的主要指标
当然分析国有商业银行竞争力还必须要有适应中国银行业特点的一系
列指标体系即竞争力的测试指标包括潜在竞争力测试指标环境因素测试
指标现实竞争力指标等方面内容而每一种指标体系中还应包括相应的具体
国有商业银行竞争力
竞
争
态
势
现
实
竞
争
力
竞
争
潜
力
竞
争
环
境
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指标分析只有这样才能把握好分析透中国国有商业银行的竞争力问题
使人们对国有商业银行的竞争力有一个全面和客观的认识其主要内容应包括
以下几个方面
1 潜在竞争力比较研究的指标概念和分析
影响国有商业银行潜在竞争力的因素很多但就国有商业银行本身的发展
来讲构成国有商业银行潜在竞争力的主要方面是银行本身的法人治理结构
业务体系以及外部银行监管的有效性其中法人治理结构主要是指银行本身
的内部组织体系外部组织体系以及内部经营管理体系的设立和完备这是一
家银行竞争的基础业务体系和创新能力是银行经营的根本将向客户提供什
么样的金融产品和服务能否适应客户的要求能否及时开发出适应市场需要
的金融产品和业务体系银行的外部监管是促进银行正常或稳健经营的前提
因为银行作为企业具有趋利性且银行同时又是高风险行业有效的外部监管
是必不可少的它构成了分析和研究国有商业银行潜在竞争能力的不可或缺的
重要部分如图2 2 所示
图 2 2 国有商业银行潜在竞争力指标体系
2 竞争力环境指标概念和分析
竞争环境是影响国有商业银行竞争力的外部因素当然这些外部影响因素
也是比较多的但主要表现在宏观经济环境金融运行态势和效应以及相关产
业发展等方面因为银行是第三产业受外部因素的影响也是比较巨大的但
国有商业银行潜在竞争力指标
金
融
监
管
有
效
性
业
务
体
系
及
创
新
法
人
治
理
结
构
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对外部环境因素的分析又是比较困难的主要是因为其对银行的影响很难进行
量化分析只能在定性上进行一些分析本文将主要集中在政策分析和运行环
境分析上并对相关产业做适当的分析如图2 3 所示
图 2 3 国有商业银行竞争力环境分析
3 现实竞争力研究比较的指标概念和分析
对国有商业银行的现实竞争力的衡量主要应集中在以下四个内容 流动性
指标盈利性指标资产质量指标和资本充足率指标这些指标都是反映银行
即期经营和竞争的主要指标并且它们也构成对国有商业银行现实竞争力研究
的显示
性指标体系如图2 4 所示
图2 4 国有商业银行现实竞争力指标体系
国有商业银行竞争力环境分析
相
关
产
业
发
展
金
融
运
行
效
应
金
融
运
行
态
势
宏
观
经
济
环
境
国有商业银行现实竞争力指标
资
本
充
足
率
指
标
资
产
质
量
指
标
盈
利
能
力
指
标
流
动
性
指
标
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三国有商业银行竞争力定性分析
从定性分析的角度来说 本人认为国有上银行竞争力的指标概念包括潜在
竞争力指标和竞争力环境指标其中潜在竞争力指标因素包括银行组织结构和
经营管理机制业务体系和业务体制创新金融监管等方面的内容竞争力环
境指标因素包括宏观经济环境金融运行态势和效应相关产业发展态势等
这些因素是支撑银行竞争力的基础和竞争优势的来源是为保持和发展市场地
位和竞争优势进行的资源投入其主要任务和目标是创建国有商业银行竞争力
持续发展的平台
本章通过对上述因素的分析比较来研究上述诸因素的现状和影响力以
便分析国有商业银行所处的优劣势
一国有商业银行组织结构和经营管理机制比较分析
商业银行的组织结构一般分为内部组织结构和外部组织结构内部组织结
构主要是内部控制和经营管理机制外部组织结构主要是指上下级分行及其之
间的纵向组织结构和管理体制行之有效的银行业组织结构是保证和发挥竞争
力的重要基础
1. 内部组织结构和经营管理机制
国有商业银行内部结构基本上是按业务种类和产品来划分的带有鲜明的
机关模式特征其内部具体结构如下
1 按贷款种类或产品设置部门划分业务领域这表现在一是按照贷
款资金的用途分为流动资金贷款固定资产贷款技术改造贷款和房地产贷款
等大类二是按照贷款企业的性质将贷款分为工业贷款和商业贷款三是按贷
款的币种分为本币贷款和外币贷款通过对这三种分类方法的排列组合各行
都成立了工商信贷部技术改造或项目信贷部房地产信贷部国际业务部
这种内部机构设置方法与商业银行信贷资金经营的内在规律相违背是内部
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各信贷部门互相扯皮的根源既不利于加强信贷管理也给客户造成麻烦
2 内部机构设置行政化倾向明显主要表现为部门臃肿重叠不计成本
行员实行官本位管理机构中非经营性部门较多如劳动工资部门人事部门
教育部门行政部门离退休干部管理部门等这些完全可以与其他机构合并
的部门却作为与其他业务管理部门并列的机构存在
3 部门之间分工不明确职能交叉重叠有利的事情各部门抢着做无
利的事情大家互相推内耗十分严重如果把工作分得过细设置的部门过多
会影响银行效率的发挥在一个组织结构中不能把各部门的职能分得太细
部门和机构的设置不能过多部门越多整体所能承担的工作量反而越小效
率越低国有商业银行的机构设置往往把一个部门能承担的事分成若干个部门
来做结果部门之间相互扯皮内耗增多
针对现状国有商业银行机构设置应充分吸收借鉴国内外商业银行机构调
整的成功经验按照以客户为中心以市场为导向的原则进行内部组织
结构调整根据精简效能的原则合并缩小非业务性机构大力加强资
产负债管理风险管理内部稽核财务管理和信息等部门在内部机构调整中
必须明确划分各部门的权限职责建立严格的责任制使上下左右分工明确
权限清楚职责分明各负其责分工明确以后踢皮球就没有了目标打
板子则有了对象谁酿的酒谁喝谁做出的贷款决定由谁承担责任谁
发放的贷款谁负责清收当然要一个人部门负责就要给予充分的权
力这个权力就是做决策的权力做决策时完全按商业原则不受任何方面的干
扰和压力只有这样决策者才能对决策的结果负责任才能为业务运作提供
较好的保障
2. 外部组织结构和经营管理机制
1 商业银行外部组织结构的设计要点
商业银行外部组织结构的设计要点具体要考虑以下几点
商业银行外部设置的基本原则 商业银行的根本目的是追求利润因此
机构设置的原则就应该体现效益的原则以利润为中心设置机构如果某一分
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行长期亏损且扭亏无望就没有存在的必要应考虑市场的退出问题另外要根
据市场原则作为经营资金的金融企业应按经营资金的业务量大小来设置机
构不能按行政区划分设置机构
合理划分总行 分行支行的职权完善层级风险控制和内部约束机制
在总分行体制下商业银行分支行一般不具有法人资格在总行授权范围内依
法开展业务各分支行出现了业务风险其民事责任由总行承担这就要求商
业银行总行必须在不断健全和完善一级法人多级经营机制的基础上理顺相
互间的关系规范总分支行的职权划分明确相关的政策制度和界限
保证整个银行系统的整体功能在快速发展过程中如果总分支行的运作不协调
就会影响全行整体效能的发挥甚至出现经营风险还可能危及银行的安全
因此重大问题的决策权必须集中在总行其内容包括信贷政策的制定权
资金调度权重要干部的任免权财务政策制定权等在健全一级法人体制下
建立健全各级分支行的授权授信制度各分支行的经营权由总行根据其业务
经营能力确定授权范围各分支行的业务活动均以全行整体的风险控制和效
益最佳为目标
保持适度的管理层次 确保信息系统畅通有效不合理的层次结构尤
其是层次过多会导致银行系统整体功能的削弱直接影响经营效益信息论
中的信息不增原理表明信息经过处理以后原来所含有的信息量只会减
少不可能增多处理的次数越多损失越大为了保证信息的可靠性中间经
过的环节应当尽可能少中间层次越多真实的信息就会越少
在信息沟通过程中随着流转环节的增加信息的传递速度会减慢每增
加一个管理层次信息反应的时间就会加长使总行难以及时掌握环境发展变
化的信息难以及时做出正确的决策下级行也难以及时行动层次不仅是信
息的过滤器而且每增加一个层次就增加了一份时滞减慢了决策的过程
随着层次的增加用于管理中的人力和财力就会增多不符合规模经济的原则
2 国外商业银行外部组织结构的有益借鉴
最近几年来一种以客户为中心以市场为导向的组织结构被商业银
行广泛应用并且重视其内部的相互制约一个业务员同时受行政领导和业务
领导双重管理有些人称之为矩阵式组织结构特别是一些跨国银行在全
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球各主要中心城市设立全球分支网络基础上分别按自身客户所分布的主要经
济行业从总行到分行自上而下设立各个具体业务发展部门同时也按银行
经营的业务种类在各个业务区域设立各种产品服务中心为客户提供各类银
行服务这就自然形成了关系产品区域三轮连动的运作架构相互之间既
有分工又有合作一些顶尖的商业银行开始根据环境和战略的变化对自身的组
织结构不断进行调整其主要特点是每一个业务当事人均同时对自身直属系
统上级主管和所处区域的行政主管双重负责因而制衡机构自然的根植于整个
管理架构中并使得发展与质量这一矛盾在一个较好的平衡点上得到解决有
利于银行业务的平衡发展信贷风险管理作为银行经营管理的核心部分正是在
上述经营管理架构基础上建立起来的
从银行和客户的关系来讲银行要给客户提供良好的服务当然还不能有
繁琐的手续这条经营线是简单明确的但是当对客户的一项业务开始进入银
行内部办理时其内在经营管理是分工清晰责任明确的从行政角度是从
总管理层区域主管区域总经理国家经理分行行长关系经理到客户经
理从提供的金融产品角度是从产品总主管分区产品总主管产品中心一
直到关系经理再到客户从业务审批角度是从信贷总主管高级信贷主管
分区信贷主管信贷主管到关系经理再到客户
由上面的分析可以得出以下几点借鉴一是组织体系的管理层次不宜太
多二是总行直接管辖的分行数额不宜太多否则难以实施有效管理三是机
构越往下其业务范围权限客户越小四是各级行的业务范围内部机构
设置负责人的职责需规范明确
3 我国国有商业银行外部组织结构缺陷的剖析
我国的国有商业银行按照行政区划层设置分支机构有一级政府设置一
个分支机构导致分支机构体系庞大层次过多对地方政府的依附性较强
不符合市场经营原则对整个系统难以实施有效的控制这种组织体系原本
是为计划经济服务的按行政系统分配资金的体系随着中国经济体制的市场
化转轨进程这种组织体系仍保持着以不变应万变的机关化管理模式与
市场化进程越来越不适应由于层次多管理跨度大加上分支行受自身利益
驱动等多种因素影响使得总行机关对分支机构控制失灵此外由于各地区
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的经营环境和管理水平差别很大国有商业银行分支机构只能在当地的行政区
域内选择贷款项目其结果必然是项目质量参差不齐降低整个社会经济效益
管理机构多 成本高国有商业银行组织体系中管理机构多经营机构
少从总行到地区中心支行都是管理机构营业所储蓄所才是吸收存款
发放贷款的经营机构由于层次过多机构的链条过长整个银行体系缺乏效
率增大了费用成本给管理控制带来很大难度
银行机构 人员规模过大不符合规模经济的原则一家银行随着分支
机构的增多在刚开始时其收益呈上升趋势并逐步达到最高点当规模进一
步扩大时收益则会下降中国地域辽阔交通通讯尚欠发达尤其在经济
不发达地区按省地县乡层层设立分支机构一方面机构人员很多
金融机构的聚集程度与经济发达地区极为类似金融功能难以得到有效的发挥
金融机构显得严重过剩另一方面信息不灵效益不佳如四家国有商业银
行的人均利润及人均存款与国际大银行相比差距悬殊
4 国有商业银行外部组织体系的完善和发展方向
银行是服务型企业其组织体系要与其服务对象相适应银行服务对象主
要是三个层次一是企业一般大型特大型企业和企业集团设在大中城市
中小企业则遍布全国各城镇这些企业包括各种经济成分为国有集体乡镇
私营外资和合资企业目前国有企业主要依靠国有商业银行提供信贷支持
乡镇私营企业则主要由中国农业银行的基层机构和城乡信用社来支持二是
居民城市居民的住房信贷和消费信贷已开始起步发展空间很大前景广阔
三是农户其资金需求主要靠农村信用合作社来提供
根据其客户特点要重新塑造适应于我国经济发展的商业银行的治理结构
和外部组织体系其基本思路是完善总分行制的结构框架彻底打破分支机
构的行政性设置方式由目前按行政区域设置改为按大中城市设置实行中心
分行制充分体现效益和市场的原则真正的以客户为中心
为此需要做到以下几点把一些重复设置的管理行合并 向经营行转
变实行中心分行制 选择10 15 个具有经营辐射功能的中心城市作为管
理行管理行的下面按城市设置营业性分行不一定每个分行都做完全一样的
业务可根据分行的地理位置及行业客户特点界定业务范围大中城市以
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外地区的商业银行分支行及其基层经营机构允许其按市场原则进行兼并收购
资产转让或产权重组
二国有商业银行业务体系和业务体制创新分析研究
经过20 多年年的发展国有商业银行开办的业务基本可以分为表内负债业
务表内资产业务和表外业务
其中表内业务主要包括存款业务境外外汇借款业务同业拆入业务和
发行金融债券业务表内资产业务主要包括各类贷款债券买卖及投资业务
表外业务主要包括人民币结算业务代理业务银行卡业务信息咨询业务
外汇中间业务自营外汇买卖业务担保业务商人银行业务和投资基金托管
业务
关于国有商业银行的具体业务可见表3 1
表3 1 国有商业银行业务品种一览表
业务分类备注
1.存款业务储蓄存款和对公存款
活期存款和定期存款
存款实行中国人民银
行规定的固定利率
2.境外外汇借款业
务
国际商业贷款出口信贷亚行贷款
世
行贷款
3.同业拆入业务隔夜七天二十天一个月二个月
三个月四个月
表
内
负
债
业
务
4.发行金融债券1993 年开始发行
1.贷款业务工业生产贷款商业流通贷款代理政
策性金融机构贷款买方信贷个人消
费贷
款股票质押贷款等
大部分贷款利率可在
规定的范围内浮动
2.债券交易及投资
业务
债券买卖和债券回购
表
内
资
产
业
务
3.同业拆出业务同拆入业务
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1.人民币结算业务现金结算和转账结算包括托收承付
托收无承付委托收付款汇兑国内
信用
证支票等
2.代理业务代收代付业务代理有价证券业务代
理保险业务代理保管代理政策性金
融业
务
3.银行卡业务信用卡借贷卡专用设备卡等
4.信息咨询业务资信调查和开立人民币存款证明
5.外汇中间业务进出口信用证汇出汇入汇款议付
旅
行支票跟单托收等
6.自营外汇买卖业
务
即期远期掉期期权
7.担保业务融资类担保如借款保函等履约类担
保如投标保函
8.商人银行业务融资顾问银团贷款安排企业财务顾
问
和承办企业海外上市
表
外
业
务
9.投资基金托管业
务
保管基金资产负责清算与交割等
资料来源根据各个国有商业银行网站搜集整理
1 国有商业银行与国际商业银行业务的比较
现代商业银行的显著特征有以下几项业务经营综合化业务经营国际化
银行资产证券化金融工具创新化和银行电子化国有商业银行虽然自改革开
放以来有了很大发展但与国外银行业务发展趋势相比还是明显落后于国外
银行具体有以下几点
1 业务发展水平较低品种单一西方商业银行业务经营综合化主要
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22
是从专业化趋向多元化全能化从分业经营转向混业经营而国有商业银行
与此相比不仅业务发展水平低而且品种单一与国外大银行相比存在较大
的差距
在存款上国外商业银行先后推出了可转让大面额定期存款单CD 可
转让支付命令账户NOW 账户自动转账服务账户ATS 货币市场利率连
动存款单MMC 和货币市场存款账户MMDA 等存款新工具而国内由
于利率管制等多种原因国有商业银行的存款品种与成立时并没有多大的变化
还是按期限划分的各种传统存款业务
在贷款方面国外银行贷款结构发生了很大变化工商业贷款呈下降趋势
不动产和消费者贷款上升较快根据统计早在1991 年末美国银行工商业贷
款占贷款总额的28.87 不动产贷款和消费者贷款已经占到贷款总额的58.65
而国有商业银行传统的贷款业务仍在工商业贷款方面有较大的比重例如
中国工商银行传统的工商业贷款在2003 年占其贷款总额的74.25 而个人住
房抵押贷款汽车消费贷款等业务也是近年才刚刚兴起所占比重很小
2 中间业务规模小经营范围窄发展较慢国有商业银行表面上中间
业务品种很多但实际上只是一般代理性的收付业务以及跟单信用证银行承
兑汇票等与贸易密切相关的业务而其他业务如财务顾问投资顾问等并没
有普及和深入开展下去
从国际上来看目前国外中间业务发展迅速据有关资料介绍1998 年美
国商业银行表外业务收入已经达到其总收入的42 瑞士为55.4 德国为60
而国有商业银行的中间业务收入所占利润的比例很低例如中国工商银
行2003 年度利息收入占其收入总额的93.68 中间业务收入仅占营业收入的
5.26 贷款利息收入占营业收入的绝对比重
3 缺乏有效的风险防范手段和工具西方国家早在20 世纪80 年代就
推出了一系列防范利率和汇率风险的金融交易工具和金融产品如金融资产证
券化以美国为例现在美国一半以上的住房抵押贷款五分之一的汽车贷
款四分之一的信用卡应收款已被证券化资产证券化从最初的房产抵押担保
证券开始拓宽到汽车贷款信用卡应收款小企业贷款和设备贷款等多项范
围而国有商业银行的金融资产证券化还处在初始的研究阶段另外目前国
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有商业银行对风险的控制实行的是分支行风险统一控制基层行的风险控制积
极性不大由此导致案件多不良资产多
4 业务品种技术含量低科技投入远远低于国外大银行电讯和电子技
术领域内的革命使银行业的经营环境发生了巨大的变化以花旗银行为首的35
家大银行20 世纪90 年代技术上的开支达到了1750 亿美元如此巨额的开支
是现代商业银行技术革新和发展的需要这样做除了意在提供优良高效的服
务之外也是降低成本减少开支的最佳办法而国有商业银行的技术投入虽
然比以前有了较大的发展但仍远远低于国外大银行的投入水平在国外早已
广泛开展的信用卡业务在国内虽已开办但迟迟不能形成大规模除了经济
背景等其他原因外技术手段落后也是银行信用卡发展迟缓的重要原因因此
如果到2006 年底金融市场全面放开的话国外金融业将首先从网上银行对中国
金融业发起冲击
5 国际金融业务开拓不够随着金融全球化的发展国际银行海外资产
迅速发展到1993 年底全球银行中海外资产占总资产50 以上的银行有5
家最高的英国渣打银行有70 以上的资产在海外汇丰银行的海外资产有60
瑞士有3 家银行海外资产比例超过50 美国有3 家超过45 法国有5
家超过40
而国有商业银行从资产规模上来看虽然全都进入了世界1000 家大银行之
列但与其庞大的资产规模相比外汇业务规模显得过小而且主要集中在国
内市场这与它们的国际性大银行的地位不相称
当前国际银行业已经日益向混业经营发展向全能银行过渡1999 年11
月美国废除格拉斯斯蒂格尔法通过了金融服务现代化法案标志
着美国银行业进入了混业经营时代除此以外目前很多国家都允许混业经营
从这一方面来看在我国分业经营分业管理的原则下国有商业银行的业务
体系与国际性大银行存在更大的差距
2. 国际上金融业务创新概况和国有商业银行业务创新实践
西方金融业务的创新基本上是从20 世纪60 年代开始的到目前为止经
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历了30 多年的时间60 年代的金融创新旨在逃避金融监管70 年代的金融创
新主要是为了规避利率风险和汇率风险而80 年代的金融创新除了规避利率风
险汇率风险信用风险外还出于创造信用的目的进入90 年代末由于国
际经济金融的一体化以现代信息技术为基础的金融创新工具和产品开始层出
不穷具体情况见表3 2
表3 2 20 世纪60 年代以来西方主要金融业务创新概览
创新时间创新内容创新目的创新者
外币掉期转嫁风险国际银行机构
欧洲债券突破管制国际银行机构
欧洲美元突破管制国际银行机构
银团贷款分散风险国际银行机构
出口信用保险转嫁风险国际银行机构
平行贷款突破管制国际银行机构
可转换债券转嫁风险美国
自动转账突破管制英国
可赎回债券增强流动性英国
可转让存款证增强流动性英国
负债管理创造信用英国
混合账户突破管制德国
出售应收账款转嫁风险国际银行机构
60 年代
福费廷转嫁风险国际银行机构
浮动利率票据转嫁利率风险国际银行机构
特别提款权创造信用国际货币基金
外汇期货转嫁汇率风险美国
可转让支付命令突破管制美国
货币市场互动基金突破管制美国
外汇远期信用汇率风险国际银行机构
浮动利率债券转嫁利率风险美国
利率期货转嫁利率风险美国
自动转账服务突破管制美国
70 年代
全球性资产负债管理防范经营风险国际银行机构
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债务保证债券防范信用风险瑞士
货币互换防范汇率风险美国
零息债券转嫁利率风险美国
双重货币债券防范汇率风险国际银行机构
利率互换防范利率风险美国
票据发行便利创造信用转嫁利率风险国际银行机构
期权交易防范市场风险美国
80 年代
股指期货防范市场风险美国
近年来国有商业银行业开始不断引进和开发新业务与改革开放以前相
比金融业务创新可以说增加了很多比如代理发行债券信用卡远期外
汇买卖利率和货币互换票据发行便利电话银行业务商人银行业务网
上银行业务等新业务品种这些新业务在国有商业银行的改革和发展中发挥了
重要作用表3 3 是改革开放以后国有商业银行表外业务创新清单从该表中
可以看出在20 世纪80 年代后期和90 年代初期是国有商业银行金融创新的高峰
期并且大部分新型金融业务都是在这一时期产生的
表3 3 国有商业银行表外业务创新清单
产品开发时间开发机构备注
信托租赁1979.10 中国银行
保函1980 中国建设银行对外承包工程
代客外汇买卖1982 中国银行
代理发行债券1985 中国建设银行
远期外汇买卖1985 中国银行
信用卡1985 中国建设银行
循环包销便利1988 中国银行
票据发行便利1988 中国银行
远期利率协议1988 中国银行
自动取款机1988 中国银行广州市分行
代收费1989 中国工商银行深圳市分行
证券回购协议1992 中国工商银行等
电话银行服务1992 中国银行青岛市分行深圳
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市分行
进口开证授信额度1993 中国银行上海市分行
银企联名信用卡1995.6 中国工商银行上海市分行在约定商户消费可享
受优惠
龙卡转账卡代收
费业务
1995.12 中国建设银行征稽部门收费电子化
资料来源根据中国人民银行有关资料整理而成
3. 国有商业银行分业经营和综合经营下的业务创新空间
当前国有商业银行进行业务创新还必须考虑监督体制和金融业务经营
制度任何金融业务创新都必须是在制度框架内进行目前我国实行的是分
业经营分业监管的金融体制因此首先必须考虑在分业经营分业监管体
制下的业务创新空间
1 分业经营模式下的业务创新空间
2006 年底我国金融市场将全面放开如何提高国有商业银行的竞争力问
题就成为了当务之急中国人民银行也随着形势的发展提出要鼓励金融创新
但是这种金融业务创新的概念并没有突破分业经营的模式根据这一基本思路
国有商业银行在业务创新方面至少有以下发展空间
凡是国家法规没有明令禁止的不增加负债和或有负债的业务均可办理
或报监管当局备案后办理
大力开展金融服务类表外业务 积极开拓或有资产或有负债类表外业
务
加强与证券业 保险业在合适的业务领域在利益共享的基础上相互
代理
积极做好国际资金融通业务 国际信托管理与保险国际金融评估及咨
询等业务同时积极稳妥的设立海外机构加快海外业务的发展拓展国
际市场
依靠现代电子信息技术或现代化通讯手段等新技术开展新业务品种如
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电子银行业务电话业务等电子商务
2 综合经营下的业务创新空间
国有商业银行的未来经营思路必然要走向综合经营所以如要适应今后
的综合经营模式也必须提早准备所以要为未来做好准备就必须对现有
业务进行整合寻求突破点
首先应大力发展个人住房消费贷款信用卡贷款和其他分期付款贷款等业
务方面的金融创新据统计美国商业银行近十年来每年房地产贷款大约都占
到贷款总额的40 以上其中一半以上是1 4 人家庭住房抵押贷款真正的
商业房地产贷款不到房地产贷款总额的40 而工商贷款一直呈下降趋势对
消费者个人的信用卡贷款和其他分期付款近十年来一直接近20 的水平国内
将来也有可能出现这种情况其基本判断是越来越多的企业特别是大企业在
融资方面更多的是借助于资本市场
其次应注重证券资产的组合投资这也是近年来现代商业银行发展的基
本趋势同时也是降低银行风险的有效突进根据美国有FDIC 保险的美国商
业银行统计投资证券占商业银行总资产由1998 年的2 万亿美元上升到2002
年的将近6 万亿美元上升比重可见一斑
最后应结合中国金融服务业尚不发达的实际利用现有的网络优势多
角度全方位的开拓对企业单位个人的金融服务领域中的金融创新业务
这方面的前景也是非常广阔的
三国有商业银行金融监管体制分析研究
银行业属于高风险行业必须要有相应的有效的外部监管金融监管当局
的监管是否有效构成银行业竞争力的重要因素银行监管的状况如何对于保持
和支持国有商业银行的竞争力是非常必要的
1.国际上金融监管的现状和趋势
由于金融自由化,金融创新和全球金融一体化的进程,国际资金的结构和流
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向投资品种及方式发生了重大变化,科学技术和通讯的进步,为金融投资创造了
更加广泛的活动空间和崭新的运行形式同时,金融市场的波动更加频繁,杠杆投
资和衍生产品的风险也大为增加,竞争压力和追求高回报使投资者和金融机构的
冒险意识上升这一切使金融系统的脆弱性和风险性日益增大特别是金融并
购和混业经营更使金融监管面临着严峻的挑战为了应付未来的新的变化和挑
战目前金融监管的特点和趋势为
1 金融监管目标向安全与效率并重的方向转变20 世纪30 年代的大危
机表明,由于市场信息的不完全和金融体系的本身特点,市场的运作有时也会失灵,
在这一时期,金融监管理论主要以维护金融体系安全弥补金融市场的不完全为
主要内容20 世纪70年代,困扰发达国家长达10年之久的滞胀宣告了凯恩
斯主义宏观经济政策的破产,在金融监管理论方面,金融自由化理论逐渐发展起来
并在学术理论界和实际金融部门不断扩大其影响20 世纪90 年代的金融危机
浪潮推动了金融监管理论逐步转向如何协调安全稳定与效率的关系问题,除了继
续以市场的不完全性为出发点研究金融监管问题之外,也开始越来越注重金融业
自身的独特性对金融监管的要求和影响金融监管理论这种演变的结果,是安全
和效率之间的新的融合与均衡
(2) 金融监管模式由分业监管向统一监管过渡随着全球金融市场一体化趋
势的加强,金融创新和金融自由化水平的提高,各主要发达国家纷纷放弃分业经营
体制转向混业经营,与此相对应的是调整了监管体制,实行统一监管首开统一监
管先河的国家是英国1997 年英国政府率先进行金融监管体制改革,将金融监
管从英格兰银行分离出来,成立专门的金融服务局( Financial Services Authority) ,
实行统一的金融监管美国通过1999 年11 月颁布的金融服务现代化法案
实现了由完全分业监管向综合监管与分业监管相结合模式的转变经过短短几
年时间,统一金融监管体制的变革浪潮就席卷全球现在,从西方73个国家的金融
监管体制来看,至少有39个国家采取不同形式的统一监管,统一监管的国家比例为
53.4
(3) 金融监管方式从单一合规性监管转向合规性监管与风险性监管并重合
规性监管是指监管当局对金融机构执行有关政策法律法规情况所实施的监
管合规性监管注重事后的补偿与处罚,不能起到风险预测和防范的作用,使监管
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29
者长期扮演救火队的角色,监管效率低下风险性监管是指监管当局对金融
机构的资本充足程度资产质量流动性盈利性和管理水平所实施的监管,以
求最大限度地减少金融风险及其影响风险监管较之于合规性监管的最大优点
在于它侧重于对风险的事前防范,能够及时的和有针对性的提出监管措施国际
银行监管组织相继推出了一系列以风险监管为基础的审慎规则,对信用风险市
场风险国家和转移风险利率风险流动性风险操作风险法律风险声
誉风险实施全面风险管理
(4) 强调外部监管与内部控制制度的有机统一完善金融机构内部控制制度,
提高自律水平,成为国际监管的一个重要趋势国际监管领域正呈现出向以市场
为基础的监管转移的趋势,即一方面尽可能减少对官方监管的依赖,另一方面越来
越注重建立适当的激励机制,创造充分发挥自身管理和市场约束机制作用的环
境新巴塞尔资本协议明确指出,应更加重视银行内部管理和市场约束机制
对最低资本充足率要求的补充作用,以促进更高层次的金融稳定与安全监管当
局通过审查银行内部的风险和资本管理程序,确保其建立完善的内部评估和管理
系统,以此来保证资本的充足性;即使在计算最低资本充足率时,也应更加依靠银
行自己对风险的评估,鼓励银行采用内部评级法,以便更准确的度量风险并安排相
应的资本金防御风险
(5) 金融监管全球化的趋势在不断加强随着金融业的全球化,国际金融
市场上不稳定性增大,金融风险在不同国家之间相互转移扩散的趋势不断加强,
单靠一国或一家银行控制金融风险已变得力不从心;另一方面,由于各国监管政策
的不一致,客观上为跨国银行利用遍布全球的分支机构逃避各国监管从事高风
险甚至非法的经营活动创造了条件,而且,跨国银行由于在别的国家领土上进行,
本国监管部门鞭长莫及,监管的有效性受到削弱在全球性统一监管的进程中,巴
塞尔委员会发挥了重要作用,该委员会颁布的一系列监管原则成为银行业国际监
管的重要标准尽管这些协议原则在世界范围内不具有硬性约束力,但由于其适
应了国际金融监管的现实需求,因而得到了国际金融业特别是银行业和各国监管
当局的普遍运用
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30
2. 国有商业银行监管体制及其有效性分析
我国的金融监管体制实行的是严格的分业监管模式中国银监会负责监管
银行资产管理公司信托投资公司及其他存款类金融机构中国保监会负责
对保险业的监管中国证监会负责对证券业的监管目前我国金融监管的内
容主要包括市场准入的管理和经营活动的监督检查以及对有问题的金融机构
进行处理并采取化解风险的政策措施的制定由于改革相对滞后的原因我国
金融监管体制主要存在的问题有
1 金融监管缺乏独立性金融监管体制是对金融监督管理活动进行规范
的一整套组织制度金融监管体制的健全与否直接关系到金融监管的效果我
国长期实行计划经济体制无论是中央级监管还是地方级监管监管机构都
受制于政府部门的只会和管理缺乏独立性不能充分发挥监管职能我国金
融监管制度不健全原因是多方面的不仅缺乏监管的人文历史环境法制环
境也存在不重视金融监管基础理论研究和强制性制度安排的问题更缺乏有
效的调控手段和可行性措施
2 金融监管的法律制度不完善金融监管必须有明确的法律授权对金
融机构的各种经营行为必须有明确的法律规范这是保证金融监管严格按照法
律规定和法规程序实施杜绝随意性保证客观性和公正性的基本要求我国
金融监管的随意性大主观性强实施细则和其他规章制度不配套监管规定
普遍缺乏科学的量化准则实际执行中尺度不易把握操作性不强此外影
响金融监管的外部环境因素缺乏约束对监管者的监管机制存在实质性的空缺
既不能保证金融监管的公正合理又无法衡量其工作的绩效
3 金融监管的分业监管不利于提升金融服务业的国际竞争力混业经营
已经成为当代金融业发展的主流趋势与之相适应综合监管体制也成为一种
国际化的趋势我国金融监管的分业监管原则规定商业银行的资产只能发放
贷款不能从事证券业信托业保险业房地产业的投资活动不能通过资
产多样化实现投资风险的分散使金融部门的业务受到严格的管制这种分业
经营管理在短期内可以通过减少金融业间的直接竞争而保护金融机构的生存
但不利于金融业在竞争中发展特别是在金融全球化发展的背景下难以与国
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31
际大银行开展竞争
4 金融监管手段落后监管的能力和效率处于较低水平当前我国金融
监管的主要内容主要是金融机构的准入审批而对金融机构日常经营的风险性
监管和规范性监管涉及不多从风险监管角度分析这样的监管措施往往起不
到应有的效果因为风险监管措施强调的是发现风险后如何控制风险减少风
险增加抵御风险的能力追究造成风险者的责任在我国一旦金融机构出
现经营风险政府往往是以行政方式出面干预对金融风险的违规行为做出纠
正这种被动的事后处理方式影响了金融业发展的稳定性导致我国金融监
管能力和金融业整体运营效率的低下
在经济金融全球化的背景下国际金融市场上的竞争既是各金融机构之
间的竞争也是各国金融体制之间的竞争金融监管成为提高一国银行业的重
要保证和前提如果一国的金融体制不能适应商业银行发展趋势将导致本国
银行业在国际金融市场上的地位下降甚至削弱其竞争能力
目前世界经济一体化和金融全球化进程加快国际金融体系和国际货币
制度面临根本性改革国际银行体系由双重到全能从分业到混业的趋势正在
逐步加快国有商业银行将面临更加激烈的国际竞争同时到2006年底我
国将取消外资金融机构经营人民币业务在客户地域等方面的所有限制国有
商业银行将面对国际强手在人才客户和业务等方面的激烈竞争
面对国际金融市场上金融创新的日益变化以及外资银行的国际性和金融
交易技术的复杂性我国现有的银行监管人员所惯用的行政手段将不再适应
从而留下许多监管真空因此应该尽快完善我国的银行监管体制提高监管
的有效性防范银行风险提高国有商业银行的竞争力特别是在外资银行大
举进入中国市场和即将享受国民待遇的情况下其基本思路就是以提高监管的
有效性为前提进一步完善中国人民银行中国银监会的监管体制改变目前
以行政单位为基础的监管体制变成以法人单位为基础的系统监管改变对金
融机构合规性监管多对统一法人实行集中监管不够的状况以金融机构法人
为原则集中力量依法对金融机构法人实行以风险为核心的统一监管通过强
化监管促进金融机构内控体系建设建立一套健全有效的内容机制建立
金融机构信息披露制度提高信息透明度恰当的利用市场力量约束金融机构
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32
行为
四国有商业银行环境分析
分析研究国有商业银行的竞争力还必须分析其环境因素良好的发展环
境较多的发展机遇以及政府对国有商业银行的支持这些都将会对国有商业
银行的竞争力产生重大影响影响国有商业银行竞争力的环境因素很多这些
因素或多或少的直接或间接的影响着国有商业银行的竞争力其中影响较大
关系比较密切的可以归纳为三种即宏观经济环境金融运行态势合相关产业
发展态势以下即通过对这三种要素的分析来分析国有商业银行所处的环境
1.我国宏观经济环境
宏观经济环境是影响国有商业银行竞争力的重要因素也是环境分析中的
基础性影响因素我国改革开放已经20 多年期间国民经济持续快速发展为
国有商业银行的发展和提高竞争力提供了良好的条件
改革开放以来的20 多年里我国经济快速健康稳定发展在世界经济
发展和增长中一支独秀据有关统计资料显示我国的国内生产总值GDP
由1978 年的3588.1 亿元人民币增加到2003 年的116694 亿元增长32.5 倍
年均增长9.6 比全球经济增长3 高出3 倍多详见表3 4 我国国民经
济持续快速健康发展不仅为我国金融运行提供了良好的外部环境和条件
而且也为国有商业银行增强国际竞争力奠定了良好的基础
表3 4 我国GDP 及GDP 增长率1978 2003
年份GDP 亿元GDP 增长率
1978 3588.1 13.0
1979 3998.1 7.6
1980 4517.8 7.8
1981 4775.1 4.5
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33
1982 5182.3 8.2
1983 5787 10.4
1984 6928.2 14.6
1985 8964.4 16.2
1986 10202.2 8.9
1987 11962.5 11.6
1988 14928.3 11.3
1989 16909.2 4.1
1990 18547.9 3.8
1991 21617.8 9.2
1992 26638.1 14.2
1993 34634.4 13.5
1994 46622.3 12.7
1995 58260.5 10.5
1996 67800 9.5
1997 74462.6 8.8
1998 79552.8 7.8
1999 82054 7.1
2000 89404 8.0
2001 97314.8 8.8
2002 104790.6 8.0
2003 116694 9.3
资料来源根据1997 2003 年中国统计年鉴整理而成
2.金融运行态势和效应分析
良好的宏观金融运行态势会给国有商业银行的竞争力提供良好的外部发展
条件同时金融体系的完善运行机制的顺畅金融市场的高效等基础条件也
将会为国有商业银行竞争力的提高奠定良好的基础概括来讲我国金融运行
一直处于一种良好的发展态势具体来讲主要有以下几点
1 金融组织体系基本健全 实力大增
改革开放以来我国的金融组织体系不断完善种类日益增多适应社会
主义市场经济的金融组织体系初步建立到2003 年底中国金融机构主要包括
中国人民银行中国银监会政策性银行国有商业银行邮政储蓄机构其
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34
他股份制商业银行城市商业银行城市信用社农村信用社信托投资公司
财务公司租赁公司等其中银行机构各项存贷款业务快速发展存款数量
贷款数量和资产数量成倍增长见表3 5 发展势头迅猛
表3 5 中国银行业存贷款和资产情况表1978 2002
单位亿元人民币
年份存款储蓄存款贷款
1978 1300.5 210.6 1895.1
1979 1555 281 2087.1
1980 1933.5 399.5 2495.9
1981 2355.2 523.8 2861
1982 2759.8 675.4 3301.8
1983 3276 892.5 3753.6
1984 4208.8 1214.7 5120.6
1985 4989.8 1622.6 6305.6
1986 6317 2237.6 8159.3
1987 7742.2 3073.3 9803.9
1988 8825.6 3801.5 11459.9
1989 10786.2 5196.4 14360.1
1990 14012. 7119.8 17680.7
1991 18079 9241.6 21337.8
1992 23468 11758 26322.9
1993 29627 15203.5 32943.1
1994 40472.5 21518.8 40810.1
1995 53862.2 29662.2 50538
1996 68571.2 38520.9 61152.8
1997 82390.31 46279.8 74914.07
1998 95697.94 53407.47 86524.13
1999 108778.9 59621.83 93734.28
2000 123804.4 64332.38 99371.07
2001 143672 73762.4 112314.7
2002 170917.4 86910.7 131293.9
资料来源根据1998 2002 年中国金融年鉴1997 2003 年中国统计年
鉴整理而成
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35
2 金融市场体系从无到有逐步发展
金融市场主要包括货币市场外汇市场和资本市场金融市场是金融机构
扩大和发展业务发挥作用和影响的重要场所改革开放以来我国的金融市
场从无到有规范发展取得了较大的成就
以银行间债券市场 票据市场为主体的货币市场初具规模并实现了货
币市场利率的市场化1996 年4 月全国统一的拆借市场开始形成并运作业
务量逐步增加2002 年全国银行间同业拆借市场全年累计成交1.2 万亿元
同比增长49.8 全国银行间债券市场债券回购成交10.2 万亿元增长1.54 倍
年末全国同业拆借加权平均利率为2.222 比2002 年初下降0.141 个百分点
债券回购加权平均利率为2.31 比年初上升0.169 个百分点同业拆借和债
券回购加权平均利率基本保持稳定
建立了全国统一的外汇市场 我国统一的外汇市场开始于1994 年1 月
对于调控基础货币和货币供应量起到了重要作用10 年来外汇交易市场活跃
人民币汇率稳定在2003 年银行间外汇交易日均成交量达到了6 亿美元
3 宏观调控进一步完善
自1984 年中国人民银行开始专门行使中央银行职能以来为了适应经济金
融运行机制的变化其不断改进货币政策操作灵活运用货币政策在1984
1988 年通货膨胀的治理过程中紧缩银根控制过多的货币信贷投放发挥了
积极的作用同时金融宏观调控手段也由信贷规模直接调控转向了利用利
率等货币政策工具间接调控从1994 年四季度开始按季向社会公布货币供应
量分层次监测控制目标见表3 6 1996 年我国经济实现软着陆以后
经济增长速度开始回落物价持续走低面对出现通货紧缩的趋势国家实行
积极的财政政策努力发挥货币政策的作用综合运用其他政策促进经济发
展1998 年1 月1 日取消对国有商业银行多年来的贷款规模控制1996 年5 月
1 日至1999 年6 月10 日以来连续7 次下调了存贷款利率见表3 7 并于
1998 年3 月21 日改革了存款准备金制度合并了存款准备金和超额准备金账
户按金融机构法人统一考核存款准备金比率扩大公开市场业务灵活运用
再贷款和再贴现增加了国有商业银行的资金能力
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36
表3 6 中国货币供应量1993 2003
单位亿元
年份广义货币供应量M2 狭义货币供应量M1 现金M0
1993 34879.8 16280.4 5864.7
1994 46923.5 20540.7 7288.6
1995 60750.5 23987.1 7885.3
1996 76094.9 28514.8 8802.0
1997 90995.3 34826.3 10177.6
1998 104498.5 38953.7 11204.2
1999 119897.9 45837.2 13455.5
2000 134610.3 53147.2 14652.7
2001 158301.9 59871.6 15688.8
2002 185007.0 70881.8 17278.0
2003 134610.3 53147.2 14652.7
资料来源根据1997 2003 年中国统计年鉴中国人民银行统计月报2004 年第1 期
整理而成
表3 7 中国人民银行基准利率1996 2004
时间中国人民银行基准利率
1996.05.01 9.18
1996.08.23 7.47
1997.10.23 5.67
1998.03.25 5.22
1998.07.01 4.77
1998.12.07 3.78
1999.06.10 2.25
2002.2.21 1.98
2004.10.29 1.98
资料来源根据中国人民银行网站整理而成
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4 金融监管体制改革逐步深入 金融监管明显加强
最近几年金融监管力度明显加强颁布实施了一系列监管法律法规
为依法履行监管职责提供了充分的依据和保障依法推进国有商业银行内控制
度建设在为促进国有商业银行发展补充了27000 亿资本金后又于2003 年底
为建行和中行注资450 亿美金充实资本金此外还成立了国有商业银行监事会
建立了商业银行业绩考核指标体系成立了金融资产管理公司收购和处置了一
批国有商业银行的不良资产增强了其抵御风险的能力依法加强了对金融机
构金融业务和金融市场的监督和管理维护了金融秩序和社会稳定完善了
监管机制监管水平明显提高这些稳定金融加强金融监管的措施对维护
我国金融稳健运行保证我国金融安全提高国有商业银行竞争力等起到了重
要的作用
5 外汇管理体制改革取得显著成果 人民币汇率稳定
1994 年我国开始实行单一的有管理的浮动的以市场供求关系为基础
的外汇市场形成机制人民币汇率成功实现并轨并实行结售汇制度1996 年
12 月我国提前实现了人民币经常项目下的可兑换1996 年6 月外商投资企
业纳入银行结售汇体系1997 年10 月允许符合条件的中资企业开立外汇账
户银行结售汇制度进一步完善打击骗购外汇逃套外汇和走私犯罪活动取
得明显成就面对亚洲金融危机的考验和冲击我国国际收支一直保持着良好
态势人民币汇率稳定国家外汇储备稳步增加1996 年末外汇储备突破1000
亿美元2001 年末又突破2000 亿美元2003 年底更是达到了4032.5 亿美元见
表3 8 外汇管理体制改革的成功改善了外商的投资和经营环境增强了
外国投资者和社会各界对人民币币值稳定的信心为进一步提高国有商业银行
的竞争力提供了良好的外部环境
表3 8 我国外汇储备1990 2003
单位亿美元
年份我国外汇储备
1990 110.93
1991 217.12
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1992 194.43
1993 211.49
1994 516.20
1995 735.97
1996 1050.49
1997 1398.90
1998 1449.60
1999 1546.75
2000 1655.74
2001 2121.65
2002 2864.07
2003 4032.50
资料来源根据1997 2003 年中国统计年鉴整理而成
3.相关产业发展态势分析
与银行业发展密切相关的是保险业证券业和对外贸易这三个行业以下
即通过对这三个产业发展态势的分析来分析其对国有商业银行竞争力发展的
影响
1 保险业的发展态势
我国的保险业自改革开放以来得到了长足发展特别是20 世纪90 年代以
来中国人民保险公司独家垄断经营的格局被打破取而代之的是中外保险公
司多家竞争共同发展的多元化新格局各项业务迅速发展到2002 年年底
中资保险公司和外资保险公司达到44 家从业人员近20 万人各项保费收入
3054 亿元是1980 年4.6 亿元的664 倍赔款及给付707 亿元详见表3 9
公民的保险意识明显增强
虽然从整体上看我国保险业还处于发展的初期与国外成熟的保险市
场相比还有很多的发展机遇和发展空间但随着我国金融体制改革和保险体
制改革的深化我国保险业将继续保持较快的发展势头和发展态势这将为国
有商业银行提升竞争力提供良好的发展机遇特别是随着银行保险业务的相
互代理和渗透很多种类的保险业务也有可能由银行机构代理从另一个角度
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
39
来讲将会进一步增加国有商业银行的盈利空间增强国有商业银行竞争力并
且我国保险业的快速发展将给国有商业银行提供较好的发展机遇
表3 9 保险公司业务经济技术指标
单位亿元
项目保险金额保费赔款及给付
2001 2002 2001 2002 2001 2002
合计427745 533406 2109 3054 597 707
财产保险公司193027 237142 685 780 333 403
人寿保险公司234718 296264 1424 2274 264 304
资料来源2003 年中国统计年鉴
2 证券业的发展现状
证券业务在改革开放后得到了快速发展到2002 年底我国国债发行额达
到5934.30 亿元企业债发行额325.00 亿元同时我国境内有1224 家上市公
司股票总发行股本5463 亿元详见表3 10
表3 10 证券市场主要指标情况1998 2002
种类单位1998 1999 2000 2001 2002
境内上市公司家851 949 1088 1160 1224
股票发行股本亿股2345.35 2908.85 3613.39 4838.35 5462.99
股票市价总值亿元19505.6 26471.2 48091 43522 38329
股票成交金额亿元23544 31320 60827 38505 27990
国债发行额亿元3228.5 4015 4657 4884 5934.3
企业债发行额亿元147.9 200 83 147 325
股票筹资额亿元841.52 944.56 2103.08 1252.34 961.75
上证综合指数1146.70 1366.58 2073.48 1645.07 1357.65
深证综合指数343.85 402.18 635.73 475.94 388.76
资料来源根据1999 2003 年中国统计年鉴整理而成
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40
虽然最近两年股票市场表现有些差强人意但总的来说我国证券市场上
股票市场的表现还是一支独秀的国内股票市场交易日益活跃上证A 股指数
也曾于2001 年6 月攀升到2245 的高点详见表3 11 市场投资者持续增加
股票市场成为众多投资者参与的重要场所虽然从整体上看我国股票市场与
一些发达国家相比还比较弱小而且还存在着这样那样的问题但从长远来看
其表现出来的态势并不示弱从金融板块来说我国已有深圳发展银行上海
浦东发展银行中国民生银行招商银行华夏银行先后上市而且最大的股
份制商业银行交通银行和四大国有商业银行也纷纷准备上市可以说股票
市场的发展为国有商业银行增加资本金提高竞争力提供了重要条件将成为
影响我国国有银行竞争力的重要因素
表3 11 全国股票交易统计表1990 2002
单位人民币
年份发行总股
本亿元
市价总值
亿元
成交金额
亿元
成交量百
万股
上海最高
A 股综合
指数
深圳最高
A 股综合
指数
1990 2.61 12.34 NA NA 127.61
1991 6.29 109.19 43.37 303.84 292.74
1992 73.21 1048.13 681.25 3795.39 1511.27 285.84
1993 328.68 3521.01 3667.03 23422.17 1640.71 379.07
1994 639.6 3690.62 8127.63 101333.8 1092.85 249.71
1995 765.63 3474.27 4035.81 70531.0 926.41 169.66
1996 1110.35 9842.37 21332.16 25600.2 1510.18 517.91
1997 1771.23 17529.23 30722 17589.0 1264.77 411.39
1998 2347.35 19505.65 23544 21541.1 1422.98 441.04
1999 2990.3 26610.92 31320 29323.9 1756.18 525.14
2000 3613.39 48090.94 60827 47583.6 2225.72 654.37
2001 4838.35 43522 38305 31522.8 2245.44 664.85
2002 5462.99 38329 27990 30161.9 1748.89 512.38
资料来源根据2002 2003 年中国统计年鉴整理而成
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41
3 对外贸易行业的发展态势
改革开放以来我国对外贸易呈现出飞速发展的态势贸易规模不断扩大
贸易结构不断优化外贸体制改革不断深化强化了竞争机制在世界贸易领
域中的地位发生了根本性的变化1978 年我国的进出口总额为206 亿美元
占世界贸易的比重不足1 仅排世界第32 位到2002 年年底我国进出口
总额达到了6208 亿美元进入了世界10 大贸易国之列外商直接投资持续增
长从1983 年的6.4 亿美元上升到2002 年底的527.43 亿美元增加了82.4
倍详见表3 12
表3 12 中国进出口总额与外商直接投资
年份出口亿美元进口亿美元外商直接投资亿美元
1978 97.5 108.9 NA
1979 136.6 156.8 NA
1980 181.2 200.2 NA
1981 220.1 220.2 NA
1982 223.2 192.9 NA
1983 222.3 213.9 6.4
1984 261.4 274.1 12.6
1985 273.5 422.5 16.6
1986 309.4 429 18.7
1987 394.4 432.2 23.1
1988 475.2 552.7 31.9
1989 525.4 591.4 33.9
1990 620.9 533.5 34.9
1991 719.1 637.9 43.7
1992 849.4 805.9 110.1
1993 917.4 1039.6 275.2
1994 1210.1 1156.2 337.7
1995 1487.8 1320.8 375.2
1996 1510.7 1388.4 417.3
1997 1827 1423.6 452.6
1998 1837.6 1401.7 454.6
1999 1949 1657.68 403.98
2000 2492 2251 408
2001 2661.0 2435.5 468.78
2002 3256.0 2951.7 527.43
资料来源根据1997 2003 年中国统计年鉴整理而成
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
42
我国对外贸易的快速发展为国有商业银行走出国门 走向世界市场提供了
有力的支持可以说对外贸易的发展给国有商业银行进军国际市场创造了良
好的条件将进一步推进国有商业银行向海外发展特别是我国加入WTO 后
对外经济贸易关系将进一步加强国际经贸活动将更加频繁对外招商引资
国际借贷活动将会进一步增多这将给国有商业银行在境外提供更多的机会
所以国有商业银行应该在竞争日益加剧的情况下跟踪中资海外企业和我国
经贸活动在海外增设营业机构更多的参与国际竞争
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
43
四国有商业银行竞争力定量分析
在对国有商业银行潜在竞争力中的公司法人治理结构业务体系及创新和
外部金融监管有效性三方面要素以及影响银行竞争力的环境要素宏观经济环
境金融运行态势和效应以及相关产业发展三方面要素的分析后接下来将分
析国有商业银行现实竞争力中国有商业银行的流动性能力盈利能力资产质
量和资本充足率四个方面的要素并在此基础上对国有商业银行的竞争力进行
SWOT 分析从定性的角度对其竞争力做一个详尽的分析
一国有商业银行与其他银行主要竞争力指标比较分析
对国有商业银行的竞争力进行分析需要将其与股份制商业银行外资银行
进行比较综合银行的代表性及统计资料下面选取了交通银行招商银行
浦东发展银行民生银行深圳发展银行华夏银行六家股份制商业银行作为
非国有商业银行的代表外资银行则选取了花旗银行汇丰银行来与国有商业
银行进行比较分析
分析比较的指标除了流动性能力盈利能力资产质量和资本充足率四个
要素外还增加了存款增长率贷款增长率属于银行发展方面的指标其指标
定义见表4 1
表4 1 国有商业银行竞争力比较指标体系
内容指标名称公式
流动性流动性比率流动资产/流动负债
贷存款比率各项贷款余额/各项贷款余额
资产利润率税前利润总额/资产总额
资本利润率税前利润总额/资本总额
利差收益率利息收入利息支出/获利资产
收入利润率税前利润总额/营业收入
资产利用率营业收入/资产总额
盈利能力
人均税前利润税前利润总额/员工人数
资产质量不良资产比率
资本充足率核心资本附属资本/加权风险资产
存款增长率存款增加额/存款余额
资本充足率
发展能力
贷款增长率贷款增加额/贷款余额
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44
1. 流动性指标分析
银行不同于一般的工业企业由于其经营货币以及应付日常的提取结算
及法定准备金要求必须保持相当的流动性如果银行出现了流动性不足的问
题就可能导致银行出现支付风险因此保持一定的流动性是银行稳健经营
的前提一般来说银行业的流动性能力主要是指银行需要持有较高的流动性
资产
表4 2 国有商业银行流动性能力2003
流动性比率贷存款比例
中国工商银行76.85 73.66
中国农业银行69.42 77.15
中国银行71.69 65.41
中国建设银行44.07 71.42
国有商业银行平均值65.51 71.91
交通银行73.68 67.75
华夏银行54.52 61.19
深圳发展银行34.23 69.67
招商银行60.23 60.96
上海浦东发展银行38.67 71.42
中国民生银行76.10 65.20
股份制商业银行平均值56.24 66.03
花旗银行12.9 103.6
汇丰银行15.0 91.5
资料来源根据各个银行年报有关数据计算而得
由表4 2 可以看出国有商业银行的流动性是比较高的其流动性比率平
均值高达65.51 六家股份制商业银行的平均流动性比率为56.24 两家外
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45
资银行平均值为13.95 要远远低于国有商业银行国有商业银行的流动性比
率与世界上银行业的流动性比率相比较也要大大高出平均水平这似乎要说
明国有商业银行的流动性状况要好于股份制商业银行和外资银行但从后面的
资产质量分析中可以看出我国国有商业银行的信贷资产质量是比较差的高
流动性只能反映国有商业银行资产利用率低在资产的利用上与股份制商业银
行外资银行有一定的差距
贷存款比率是商业银行的贷款余额与其存款余额的比率贷存款比率越高
预示着银行的流动性越差因为相对稳定的资金来源而言银行贷款越多则
银行可用资金越少但这个指标也不能过低因为超额的流动性是有机会成本
的从2003 年的贷存款比率来看国有商业银行的贷存款比率达到71.91
这六家股份制商业银行的平均值为66.03 与国有商业银行相比这六家股份
制商业银行贷存款比率要低5.88 说明除贷款外股份制商业银行的其他资
产运用较多而花旗和汇丰银行的贷存款比率则高达97.55 这是由外资银行
的特殊情况而决定的我国的外资银行主要是分支机构其主要业务还集中在
外汇业务其吸收的人民币存款非常有限外资银行为了扩大其市场份额就
必须从母银行那里借入资金从国际上银行业的基本存贷款比率来看国外的
银行贷存比率一般比我国的贷存比率要高这是因为这些外资银行存在着较高
的利润追逐动机尽量压缩非盈利资产这与前面的外资银行的资产流动比率
一般比我国的国有商业银行低是一致的
通过以上分析可以看出国有商业银行在流动性方面与其竞争对手旗鼓相
当
2. 盈利性指标分析
银行经营的目的就是为了取得收入或盈利的最大化在对国有商业银行盈
利能力的分析中为了使不同规模银行之间具有可比性本人主要考虑的使相
对指标而不是绝对数为此本人选取了六个有代表性的指标来说明银行的盈
利能力一是资产利润率反映银行资产的获利能力二是资本利润率反映
银行资本的获利能力三是利差收益率即利息收入利息支出/获利资产
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46
其中获利资产总资产现金固定资产反映银行利用其收益资产获得其利
差收益的能力四是收入利润率反映了银行经营活动效率的高低五是资产
利用率反映了银行利用资产获取营业收入的能力六是人均税前利润反映
了银行人均盈利能力的大小
以上各项指标的数值如表4 3 所示
表4 3 国有商业银行的盈利能力分析2003
资产利润
率
资本利润
率
利差收益
率
收入利润
率
资产利用
率
人均税前
利润元
中国工商
银行
0.05 1.56 1.90 1.55 3.25 655
中国农业
银行
0.10 2.14 1.56 3.31 2.96 6065
中国银行0.12 4.34 1.61 6.62 3.38 41675
中国建设
银行
0.01 0.30 2.28 0.34 3.68 1636
交通银行0.02 0.41 1.32 0.52 3.37 8902.3
华夏银行0.56 15.94 1.55 22.94 3.43 205807
深圳发展
银行
0.58 7.86 1.08 23.69 3.07 219440
招商银行0.68 12.21 1.25 25.36 2.69 215784
上海浦东
发展银行
0.63 13.69 1.73 19.49 3.24 300090
中国民生
银行
0.54 19.48 1.19 16.12 3.33 368102
花旗银行1.22 13.6 NA 11.89 NA 621100
汇丰银行1.78 29.1 NA 18.75 NA 423424
资料来源根据各个银行年报有关数据计算而得
一般来讲 商业银行的资产利润率都在2 以下从表5 3 中可以看出
国有商业银行的资产利润率最高的中国银行也只有0.12 与股份制商业银行
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47
外资银行相差很大从资本利润率来看一般企业的资本收益率都要高于市场
平均利率均在15 左右但我国国有商业银行的资本利润率最高的中国银行
也只有4.34 建设银行甚至只有0.30 而股份制商业银行除了交通银行的
0.56%和深圳发展银行的7.86 较低外其余的都在12 以上而与花旗和汇
丰银行的差距就更显而易见了由这两个指标可以很明显的看出国有商业银
行存在着极大的竞争劣势盈利能力远远落后于股份制商业银行和外资银行
从利差收益率来看国有商业银行要略高于股份制商业银行表明国有商
业银行利用获利资产获得利差收益的能力较强在资产利用率方面国有商业
银行和股份制商业银行也不分上下表明其利用既定资产获取收入的能力不逊
于其竞争对手但在收入利润率方面国有商业银行最高的仅为中国银行的6.62
最低的建设银行仅为0.34 股份制商业银行除交通银行0.52 较低外
其余的都在16 以上花旗和汇丰银行也分别达到了11.89 和18.75 由此
表明其收入中很大的一部分没有转化为利润经营效率低下
从人均税前利润指标分析国有商业银行的年人均创利最高的中国银行为
41675 元最低的工商银行仅仅为665 元而同期这六家股份制商业银行中除
交通银行的8902.3 元外其余的都在20 万元以上最高的民生银行达到了368102
万元如与花旗和汇丰银行相比其差距就更大了说明国有商业银行创利能
力较低也间接的表明了国有商业银行机构臃肿人员过多
由以上分析可以认为国有商业银行在盈利性方面与其竞争对手差距较大
突出的表现在利润率低经营效率低下人均创利能力差等方面
3. 资产质量指标分析
本节的资产质量分析采用的指标是不良资产比率 其中贷款的分类采用的
是国际上通行的五级资产分类方法由表4 4 可以看出尽管在1999 年四
家资产管理公司剥离了国有商业银行1.4 万亿不良资产但相比与股份制商业
银行和外资银行国有商业银行的不良资产比率依然居高不下最高的农业银
行达到了30.34 而最低的建设银行也有9.12 而股份制商业银行除交通银
行13.31 和深圳发展银行的8.49 较高外其余的都保持在5 以下花旗和
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48
汇丰银行也不过是3.80 和3.70 的水平说明国有商业银行的资产质量较差
其资产中蕴藏着很大的经营风险
表4 4 国有商业银行资产质量分析2003
不良资产比率
中国工商银行16.19
中国农业银行30.34
中国银行16.29
中国建设银行9.12
交通银行13.31
华夏银行4.23
深圳发展银行8.49
招商银行3.15
上海浦东发展银行1.92
中国民生银行1.29
花旗银行3.80
汇丰银行3.70
资料来源根据各个银行年报整理而成
4. 资本充足率和发展能力指标分析
在对国有商业银行发展能力指标分析方面 除了采用通常的资本充足率指
标外还增加了存款增长率和贷款增长率这两项指标资本充足率主要是从银
行方面衡量银行低于风险的能力也是国际银行业监管的重要指标是衡量银
行是否承受坏帐风险银行经营管理是否稳健的一个重要尺度从表4 5 可以
看出国有商业银行的资本充足率与国际上通行的8 以上还是有不小的差距
的尽管2003 年底国家给中国建设银行和中国银行充实了450 亿美元的资本
金但由于两家银行为了解决历史遗留问题经过巨额拨备与严格会计标准后
其资本充足率分别较2002 年有所降低而从表4 5 也可以看出除了交通
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49
银行和深圳发展银行外其余四家股份制商业银行的资本充足率都在8 以上
花旗和汇丰银行都在11 以上由此可见国有商业银行在利用自有资本应付
资产损失的能力要弱于其竞争对手应该尽快建立一种正常的资本补充渠道
表4 5 国有商业银行资本充足率和发展能力分析
资本充足率存款增长率贷款增长率
中国工商银行5.52 12.33 13.01
中国农业银行NA 20.88 18.39
中国银行6.98 12.25 15.94
中国建设银行6.51 14.30 20.14
交通银行7.41 26.78 27.93
华夏银行10.64 41.6 70.71
深圳发展银行6.96 23.59 30.92
招商银行9.49 33.71 48.59
上海浦东发展银行8.64 32.06 46.29
中国民生银行8.62 47.08 57.21
花旗银行11.4 NA NA
汇丰银行13.6 NA NA
资料来源根据各个银行年报整理而成
银行存贷款增长率主要反映了一家银行的资金来源和运用的主要渠道这
也是在我国这种发展中国家和银行其他金融资产较少的情况下衡量一家银行资
金实力的有效指标从表4 5 中可以看出国有商业银行的存贷款增长率都在
12 以上这在世界范围内也属于较高的水平但我们更应该看到股份制商业
银行的存贷款增长率更高最低的也在23 以上这一方面表明了我国属于新
兴金融市场国家发展空间和速度是好的另一方面也表明了股份制商业银行
的发展能力要高于国有商业银行由于掌握的数据有限无法得到花旗和汇丰
银行的存贷款增长率的具体数据但随着我国经营人民币业务的放开以及亚洲
金融危机和9.11 事件影响的日益消退外资银行也一定在存贷款方面有着较高
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
50
的增长由此可见虽然国有商业银行存贷款增长率较高但仍然面临着股份
制商业银行和外资银行的巨大挑战
综上所述国有商业银行在流动性能力方面与股份制商业银行和外资银行
不相上下但在盈利能力资产质量资本充足率和发展能力方面与股份制商
业银行和外资银行有着一定的差距尤其是在盈利能力和资产质量方面与股份
制商业银行和外资银行差距明显因此提高国有商业银行的竞争力刻不容缓
二国有商业银行竞争力的SWOT 分析
通过分析可以看出虽然国有商业银行的竞争力处于下风但差距并没有
大到无法缩小的程度应该看到国有商业银行在某些指标上还是有一定的优
势的因此国有商业银行优势与劣势并存机遇与挑战同在国有商业银行
应该认清自身在市场竞争中的地位结合自身的特点扬长避短争取在较短的
时间内使其竞争力有较大的提高
以下引入SWOT 分析以期对国有商业银行的竞争力做一个尽可能全面的
评价其中SWOT 是优势strength 劣势weakness 机遇opportunity
和威胁threat 四个英文单词字母的缩写
1. 国有商业银行的优势
国有商业银行的优势体现在
1 网点布局已经形成国有商业银行在国内经营几十年其分支机构及
营业网点遍布全国各地其服务已经或曾经触及了每个单位家庭和居民国
有商业银行对中国经济生活的影响是深刻的在人们心中的基础地位是久远的
它的网点优势和概念优势显而易见
2 大部分人民币业务现今仍在国有商业银行进行人民币是国内市场的
唯一流通货币国内客户目前大部分都在国有商业银行开户尽管人们对国有
商业银行的服务有这样那样的不满意但由于他们与国有商业银行多年来形
成的联系和文化认同感其存款贷款结算业务代理等事项将来仍有可能
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51
会托付于国有商业银行办理
3 人民币资金相对雄厚国有商业银行吸纳了国内人民币资金大头据
统计至2001年底全国各家金融机构人民币各项存款总计15.19亿元其中四
大国有商业银行10.77亿元占70.89 这一优势在短时期内不会有大的改变
国有商业银行吸收大量存款有正反两方面效应它的积极方面是可以集
中资金支持国家建设实现从积累到生产的转化它的消极方面是使国有商业
银行成为国内最大债务人承担着最大的经营风险
4 了解中国国情中国地域广人口多各地经济发展水平不一民俗
文化不同国有商业银行的各分支机构扎根于当地对当地的资源政策民
俗以及工农商学兵各行各业都相当熟悉外资银行要在中国某地开办一项新业
务假若不咨询当地金融界人士则胜算不大
5 政府支持计划经济时期国有商业银行曾经是政府推动经济发展的
唯一金融工具改革开放以来国有商业银行为中国经济快速发展做出了巨大
贡献入世之后从振兴民族经济维护国家安全社会安定的角度出发政
府是不会无视国有商业银行的严重困难中国政府会在WTO框架下从资金
技术等方面最大限度地扶持国有商业银行增强其竞争实力进一步提升它们
在世界500强企业排位中的名次
2. 国有商业银行的劣势
国有商业银行的上述优势对其他银行来说是暂时的相对的随着时间
的
流逝会逐渐失去而国有商业银行的劣势却是明显的严重的必须在短时间
内
迅速克服
1 管理问题国有商业银行的现行体制和内部机构设置有管本位色
彩银行内部部门的设置和管理套用政府方式使得银行行动力不足反应迟
钝对处于激烈竞争中的金融企业来说这种设置和管理方式加大了经营成本
削弱了竞争力使国有商业银行不能全身心地投入一线战斗
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
52
人事任免方面不是真正意义上的经理聘任制组织任命成分较大在
一二线人员比例和报酬上一线业务人员较少薪金低二线管理服务
人员太多薪金高影响了基层员工的积极性和责任感
相互制约关系松弛稽核监督乏力按规定金融机构业务操作的关键环
节应该置于严密监护之下不相容的职务要实行分离控制不容许任何人不受
制约地单独完成一笔业务但在实际工作中有些基层单位的信贷岗位审贷分
离制度会计岗位的交叉复核制度储蓄岗位的事后监督制度等都没有很好地
贯彻落实有些重要岗位长期把持在一个人手中没有轮岗和必要的制约措施
稽核监督软弱无力对存在的薄弱环节和漏洞不能及时发现即使发现问题
反映给有关领导却可能触及领导痛处在行政干预下稽核部门只能大事化
小小事化了
2 资金问题不良资产比例过高国有商业银行由于外部干预自身决
策措施个人以权谋私部门经营管理不当等原因造成了大量不良资产给自
身带来了极其沉重的包袱这些问题处理不好将给国有商业银行带来灾难性
后果
资本金不足在2003年底财政部为中国建设银行和中国银行国有商业银行
注资450亿美元以后其资本充足率达到了8 的要求但中国工商银行和中国
农业银行资本充足率仍然低于人民银行8 的要求而且资本金还受到大量呆
账的冲销补充资本金的渠道相当狭窄来源不足
3 国有商业银行在审批贷款时通常采用信贷审查委员会制度信贷审
查委员会成员表面上投票表决时都拥有绝对平等一票但是信贷审查委员会
的各位成员行政级别高低不同在我国严重的官本位体制影响下行政级别差
别必然会冲淡决策的民主化氛围下级一般不敢冒忤逆领导意志的风险而自由
地陈述自己的见解这样就难以发挥信贷审查委员会民主化决策的作用使得
信贷审查委员会所做出的决定往往带有长官意志
此外还有设备老化和不足问题人员问题人员富余离退休人员负担
沉
重等中国加入WTO后国有商业银行长期积累下的这些弊端和不足越来越
明显地暴露出来严重阻碍了国有商业银行的有效运行
上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究
53
3. 加入WTO 后国有商业银行的机遇
我国的银行体系长期处于严密的政策壁垒保护之下四大国有商业银行作
为银行业的主体其资产占全国银行总资产的90 %以上在全社会储蓄存款
和信贷资产总量中占有绝对比例高度垄断的体系阻碍了金融改革的深化
我国商业银行从实质上来讲目前还不是真正的商业银行受政策影响比
较大如资本项目还未放开人民币还不能自由兑换这一性质严重制约了我
国银行与国际接轨再比如我们银行贷款很大程度上不是根据贷款人的信用记
录而是根据有关政府部门的要求做出决定缺乏安全保证机制导致大量不良
资产出现自我国改革开放以来我国对银行体制进行了多次改革但成效不
大原因在于我国银行不是真正意义上有限责任企业离现代企业制度的要求
还有较大差距不少地方随意插手银行事务甚至把银行当作当地国有企业的
提款机银行体制改革艰难, 还有一个重要原因是国有企业体制国有企业资
不抵债理应破产减少银行的损失但许多亏损严重的国有企业垂而不死
继续靠银行输血苟且偷安造成银行不良资产越来越多
有竞争就有提高从总体发展趋势来看规范严格并高度开放的金融市场
有助于通过竞争提高资金的配置效率加入WTO 许多涉及到国有商业银行产
权结构资产质量激励和制约机制等久拖不决的问题就可能在市场竞争的
外力冲击下发生深刻的变革国有商业银行必将加快解决银行不良资产的步伐
提高资本充足率通过股份制改造建立现代银行体制建立银行信用制度只
有这样才能提高国际竞争力才能在剧烈的金融竞争市场中立于不败之地外
资金融机构大规模进入国内市场其先进的管理经验和技术手段对国有独资银
行可起到示范激励和交流的作用从而推动国有商业银行的技术改进和金融
创新促使国有银行加快商业化进程规范经营管理提高竞争能力银行业
在融入国际一体化的过程中必然要遵循国际银行业经营管理的统一规则接
受以巴塞尔协议为准则的国际银行业监管原则标准和方法外在的压力
将促使国有银行增加危机感进一步加强风险管理完善内控机制改进信息
披露制度最终形成统一规范客观公正的金融监管体系加入WTO 后中
国银行业到海外拓展业务除受自身经营状况和东道国金融监管条例的约束外
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54
较少受市场准入的限制从而有利于国有商业银行在世界范围内争取更为广阔
的发展空间在国际竞争中促进业务发展人才成长和技术进步
4. 加入WTO 后国有商业银行所面临的挑战
国有商业银行在对开放后的金融竞争环境有个适应的过程故而在中短期
内受到冲击将不可避免这些冲击主要有以下几点:
1 中间业务国有商业银行大都以传统银行业务为主, 而外资银行利润
的主要来源是风险小成本低利润高的国际结算等中间业务据报道国外
银行利润来自中间业务的部分占40 以上而且在华外资银行办理的出口结算
业务也已占中国市场份额的40 以上加入WTO后外资银行结算业务比重会
大大提高国有商业银行的获利能力如何从传统金融服务走向现代金融服务
这是国有商业银行面临的新压力
2 存款业务加入WTO 后外资银行可吸收的外汇和人民币储蓄存款
范围将会拓宽外资银行数量也会逐步增加人民币存款和外汇存款业务的竞
争将更加激烈
3 信贷业务外资银行将凭借其操作规范管理先进的优势以及跨国经
营网络竭力争取外商独资企业合资企业中国的外向型企业跨国企业
大型集团公司以及高新科技企业等效益良好的客户,而这些企业出于成本的考
虑也会选择服务方式灵活效率高态度好的外资银行国有商业银行如不
努力改善服务质量加快金融创新的步伐在资金配套服务远期结售汇外
汇买卖利率汇率保值方面不断开发业务品种势必会丢失一批优质客户
4 以消费者为服务对象的零售业务现阶段我国消费信贷尚处于起步阶
段消费信用贷款占全社会消费总额比重不足1 个人贷款和信用卡市场仍有
很大的潜力在外资银行尚未参与零售业务前, 国有商业银行应努力开拓信用
卡市场和个人消费信贷市场
这些问题使国有商业银行在未来的发展面临着极为严峻的挑战如何在加
入WTO 的大环境下乘势而上应对未来外资银行以及股份制商业银行城市
商业银行等的威胁和挑战将是国有商业银行不得不面对和考虑的问题因此
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在这个关键的十字路口国有商业银行既不能随波逐流也不能安于现状必
须结合我国的特殊情况和国际趋势做出理性的选择
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五提高国有商业银行竞争力的综合措施
提高国有商业银行的竞争力需要多方面的共同努力根据前面的分析国
有商业银行的竞争力不仅与外资银行 而且与股份制商业银行甚至城市
商业银行都有一定的差距从现实竞争力来看主要是一些利润指标和资产质
量指标差距较大从潜在竞争力来看国有商业银行由于历史原因等等在管
理体制业务体系以及金融监管方面也有差距但这些差距正在缩小从外部
环境来看随着我国经济实力的增强和金融改革开放政策的逐步实施外部环
境与有关发达国家的差距正在缩小因此从总体上看国有商业银行的竞争
力正在逐步上升但是从整体上看国有商业银行的竞争力不足还显而易见
这主要是银行不良资产较多利润低下风险较大因此提高国有商业银行
的竞争力从容面对经济金融一体化全球化的挑战必须从现实竞争力
潜在竞争力以及改善竞争环境等多方面采取措施深化改革进一步提高国有
商业银行的各项竞争力
一努力拓展各项银行业务积极创新
在对国有商业银行现实竞争力分析的诸指标当中可以明显看到国有商业
银行现实竞争力的差距其根源就在于国有商业银行的业务体系基本上还是处
于一种以存款贷款和结算为代表的传统金融业务但这种传统的金融业务体
系在全球化银行业务中是在萎缩创造利润的份额在下降在这种情况下必
须努力开拓国有商业银行的业务体系开拓利润创造空间只有衡量国有商业
银行现实竞争力的各项指标好转利润增加才能进一步降低不良资产防范
金融风险的发生这是提高国有商业银行竞争力的基础
1. 积极开拓现行金融制度下的业务空间和利润空间
从1999 年开始中国人民银行在业务开拓和发展创新管理体制上表现出一
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定的灵活性和主动性表现在鼓励银行证券保险业务之间的相互代理促
进商业银行大力开拓中间业务委托代理业务个人理财服务等这就为国有
商业银行业务的拓展提供了广阔的空间同时国有商业银行仍有大量的业务
空间可以开拓根据前面章节的分析主要有以下几项
1 大力发展各项代理业务
国有商业银行可在现有的法律框架下寻求创新的突破口积极探索和开
展与资本市场有关的业务与保险市场有关的业务如与证券市场方面的代理
业务可通过债券回购交易同业拆借发放股票质押贷款等渠道加大对券
商的融资力度大力开展与直接融资市场有关的中间业务如基金托管理财
咨询和为资本市场服务的清算转账资金划汇等业务通过发行金融债券筹
措中长期资金提高资本充足率扩大债券投资规模调整资产结构如在保
险市场方面的代理业务利用人数网点众多的优势办理保险代理业务不
仅要涉足商业保险也要涉足社会保障保险在货币市场方面的代理业务可
在国内或国际货币市场上负责部分货币市场工具的发行承销自营代理等
如在外汇市场业务与海外融资方面的代理业务包括外汇交易外汇交易咨询
国际债券发行票据发行便利等
2 大力发展电子银行业务
随着科学技术的飞速发展和银行之间的激烈竞争人们在享受到电子银行
业务提供的快捷方便的服务后对商业银行提供的电子银行业务的需求将会
越来越大而且目前各家商业银行对电子银行业务的争夺也将成为银行
业新的竞争领域目前银行卡业务在我国已经获得迅速发展网上银行业务
才刚刚起步电话银行服务家庭银行服务受客观条件限制开发不充分或尚
未开发在电子银行业务方面的利润空间将是巨大的如果国有商业银行不抓
住这一有利时机将会失去以此绝好的发展机遇国有商业银行应该打破过去
传统的概念和运作方式广泛使用电子计算机技术逐步实现银行业务自动化
综合管理信息化和客户服务全面化
3 在境外发展综合经营业务
现阶段我国实行的是分业经营分业管理的仅限于商业银行的境内业务
但对我国商业银行在境外从事投资银行业务保险业务以及向非银行金融机构
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和企业投资等非商业银行业务并没有加以限制因此国有商业银行可以积极
拓展境外综合经营业务如2000 年4 月29 日中国工商银行收购了香港友联
银行53.24 的股份实现了对友联银行的控股经营所以凡是能够及时提供
金融服务的地方都要积极努力去开拓市场提高国有商业银行的海外盈利收
入
2. 加快金融业务的创新促进银行业务与资本市场的对接
金融创新包括市场创新和制度创新两大类市场创新是以金融工具机构
和经营手段创新为主要内容而制度创新则是政府行为的演变这部分主要是
以市场创新为主要研究内容因此在我国银行业发展的今天国有商业银行
要注重金融业务的创新努力开发一些金融创新业务通过对各种金融创新业
务的比较和研究结合现代商业银行业务发展的趋势国有商业银行创新的重
点就是加快银行业务和资本市场业务的对接在此基础上进行工具的创新和经
营手段的创新具体来讲主要有以下几点
1 尽快实现业务经营的多元化
目前西方商业银行除发放短期贷款外还经营其他多种金融业务如中长
期贷款设备租赁贷款不动产抵押贷款消费贷款农业贷款私人住宅抵
押贷款等除此以外它们还不断推出新业务从专业化走向多元化全能化
从分业经营走向综合经营许多外资银行的经营触角已经深入保险证券行业
甚至非金融行业具有强大的服务功能和创新功能因此我国也应该积极创
造条件早日允许和实现银行业务经营的综合化
2 探索开拓投资银行业务
投资银行最主要的业务是公司财务顾问业务即为公司兼并收购和重组
提供咨询服务从实际情况看国有商业银行已经开办了部分投资银行业务
例如融资顾问企业财务顾问今后国有商业银行应在不违反国家基本法律
法规的前提下探索开拓投资银行业务包括基金托管企业重组和兼并顾问
项目融资顾问投资顾问等等特别是要通过海外控股金融机构为企业改制
上市并购融资等提供投资银行业务
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3 促进国际金融业务的发展
现代商业银行国际金融业务发展迅速占其业务总量的比重越来越大国
际业务包括对进出口商的贸易融资外汇买卖国际债券的承销对境外企业
或境内外资企业贷款以及在国际短期货币市场的交易等商业银行组织机构的
国际化趋势也越来越强国有商业银行要想在国际金融市场上占有一席之地
就必须大力发展国际金融业务将业务范围扩展到全球冲出国门走向世界
4 重视银行资产的证券组合
商业银行通过把资产转换为证券的方式出售给投资者也就是说商业银
行把某笔或某一组贷款汇集起来以此作为抵押发行债券这样银行就可以很
快收回贷款资金加快资金周转并且可以把收回的资金投入到新的业务中去以
达到资产结构调整的目的这是近年来现代商业银行发展的基本趋势也是降
低银行风险的有效途径根据美国有FDIC 保险的美国商业银行统计投资证
券占商业银行总资产的份额由1980 的不足2 万亿美元已经上升到2002 年的将
近6 万亿美元上升趋势很快金融资产证券化改变了商业银行资产负债管
理方式使商业银行在日趋激烈的金融竞争环境中面临挑战和机遇的同时也
加快了国际金融市场一体化的进程国有商业银行也要利用我国证券市场改
变单一的资产类型增加证券资产的份额进一步降低和防范风险增加盈利
提高竞争能力
5 加强金融产品和工具创新
当今金融市场创新的金融工具不胜枚举大体上是围绕股权工具债务工
具衍生工具和合成工具进行的其中合成工具可以是跨越证券市场外汇市
场甚至是商品市场形成的特征组合如利率指数期货等另外金融机构还与
工商企业不断创造新的金融交易方法如自动取款机电子资金账户网络银
行等相对于国际大银行来说国有商业银行无论在产品经营上还是在操作
技术组织结构设置方面都相对落后因此国有商业银行应该充分学习和借
鉴发达国家金融创新产品和工具并结合中国的市场和客户对象特点进行改造
3. 推动金融机构和业务体系的整合
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60
从我国现行的银行组织机构和业务体系来看国有商业银行的种类基本齐
全业务雷同没有特色所以造成国有商业银行的整体竞争力比较低下而
国际上从1980 年以来各国多非常重视本国银行业结构的调整和整合以提
高银行的竞争力于是银行并购之风席卷全球究其原因就在于经济金融全
球化的推进使得金融管制进一步放松再加上传统的银行业务的下降使得
银行业必须对以前形成的市场格局和市场结构进行调整但由于银行倒闭或破
产的外部负效应过大不能像具体的工商企业一样采取破产了之所以要做到
既要防范金融风险又要提高银行竞争力而通过并购可以使银行资产实现较好
的整合达到优势互补等目标进而提高银行体系的竞争力
所以应该将推动国有商业银行的机构和业务重组作为改革的主要内容
在机构改革的同时重视不同类型的银行之间的业务整合例如应鼓励国有
商业银行之间交叉合并收购允许通过商业行为由股份制商业银行城市商
业银行证券公司保险公司收购兼并国有商业银行分支机构允许国有商
业银行在成本效益核算合理布局的基础上提出自己的机构设置规划可以建
立许可业务范围内的外包专业性公司如票据公司信用卡公司网络支付公
司等在充分的市场竞争机制下形成大中小银行分工协作的金融业务服
务体系
二建立现代商业银行制度和运行机制
国有商业银行竞争能力不强的另一个重要因素是制度制约突出的表现就
是高度垄断官本位制等这些必然造成国有商业银行发展错位经营管理能
力不高面对即将到来的全面对外开放提高国有商业银行的竞争力必须加
快国有商业银行的改革建立健全现代商业银行制度
1. 加快国有商业银行产权改革和经营机制的转换步伐
国有商业银行是我国银行体系中的重要组成部分在我国银行业中占有举
足轻重的地位所以应该按照现代银行制度对国有商业银行进行综合改革
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具体来讲应该着重于以下几点
1 对国有商业银行产权制度进行改造
为了完善国有商业银行法人治理结构塑造国有商业银行的微观运行基础
培育竞争机制四大国有商业银行纷纷计划在2005 2008 年间整体上市为此
中国政府动用450 亿美元注资中国银行和中国建设银行帮助其达到扩充资本
降低不良贷款比率达到资本充足率的要求等等
国有商业银行上市计划的实施可以说国有商业银行在产权改革和转换经
营机制方面迈出了重要的一步具体来说国有商业银行上市有以下几个好处
短期内有利于提高资本充足率 改善资本结构巴塞尔协议要求商业银
行的自由资本与加权风险资产之比不得低于8 所以银行的自有资本的多少
决定了银行的规模信誉和竞争力
长期内则有利于产权改革 政银分开改善国有商业银行的治理结构
政企不分所有者虚位是国有商业银行长期以来的主要体制缺陷这种缺陷导
致国有商业银行缺乏一套有效的公司治理结构通过改制上市有利于建立国
有商业银行多元的股权结构形成产权主体与经营者管理者之间的均衡关系
最终确定完善的治理结构
有利于建立国有商业银行的激励机制 缺乏脱离行政体系的激励机制
已经成为国有商业银行缺乏活力在市场竞争中处于劣势的根本原因之一因
此要彻底解决国有商业银行的激励机制问题就必须上市改制建立现代股
份制度
由此可以看出国有商业银行上市将加速其自身的重组增强市场竞争力
更好的行使国有商业银行的职能
2 转换经营机制 全面提高经营管理水平和竞争能力
国有商业银行应该适应产权制度的改革加快转换经营机制对高层管理
人员实行严格的经营责任制建立一套科学有效健全严密的内部控制指
标体系国有商业银行依法有权拒绝任何政府部门对其经营业务活动的行政干
预建立以利润为目标的经营机制具体分为以下几类
强化资产质量管理 全面实行以风险为基础的贷款风险分类法五级分
类制度严格考核有关风险资产的各项业务指标提高信贷资产质量科学反
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映其财务状况和流动性
强化内部审计稽核等监督检查部门职能 改革现行的审计稽核管理体
制增加各级分支行及其职能部门业务决策运作及效果的透明度
鼓励开展业务创新 凡是国家法规没有明令禁止的不增加负债和或有负
债的业务国有商业银行均可办理或报监管当局备案后办理大力开展金融
服务类表外业务积极开拓或有资产或有负债类表外业务鼓励银行业与证
券业保险业在合适的业务领域在利益共享的基础上相互代理迅速提高国
有商业银行现代化科技水平5 年内在经营管理信息咨询支付清算资金
调拨电子付款网络银行国际结算业务等方面达到国际先进水平
3 抓住有利时机拓展国际金融市场
四大国有商业银行在我国商业银行体系中其资金规模人数机构数量
已经相当庞大了但与世界上有些国际大银行相比还是相形见绌特别是在
国际金融业务方面除中国银行外其他三家银行基本上还是从事国内业务
这与一些国际大银行相比差距显而易见目前国际上的大银行主要通过并购
来扩大资产规模降低成本优势互补进而实现规模效应提高竞争力我
国也应借此有利时机抓住发展机遇通过扩大规模以降低成本
而且随着我国对外经济贸易的进一步扩大国际经贸活动将更加频繁
对外招商引资国际借贷活动将会进一步增多四大国有商业银行必须适应这
种经济形势的变化跟踪中资海外企业和我国经贸活动在海外增设分支机构
更多的参与国际竞争抢占制高点为以后我国经济融入世界经济格局提供良
好的金融服务
2. 提高金融监管的有效性
金融业先分业经营后综合经营发展的趋势使得金融监管体系也在发生着
重大的变化所以应该有计划及早的研究适应我国特点的金融监管体系
提高金融监管的有效性
依据国际的监管标准要加强对国有商业银行的日常监管一是要建立金
融风险的预警体系二是建立有效的市场退出机制和资金损失补偿资产处置
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机制三是发挥地方政府在处置金融风险中的作用四是适应我国金融自由化
国际化集团化综合化进程逐步加快的要求加强金融监管人才的培育和金
融监管手段的更新
按照巴塞尔银行监督管理委员会有效银行监管的核心原则的标准和要
求改进和完善国有商业银行的内部控制制度通过职责的界定会计规则
决策程序双人原则资产集中度流动性管理等加强内部控制将各种风险
可能造成的损失控制在一定限额之内建立健全新的资本金补充机制呆帐准
备金提取核销机制尽快建立电子化非现场检查系统实现非现场检查的电子
化规范化程序化向所有现有和潜在的存款人投资者提供准确信息制
定金融风险国内国际预警指标体系各项监督指标数据自动生成及时跟踪
监测分析各项指标的变化提高防范化解金融风险的预见性针对性和快速
反应能力建立以利润和资产质量为中心的指标体系由董事会考核银行的业
绩形成完善及时可靠准确的信息充分披露制度最终形成由金融监管
体系的专业监管商业银行股东的内部监督和中介机构的社会化监督三结合的
监督机制
三努力创造良好的外部竞争环境
提高国有商业银行的竞争力还应努力创造良好的外部竞争环境本节将
主要就国有商业银行与外资银行公正的政策环境谈一下自己的观点
国有商业银行和其他中资银行的政策上是一致的但与外资银行相比存
在着许多的不公正众所周知我国为吸引外资进入国内出台了很多优惠政
策这其中也包括外资银行具体来说外资银行在经营中某些方面享受的优
惠有
1 税收方面外资金融机构所得税税率为15 大大低于国有商业银
行33 的所得税率同时享受一免两减待遇第一年免征企业所得税第
二年和第三年减半征收企业所得税
2 费率方面中资银行本外币贷款不得在计收利息之外收取其他任何费
用业务收费费率必须经过国家批准外资银行在收取贷款利息外可自行决
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定因贷款业务发生的费用对结算等业务的费率也可以根据同业水平确定
3 在拆借业务方面外资银行在人民币同业拆借市场上不受拆入拆出
的比例限制并可向中资金融机构借入一年以上期限的借款中资银行人民币
拆借业务规模受到指标限制目前还没有明确的法规允许中资银行开办同业借
款业务
4 在异地办理业务方面外资金融机构可向国内异地客户提供服务中
资银行异地办理存贷款业务必须到中国人民银行备案
5 在投资业务方面根据商业银行法中资银行可买卖政府债券根
据外资金融机构管理条例实施细则外资银行可投资中国和外国政府债券
中国国内金融机构的股票和债券以及中国国内非金融机构债券
从上面的分析可以看出 国有商业银行与外资银行在政策方面的待遇差别
很大实际上在华的外资银行享受的是一种超国民待遇因此我国的金融
监管当局应该创造一个良好的外部竞争环境应该从以下几方面加以努力
1 按照世界贸易组织的基本原则清理现行金融法规全面审查现行金
融法律法规和规章分清哪些业务方面是现在没有规定的哪些规定是需要
修改的清理结束后按照废止失效修改和保留四个层次向国内外公布
清理结果同时抓紧完成规章的修改工作
2 修改外资金融机构管理条例等涉外法规解决外资金融机构市场
准入和国民待遇问题
3 进一步完善金融法律体制提高国有商业银行整体竞争力修改中
华人民共和国商业银行法从资本充足率法人治理结构风险机制和适度综
合经营等各方面提高商业银行整体实力提高金融法律制度的层次将一些重
要金融规章上升为法规或法律制定新的金融法律制度填补现行法律空白
弥补金融法律中的薄弱环节
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结束语
国有银行是我国银行业的主体目前国有银行无论是资金业务量还是
人力物力在国内银行业中都占据压倒优势其资产规模约占我国银行业总
资产的60 以上仍近乎处于垄断地位
但这种垄断只是规模上的垄断从本文对国有商业银行的定性分析表明
1 国有商业银行组织结构不合理经营管理水平落后直接导致其竞争力低
下2 国有商业银行业务发展水平低产品单一经营范围狭窄缺乏有效
的风险防范手段和工具业务品种信息技术含量低国际业务开拓远远不够
3 管制严格监管有效性低等外部环境因素制约了国有商业银行竞争力的提
高而从定量的分析中可以看出国有商业银行在盈利能力资产质量资本
充足率等方面与国内的股份制银行都存在着一定的差距更不要说与国际上的
大银行相比了由此可见随着我国金融业全面开放时代的到来金融体制改
革的深化提高国有商业银行的竞争力已是刻不容缓的事情
为此国有商业银行首先要在现有的金融制度下努力拓展商业银行的业
务空间和利润空间加快金融创新步伐促进银行业务与资本市场业务的对接
其次要对国有商业银行进行综合改革重点是产权制度改革和转换经营机制
第三要努力创造良好的外部竞争环境为国有商业银行的健康发展提供一个公
正公平的竞争环境最后国有银行必须强化竞争意识增强不进则退的紧
迫感危机感历史责任感努力提高经营效益争取早日发展成为具有更强
实力的大银行或大集团惟有如此才有可能在国内市场站稳脚跟成为与国
外跨国大银行相抗衡的中流砥柱惟有如此也才有可能走向世界在今后日
趋激烈的全球金融业的版图扩张竞争中占有相当的份额为中国有朝一日成为
金融强国创造条件
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参考文献
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中国农业银行网站中国银行网站中国建设银行网站交通银行网站中国
民生银行网站深圳发展银行网站招商银行网站上海浦东发展银行网站等
等
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致谢
经过几个月的辛勤劳动本篇论文终于完成此时此刻感慨良多
本文是在我的研究生导师朱启贵教授的悉心指导下完成的从论文的选题
大纲的拟订资料的收集直到论文稿件的修改审稿与定稿朱老师都倾注
了大量的心血与汗水回首自己的研究生生活朱老师严谨的治学态度为人
师表的风范勤奋踏实的工作作风使我受益良多在此谨向尊敬的朱老师
致以最为衷心的感谢
同时 我还要向在我读研期间教授过我帮助过我的所有的老师和同学致
以真诚的谢意并祝你们一生快乐如意
最后我要对多年来默默支持我不断鼓励我上进的父母及家人致以最美
好的祝福
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攻读学位期间发表的学术论文
1. 张冲 朱启贵国有商业银行改革与发展的思考J 经济纵横2004 增
刊122 124
2. 张冲 朱启贵论金融监管在新形势下的对策J 上海管理科学2005
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