华中师范大学
硕士学位论文
论建立商业银行竞争情报体系
姓名：戴秋生
申请学位级别：硕士
专业：政治经济学
指导教师：王学东
19990601
论文提要
。我国的金融体制改革是与整个经济体制改革同
步推进的。历经二十年的风风雨雨，现已基本形成
了由中央银行调控和监督，以商业银行为主体，多
种金融机构并存的较完备的金融体系。特别是国有
商业银行的企业化，各种股份制及区域性商业银行
的兴起，外资银行的涌入，非银行金融机构的发展，
一个多元化、多层次、国际化的商业银行竞争格局
业已形成并日趋激烈。f
商业银行的竞争内容涵盖其经营管理的方方面
面，主要有管理竞争、业务竞争、资本竞争、价格
(利率)竞争、技术竞争、服务竞争、形象竞争、
人才竞争以及越来越显重要的情报(信息)竞争。
f随着商业银行竞争的激烈化，竞争情报在商业
银行的经营、竞争、发展中的地位日益凸现出来。
越来越多的银行家在实践中认识到：信息是最重要
的资源， “信息值千金”。情报信息在商业银行经
营及竞争中具有非同寻常的作用：①信息情报是商
业银行正确制订经营计划和经营决策的依据；②信。＼
l ，
息情报是商业银行改善经营管理的手段；③信息情
报是商业银行竞争的重要武器。
在经济、金融市场化的今天，建立商业银行竞
争情报体系既是必要的，又是可能的：①这是国家
经济体制转轨和商业银行经营机制转换的必然结
果；②信息体制改革为商业银行建立竞争情报体系
提供了条件；③国外竞争情报业的发展为我国商业
银行竞争情报体系的建立提供了有益的借鉴。
‘ 竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策
略的信息分析与研究。要建立商业银行竞争情报体
系就必须先明确商业银行竞争情报的基本内容。
从一。般意义上讲，商业银行的竞争情报的内容
主要包括“商业银行自身素质评价”， “识别并调
查竞争对手”， “竞争环境分析”和“竞争地位分
析”四个方面。
而在竞争情报活动中，了解竞争对手的所有情
况是其核心内容，这些内容可以根据商业银行经营
及竞争的实际分解为13个方面101个子项指标(附
表)。
情报源自信息。商业银行竞争情报也不例外，t卞
／它来源于商业银行自身及竞争对手公开发表及未公
I
开发表的信息。
商业银行竞争情报的收集，就是对来源于商业
银行内部和外部的公开与非公开的信息情报，通过
情报规划与需求评估，再运用一定的技巧及方式进
行的收集活动。对公开发表的信息收集方式主要有
剪报、摘录及建立和利用数据库，其收集要求是要
有针对性，经常性和广泛性；对非公开的信息的收
集往往比较困难，但其情报价值一般又较高。获取
这类信息的主要途径是人一一商业银行及其竞争对
手的员工。即应针对商业银行内部不同部门采取员
工接触的方式，获取相应的情报。，
商业银行通过各种渠道和手段收集的各种信息
情报还是初级的信息材料，要使其成为对商业银行
经营管理特别是应用于同业竞争的竞争情报产品，
还必须进行信息加工、处理使其浓缩化、有序化、
系统化，并成为一种真实、准确的信息情报，以便
使用、传递和存贮。信息情报的加工包括对信息所
进行的分类、比较、计算、研究、判断和编写等内
容。其加工的成果最终以某种形式表现出来就是竞)”
3 i
f争情报产品。商业银行的竞争情报产品主要有以下
几种：定制报告、快报、竞争者档案、定期会议、
计算机数据及数据库，还有个人交流、口头报告、
公告、培训辅导材料等多种方式。4)’
商业银行竞争情报既是竞争的产物，又是竞争
的重要手段。竞争情报系统作为商业银行的决策支
持系统，它必须是在商业银行整个组织结构中自上
而下建立一个完整的独立运作体系。而且这个体系
必须具有系统性、网络化、标准化及安全性的特征。
f商业银行竞争情报系统的建立及运行的成功与否，
。很大程度上取决于决策管理层及组织内人员的支
持。在此基础上，商业银行应根据自身实际，本着
打基础和高起点兼顾的原则，做到系统开发与网络
开发并举，努力争取早日赶上世界竞争情报体系发
展的步伐。
应当看到，商业银行竞争情报是竞争的产物，
同时本身又是商业银行竞争的重要内容。因此，对
竞争情报的保护，已经成为市场经济条件下商业银
行情报战的主要任务之一。商业银行竞争情报保护
的主要内容是：金融商品的研究开发资料，商业银鬻
4|?
f行经营管理方面的资料，客户名录资料以及其他在
竞争中需要保护的情报内容。商业银行对竞争情报
进行保护的措施主要是两个方面：一方面要依法开
展情报工作，男一方面要建立和实行竞争情报保护
的相关制度。
总之，商业银行竞争情报体系的建立是商业银
行竞争、发展的客观要求。我国现阶段商业银行应
对此予以高度重视，从战略的高度，着手建立好面
向二十一世纪的竞争情报体系。j≯
关键词：商业银行竞争竞争情报竞争情报产品
Abstract
1he reform of龇financial system in China is in．juxtaposition wilh the
whole economies．哪-tem reform．A comparative．1y complete financial systern．
which includes the ad{咖∞t and regulation of the central bank and the
performaace of the business bank as the main body and some ollaer financial
Ol掣aizaliOIL Especially with the commercialization of the business bank,the
rise of various stock systems and regional business b越ak,llae emergence of
foreign founded bnnl避mad the development of non-bank-based commercial
供簪喊za舶址ltae inter-nationalizcd，ohtratt烈multi-lewled competition of
business,banks have beenfounded andis likelyto be intensified．
Commemial bank competition includes the whole management and
administration,that is,n'mnagement competition,business competilion,capiN
competition,price(interest)competition,technique competition,service
competition,．identity compc枷吨capable personnel competition and
information competition which is mo化and more knportant now．
Wilh lense commercial bank c(舭驴崩哦the impol'limce of compelition
information in the commercial bmks’剐tminislrafion,c舢apetiu'on,
development．is shown fnofc mad m∞important．More aud more banks have
r3ealizcd tllrough practise flat infomualion is the most imt：mlt甜t n嚣oulloos mad
information c龃be两c嚣less．Infoliga蛀Oll has mica5 three atfe￡tsi con蕊t
adminiseration plans and desieion-making oflhe commemial banks depend on
information；commercial banks inlplovc its admirtislration and mm-mgement
by hafonnatkm；infomaation is the hllpor锄t arm wilh which commercial
banks go or with competition．
Toaay the establishment of INs system is bolh hecessary and impossible
because伍s姆it is the hecessary msult of our helion’S economic system №tion and commercial banks’admi_tlisll-adoll system transaction；
Secondb,infonmtion system has pared bath for commercial banks’
cslablishing competitive inlbrmafion system；11i“Jly the progress in lllc
indusu3,of foreign nations’competitive information system plD血lces useful
eNxThTtcnls for the set-up of 1he compelition information system of Chinese
commercial banks．To colle艺t the competition information of commercial
banks is to plan and estimate the public or unpublic information,from inside
(锄d)outside fiae banks and then to collect with certain techrtiques＆methocts．
The iaformation pubtie：cty published is Iliaillly collected缸ougla tl魁lgpaper
clippin舀。吐哺s and usmg data base．sr)ecificty,frequentty．,widely．The
uapublic infom谢on is compatively di伍cult to collect,while it is usually
mo幅worthwhile．The chief way of obt,；lining k,ffonnation of INs type is 1tle
persons-lhe worldng staffofconmaencial banks and蛔c0】[IlDel觚。Different
informatioia should be obtained based on different deparlmcnts in commercial
banks by contact betwem lhe sta正．
The initial infcmilation material should be worked 013．to be compclition
information products 80 as to be applied in蝴entofcommca-ciat kmk
哪iany in compelitiom betweea ltae banks．The wolldng of information
includes elassific,ation、co聊搠：ison、calcm砸i阻、r髓eareh、jud酶喀and
comp]ing nle I豁Ldt of w吲通lgⅨ1 is the c。蜘pe斑晒infonmtion product,
which indud鼯m蜘喀products、黜娜reports、tom．ors，personal
ties、regular meetin萨、computer data and data ba辩鹪well勰咖锄删
取出雄gc、o商啊，0ft、锄∞啪came芏lt髓d船证_mgma把dals咖．
0咂珥蚓b矗伽hlfomuuj0耋t of connnencial bimb is a producx and at the
$31"110 time all证掣删m锄s of competition．The compelition infonmtion
systca-n璐a systcall缸l_he commercial banks whida ruI嗨弧I。I糟ld如tK The
consrtmction and wl蛾oflllis system depend l鹕cly on llae support from
nlan,lg∞lcnt and working staff．The commercial bank should base the system
and internet development upon the principles of making foundation and high
starting point Irt order to k唧pac。with m：。develol瑚ent of eompetitiort
2
uffonrmUon in the would．
II should be nol嵌l thai the competition irflblmation is both file pr(xtuct(订
comtWiitkin and the content of competition Thee fore file l_'f'otection of the
infbmmtion has tⅪcome the main task ofthe competition between comme托ial
banks in market economy,．The l】I,otecfion include the resem℃h and
d幽de]opment matmal of banking commodities、malerialson management of、
commercial b盥ks and other infbrmafion which nee&protection Commercizl
banl,xs propel the htfbrmation in the foUowing BVO wRys：one is to develop
infbrmation work legaHX the other is to czmstruct也8 related institution to
profit information．
To conclude，the establislmmnt ofsufomaetion systern is tim demand from
competition mid developmera of commercial baltics．11le cormnc亿ial bi吐lks矗l present池should devote much attention to fills in order to establish me
competition information system in the 21th century：
瞰露words] finincial bank competition competition
infommfion
B 古
寸口
我国的金融体制改革是伴随着整个经济体制改
革而同步推进的。历经二十年的风雨历程，目前已
基本形成了由中央银行调控和监督，以商业银行为
主体，多种金融机构并存的体系。特别是商业银行
体制的确立以及金融国际化进程的加快，使得商业
银行竞争日趋激烈。商业银行的竞争虽然主要表现
在业务和人才的竞争上面，但笔者认为：在当今信
息时代，竞争情报在商业银行竞争中所发挥的作用
将愈来愈明显，竞争情报的收集运用，将会在很大
程度上影响到商业银行竟争战略的成败与否，因此，
在按照金融体制改革的要求建立我国商业银行体制
的同时，商业银行也应重视和建立好自身的竞争情
报体系。
一建立商业银行竞争情报体系的意义及必要性
(一)我国金融体制改革的回顾与展望
从1979年开始，我国金融体制改革已经经历整
整二十年，二十年来，中国的金融体系发生了根本
性的变化，主要体现在以下几个方霭：
l、建立了中央银行体制，并日趋完善。初步形
成了直接调控和间接调控相结合的金融调控体系。
改革前的中国人民银行既行使中央银行职能，
又执行专业银行职能；既进行宏观调控，又直接从
事信贷业务，很不适应经济、金融发展的要求。从
1983年．9月专门行使中央银行职能后，开始主要运
用国际上通用的货币政策工具来控制货币供应量、
调节信贷规模与结构、监督和管理金融市场、维护
金融秩序。如近年来多次对法定存款准备金率及银
行存、贷款利率的调整，逐步开办并扩大再贴现和
公开市场业务等，都标志着我国中央银行将主要运
用市场方式调控金融，依照相关法规监督金融。
2、以商业银行为主体，多种金融机构并存的金
融体系已经形成。
经过二十年的改革，一个金融机构种类比较齐
全的金融组织体系已经建立起来了，除原有的工商
银行、农业银行、中国银行和建设银行四大国有商
业银行外，还设立了交通银行、中信实业银行、光
大银行、华厦银行等全国性商业银行以及招商银行、
广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、上
海浦东发展银行等区域性股份制商业银行。并新设
立了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发
展银行等三家政策性银行。从而完成了政策性金融
和商业性金融业务的彻底分离，中国第一家民营银
行一一民生银行挂牌营业已达三年，在城市信用合
作社基础上组建城市合作银行的工作正从大城市向
中等城市展开。与此同时，我国的非银行金融机构
得到了长足的发展，并不断得到规范。保险业、证
券业、信托投资公司的管理日趋完善。外资及港、
澳、台等国家和地区纷纷在境内设立金融机构，我
国在境外的金融机构也有了相当大的发展。总之，
我国已形成了多元化，多样化的金融机构体系。
3、国有商业银行的改革取得了突破性进展。
中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银
行在政策性业务划分出去以后，加快了向商业银行
转轨的步伐，开始实施资产负债比例管理和风险管
理。并不断改革内部经营机制，优化资产结构，提
高资产质量，朝着把国有商业银行办成真正的自主
经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的金融企业
方向迈进。
4、金融市场、证券市场、保险市场迅速发展。
从1985年开始，银行之间的同业拆借市场开始
起步，至今已形成全国统一的同业拆借市场；以1990
年上海证券交易所和深圳证券交易所的挂牌成立为
标志，新中国的证券市场迅速崛起，其中又以国债
市场和股票市场发展最快。到1998年底，国债累积
发行量已达8000多亿元，股票发行量达4700亿元，
上市公司近800家，专业征券公司100多家，在深、
沪两地登记的股票投资者达近二千多万人。1998年
沪、深两地股票交易量近2000亿元。与此同时，金
融工具不断创新，投资基金发展很快，期货交易业
已从试点到规范发展。整个证券市场已进入稳步、
健康、加快发展的阶段；保险体制发生了巨大的变
化，中国人民保险公司先是改组成为保险集团公司，
继而叉按照贝才产保险、人寿保睑分业经营的要求．
分设新的中国人民保险公司、中国人寿保险公司和
再保险公司。平安保险公司、太平洋保险公司等多
家股份制保险公司应运而生。美国友邦等外国保险
公司快速打入国内保险市场，保险业的国家垄断格
局早已打破，较为开放的保险市场已基本形成。
5、外汇体制改革成效显著。
1994年实现了汇率并轨，形成了以市场供求为
基础的有管理的浮动汇率体制，并初步形成了外汇
市场体系。人民币汇率稳定，国家外汇体制储备逐
年大幅增加。1996年又在部分地区试行将外商投资
企业纳入银行结售汇体系，同时放宽了中居民因私
出国购汇的限额。随后又取消了在经营项目下的汇
兑限制，实现了人民币在经常项目下的可兑换，并
且逐步创造条件，放宽人民币在资本项目下的兑换
限制。
6、比较健全的金融法规体系已经建立起来。
1995年《中国人民银行法》、《商业银行法》、
《保险法》、《票据法》等四部金融大法公布实施。
】996年新的《外汇管理条例》、《贷款通则》等法
规叉颁布施行。令年七月一日起《证券法》正式实
施。加之中国人民银行、中国证券委员会、中国保
险委员会三足鼎立的金融管理体系逐步健全，管理
职能逐步到位。一个以法律为准绳，集中统一管理
与自律管理相结合的金融、证券、保险监管体系已
经形成。
7、金融国际化和管理现代化进程加快。
近些年来，随着中国金融市场对外开放的扩大，
国内银行驻外机构大增，外资金融机构同时进入国
内市场，我国已多次成功地对外发行债券和股票，
包括B股、H股、N股等，而且发行股票的国家和
地区不断拓展，还引进了国家投资基金。香港的回
9-J，上海国际金融中心地位的恢复和发展，中国金
融走向国际化已是历史的必然。与此同时，随着一
大批商学历、掌握现代化科技的人才进入金融业，
使金融系统管理人员素质大幅提高，而电子技术，
网络信息技术的广泛快速应用，存款通存通兑、银
行卡的迅猛发展，汇兑、结算、证券交易自动化的
实现，使得金融业信息传播迅速，资金周转速度加
快，金融管理现代化水平不断提高。
当前，我国的金融体制改革正在进一步深化，
金融产业在改革中不断得以迅速发展：
一一：不断发展适应市场需要的货币政策工具，
建立以闻接调控为主的市场化金融调控体系；
一一不断加大对金融组织的改革力度，逐步完
成国有商业银行向有限责任公司形式的国有独资商
业银行的体制变革；
一一按照国家产业政策导向，逐步实现银行信
贷资金的；卣效配置；
一一加快金融对外开放步伐，继续改革外汇管
理体制。逐步扩大向外资金融机构开放金融市场的
程度和领域，加快创造条件，、使我国金融业真正融
入国际金融市场；
一一积极培育和规范金融市场，逐步完善包括
货币市场、资本市场、外汇市场、证券市场和保险
市场在内的金融市场体系。
(二)现代商业银行经营的基本要求
商业银行是银行业的主体。它是以经营存款、
放款为主要业务，以获取利润为主要目标的银行，
也是唯一能吸收，创造和收缩存款货币的金融中介
组织。因这类银行依靠吸收存款作为其发放贷款的
基本资金来源，而这种短期资金来源只适应经营短
期的商业性放款业务，故称其为“商业银行”。
1、商业银行的发展概况
银行是货币信用经济发展的产物，现代银行是
在前资本主义时期的货币经营业的基础上逐步发展
丽成的。
i407年，世界上第一家银行在意大利的热那亚
诞生。从16世纪80年代起，在欧洲其他地方相继
成立了银行。1694年在资本主义发展较早的英国，
由国家政府支持，阻股份制形式成立了英格兰银行，
它标志着资本主义银行制度的建立，同时标志着西
方商业银行的产生。此后，从18世纪开始，欧洲各
国先后建立了资本主义银行。一般说来，西方商业
银行是通过两种途径产生的：一是旧的高利贷性质
的银行逐渐适应新的生产关系面演变为资本主义银
行，二是根据资本主义原则组建的股份银行。
现代商业银行是一个综合性，多功能的银行，
特别是日前商业银行的趋势是向全能化与多样化发
展，其业务范围不断扩大。大多数商业银行都逐步
成为“百费公司型”的金融机构，从这个意义上讲，
现代商业银行的业务已与其名称榴脱离，只是由于
这一名称由来已久，故仍沿用下来。
无论是在发达资本主义银行体系中，还是在我
国，商业银行都以其机构众多，业务渗透广，资产
总额比重大而居于金融机构的首要地位。
2、商业银行的经营原则
商业银行作为特殊企业，它的经营日标是取得
利润。商业银行还追求利润最大化，至少是不低于
其他行业的利润。但是作为银行，在经营活动中，
还必须保证资金的安全，还要保持资金的流动性，
维护银行的清偿能力。从而保证业务经营正常进行，
保证取得利润。这些也就是通常所说的商业银行经
营的盈利性、安全性、流动性三原则。
(1)盈利性。
盈利是商业银行经营的首要原则。利润是商业
银行经营管理水平的最终表现，也是商业银行发展
的前提。，商业银行的利润来源于其业务收入和费用
开支的差额。
两业银行要在竞争中求生存、发展，就要不断
改善经营管理，采取各种措施增加收入，降低支出。
主要的是诸如：尽可能减少现金资产，把现金准备
压缩到最低限度；千方百计吸取大量存款，特别是
低成本存款，扩大市场份额；把组织的资金运用到
收益较高的贷款和投资业务上；在贷款及投资业务
中尽可能避免或减少呆、坏帐损失，保障按时按量
收回本息；同时要加强经济核算，不断采用先进的
管理装备和技术，提高劳动效率，减少费用开支，
培训员工提高素质，以不断提高经营管理水平，增
加业务收益。
(2)安全性。
商业银行绝大部分资金来源于客户存款，用之
于贷款。这些资金的所有权和使用权是分离的，而
由于贷款业务存在着拖欠风险、利率风险，有可能
发生贷款本息不能按时按量收回。如果过多地出现
这种情况，必然影响到存款不能按时按量兑付，影
响银行的信誉，严重的甚至出现大量挤兑存款，导
致银行倒闭。因此，业务经营的安全性事关商业银
行的生存、发展。
商业银行业务经营的安全性，首先取决于贷款
企业或投资项目的经营管理状况及使用信贷资佥的
个人客户货币收支变动情况、、因此，银行在进行贷
款及投资业务时，往往利用各种途径和手段调查、
了解企业、项目等客户经营的信息情报，以审查贷
款及投资的可行性。
商业银行为了业务经营的安全性，还需要保持
足够的自有资本。同时商业银行还必须合法经营，
遵守国家的金融政策、法令和制度，服从中央银行
的监督，执行中央银行的缴存准备金制度和货币信
用政策等等。
(3)流动性。
流动性是指商业银行能够随时应付罄户提取存
款的支付能力，也就是银行的清偿能力。保持流动
性，事关商业银行的经营信誉和是否能不断取得大
量的资金来源，直接影响银行信贷资金的正常运转。，
商业银行为了保持资金的流动性，就要维持其
负债和资产的某种平衡。这就需要把贷款和投资项
目的期限、种类和存款等负债的期限、种类较好地
配合起来。同时银行还要把不同贷款、不同证券的
到期日有规／则地安排开，以保证在任何时问内都有
贷款或证券到期变现，而获取现金周转。
从负债的角度分析，为保持商业银行资金流动
性，就必须扩大吸取存款，做到在兑付存款的同时，
受多地吸收存款，保有适度增长的存款余额。而商
业银行用于保证支付的第一储备和第二储备数量则
取决于该行随时取得各种借款的可能性和成本费用
的高低。
总之，商业银行经营三原则之间是既相互联系
又相互矛盾，三者之间往往不能兼顾，即在注重强
调菜一方面，必然要牺牲另一方面。因此，尽可能
将三者协调统一，实现“三性”的合理组合，是商
业银行经营管理决策的重大课题。
3、商业银行竞争态势及特点：
金融竞争是指金融机构按照一定的法规，通过
金融资本营运活动所进行的实力较量和相互争胜。
金融业作为伴随商品经济发展到一定阶段而从产业
界中分离出来的行业，其本身就具有内在的市场性。
因此，市场经济的基本法规一一竞争，必然伴随着
市场经济的运行机制而在金融活动中反映出来，并
贯穿于金融活动的全过程。在当今中国，以市场调
节为主的新的经济运行机制趋于形成，金融怍为市
场经济运行的重要支柱，面向市场，立足市场，立
足竞争，使资金资源的优化配置通过竞争方式来完
成，这是不以人的意志为转移的必然趋势。、
当前，我国的金融竞争集中体现在各种所有制
形式商业银行之间，并表现出以下三个特点：
(1)竞争主体多元化。
国有商业银行、地方商业银行、外资银行、合
资银行以及非银行金融机构，构成多元竞争主体，
竞争压力便来源于这些不同的金融主体对竞争目标
的追求。
一方面，国在商业银行实行企业化经营，股份
制及区域性商业银行及非银行金融机构的不断发
展，加剧了金融竞争。
另一方面，外资银行的介入也加剧了金融竞争，
它们以全新的经营观念、经营方式、经营作风和技
术组织形式，大大地激发了竞争的动因。
(2)竞争客体多极化。
不仅存贷款、结算、外汇资产等传统表内业务
是：金融竞争的主要目标，证券期货、金融租赁、信
用卡、代理中间业务、个人理财服务等新业务及各
种表外业务更是成为新的竞争热点。非银行金融机
构利用相关法规对其管制尺度的放松，新兴股份制
商业银行及区域性商业银行利用其机制的灵活及没
有历史包袱的优势，在传统银行业务领域同国有商
业银行展开全方位的竞争；外资银行不仅经营外币
存放款、外汇担保、进出口结算等业务，在开展人
民币业务方面，也有了实质性举动，激烈的竞争使
商业银行的市场份额发生剧烈变化。
(3)金融竞争激烈化。
改革的深化，社会政治经济环境的演进，国家
对金融管理方式的变化，使金融竞争公开化，并日
趋激烈。而科技成果的应用推广，技术手段的创新，
社会公众对金融产品需求的多样化，经济金融国际
化进程的加快，都对金融竞争产生了推波助澜的作
用。
4、商业银行竞争的主要内容。
如前所述，商业银行竞争是激烈的，其竞争内
容也是多层次、全方位的，丰富多样的。概括地有
以下方面：
(1)管理竞争。
金融企业的管理竞争，首先是管理思想，管理
理论和管理哲学的较量。这些叉主要表现在管理者
是否具备“系统管理”、“权变管理”和“企业文
化管理”等先进的管理观念上。由于金融竞争形势
的日趋复杂和快速变化，商业银行将越来越注重战
略运筹对银行发展的重要意义，注重内外环境对银
行管理系统的影响，注重以人力资源为核心的银行
隐形资产的价值，注重金融创新在银行管理中的作
用。
在具体的管理实践中，商业银行的竞争一方面
，本现在管理策略、管理方法和管理工具的竞争，另
一方面还体现在管理体制、运作机制与行为模式等
方面。
(2)业务竞争
业务竞争是商业银行竞争的核心，商业银行的
各项竞争最终都要落实到业务竞争上。具体地讲业
务竞争又分为筹资业务竞争、斥资业务竞争和创新
业务竟争三个方面。
(3)资本竞争
资本是金融企业尤其是商业银行信誉的基石。
从某种意义上说，资本竞争就是一种实力竞争、信
用竟争。商业银行作为经营货币资本的特殊企业，
需要有雄厚的资本作基础，才能赢得市场和客户。
(4)价格竞争。
商业银行企业化，金融市场化，资金市场化都
必然导致资金价格(即存贷款利率)的竞争。各商
业银行必须依据成本核算的原则，市场资金供求状
况在中央银行规定的利率浮动幅度内，确定本行的
资金存入及贷出价格(利率)水平。同时商业银行
作为一个服务企业，还有结算、外汇、个人理财，
代保管等项业务服务收费价格也是相互进行价格竞
争的内容。当然价格竞争的优势主要来自于商业银
行通过提高经营管理水平、降低资金成本和服务成
本。而且随着金融业的发展，银行业的价格竞争会
暴露出明显的局限性。
(5)技术竞争。
随着现代科学技术的高速发展，商业银行也必
须紧紧跟上科技进步的浪潮。只有不断提高银行的
服务技术手段，才能提高工作效率和服务质量，从
而提高信誉．．新技术手段还：赶大地有助于商业银行
降低经营成本，创新经营业务，使其在竞争中取得
优势。
(6)服务竞争。
金融一开始就被人们纳入了服务业的范畴。优
质、文明、商效的服务，是备商业银行的共同追求、，
在市．场竞争日趋激烈的今天，商业银行的竞争优势
不仅取决于其机构的数量，业务的规模，还在很大
的程度上取决于其业务的多样化和服务的优质化。
商业银行的服务竞争既是指服务态度、服务形象、
服务品种、服务功能、服务质量的竞争，更是服务
艺术、服务能力的较量。
(7)形象竞争。
企业形象是社会公众对企业总体印象和根本评
价。，一般来说，商业银行的企业形象可分为三个层
次、六个方面。三个层次即外显层次、组织制度层
次和精神层次；六个方面分别指信誉形象、管理形
象、机构形象、领导形象、风格形象和环境形象。
良好的形象有利于商业银行广纳贤才，激励员
工士气，扩大市场份额，获得更好的经营环境和经
营业绩。因此，形象竞争既是现代商业银行竞争的
重要内容，又是金融业竞争的发展趋势。
(8)人才竞争。
在所有的经济领域中，普遍地存在着激烈的竞
争。而一切竟争活动的主体皆是人。也就是说，入
是竞争取胜的关键因素，人才是所有企业最雄厚的
竞争资本。商业银行也不例外，在同等资源条件下，
卓越的人才在商业银行竞争中有三个不替代的作
用：增强商业银行贯彻经营战略的初始动力；增强
商业银行对环境的适应能力；增强金融产品和服务
的创新动力。
(9)情报竞争。
在当今时代，信息就是资源，信息就是效益。
情报信息是决策的依据，谁拥有了信息，谁就会拥
有市场。完整、准确、及时的金融情报，不仅有助
于商业银行吸取存款，增加总量，也有剩于其正确
决策，合理选择客户放款，保障资金顺利回流。更
有利于商业银行提高业务效率，最重要的是增强商
业银行的超前意识和竞争力的最佳途径。
(三)建立竞争情报体系是商业银行经营及竟
争的客观要求。
1、商业银行竞争f17特征。
商业银行的竞争作为整个市场经济竞争的一个
组成部分，具有市场竞争的一般特征。但由于银行
企业的特殊性也决定了其经营竞争有其自身的特
征。
(i)竞争的自主性。
竞争本身是企业出于利益驱动和生存所需的经
营行为。这就要求所有参与竞争的商业银行，作为
市场微观主体，在经营决策、资金营运、人事安排、
机构设置、收益分配等方面，都应拥有相当的自主
权。真正做到业务上自主经营，资金上自求平衡，
财务上自负盈亏、责任上自担风险，行为上自我约
束，竞争中自我发展。
(2)竞争目标的同一性。
共同的日标是刺激竞争行为产生和发展的必要
条件。从宏观上看，商业银行的竞争目标是为了充
分发挥银行的经济效能，促进社会生产力的发展，
实现经济的增长和银行自身的发展。从微观上看，
商业银行是为了增强自身的活力与效率，实现最佳
的经营效益，从而达到更好地生存与发展的目标。
而只有竞争中的强者、胜者，才能真正达到这一目
标。
(3)竞争对手的互斥性。
同行业的各个主体均可成为竞争对手。商业银
行的竞争对手可以是国有商业银行之间、地方性商
业银行之间、合资银行或外资银行之间、非银行金
融机构之间，以及上述几个层次交叉之间在竞争中
都存在着局部利益或根本利益的矛盾。而竞争的结
果是优胜劣汰，强者生存。虽是共同的竞争目标，
但都不能为所有的竞争者普遍实现。这也就反映出
竞争对手阀在本质上是对抗的、排斥的，有时甚至
是残酷的。
(4)竞争行为的有理性。
应该看到，竞争并不是无秩序的混战，而是在
一定的法则约束、行为规范和监督机制的制约下的
一种理性行为。经济越发展，社会文明越是进步，
法制越健全，这种理性程度就越高。商业银行作为
组织体系较严密的金融企业，其竞争行为尤其如此。
(5)竞争机会的均等性与竞争结果的分化性。
在市场机制不断健全的条件下，竞争主体的地
位鄙是平等的，参与竞争的机～：Zk-也是均等的，所有
的从事商业银行业务的金融机构都自觉或不自觉地
纳入了竞争范畴。从这个意义上游，竞争是公平的。
但竞争的结果则往往出现较大差异，优胜劣汰是竞
争的必然结果。竞争使得商业银行经营趋向规范化
和低利化，这势必使那些经营管理不善，应变能力
弱、经营成本高于行业平均水平的商业银行在日趋
激烈的竞争中被兼并或沦为破产。这是不以人的意
志为转移的。
竞争的必然性和竞争结果的残酷性迫使每一个
银行经营管理者不得不面对这样的问题：应该如何
面对竞争?如何参与竞争?如何在激烈的竞争中求
生存、求发展?
2、信息(情报)在商业银行决策中的作用。
在当今社会，信息观念已成为时代的基本观念。
越来越多的银行家在经营管理实践中认识到：信息
是最重要的资源， “信息值千佥”。具体而言：
【1)信息(情报)是商业银行正确制订经营计
划和经营决策的依据。
商业银行必须随时掌握国民经济全局情况等宏
观经济信息和企业及市场情况的大量微观经济信
息，以便依据这些信息编制经营计划，作为经营决
策。
(2 J信息(情报)是商业银行改善经营管理的
手段。
商业银行要研究市场变化，立足市场需求去
组织经营管理。存款的吸收、贷款的发放与管理、
存贷款利率的确定、资金的拆入拆出，新业务的开
发等，都离不开金融信息；而从管理方面，最新技
术成果的吸取与应用，先进的管理方法，管理手段
的掌握与推广，都依赖于准确、及时、全面的信息。
经济发达国家已广泛地将信息技术应用于管理之
中，建立了一系列的管理信息系统。
(3)信息(情报)是商业银行竞争的武器。
市场经济把银行推向市场。要想在激烈的市场
竞争中立于不几败之地，就要全方位占有信息，科
学地分析、加工、运用信息。随着市场经济主体之
间的竞争日益加剧，被人们称为∽隋报战’’的信息
竞争已成为竞争的主要领域。商业银行间的竞争形
势更是如此，谁占育信息优势，就有可能在竞争中
获胜。反之，如果夺能及时收集处理需要的信息，
汉口使有其他方面的优势，也可能在竞争中失败。
3、建立商业银行竞争情报体系的契机。
(j)商业银行市场化迫使其建立竞争情报体
系。
在计划经济体制下，商业银行(当时还只能叫
专业银行)经营受国家指令性计划的控制，盈亏也
由国家承担，银行既无压力也无动力去关注市场信
息。随着市场经济体制的逐步确立和对外开放的扩
大，国有商业银行失去了国家这个“保护伞”，面
临来自国内外的挑战，被推入竞争的大潮中。商业
银行要取得竞争的主动权，就必须明确自身在竞争
中所处的地位。同时，要及时、准确地收集有关竞
争对手的能力、弱点和意图等方面的情报，并据以
相应调整自己的经营策略或规避市场风险，以保持
或取得竞争优势。
这充分表明，商业银行开展竞争情报研究并逐
步建立起体系是国家经济1皋制转轨和银行经营机制
转换的，蛤然结果。
(2)信息体制改革使商业银行竞争情报体系的
建立成为可能。
近年来，信息体制改革使我国原来政府所属的
情报信息部门逐步转变观念，改变以往单纯为政府
及所属科技部门服务的作法，将服务定位也转向市
场经济的主战场；另一方面信息专业化分工和产业
化发展，开始出现了各种专业化的信息公司等机构，
它们可以为商业银行收集竞争情报，拓宽信息来源，
并建立双向业务往来联系。
(3)国外竞争情报业的发展为商业银行竞争情
报体系的建立提供了有益的借鉴。
本世纪80年代，竞争情报作为一种专业的情报
活动，随着全球经济竞争的加剧应运而生，世界主
要工业国家对此都送行了深入的研究和探讨。这些
在发达的市场经济条件上形成的一整套关于竞争情
报的完整的理论、原则、组织、运作程序等，都可
以为我们所借鉴。商业银行情报工作可以在引进消
化的基础上，结合自身的实情，科学地移植，从而
避免走不必要的弯路。
二商业银行竞争情报的基本内容
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策
略的信息分析与研究。是本世纪80年代初在西力兴
起，80年代末弓I入我国的一种新的情报概念。
如前章所述，竞争情报作为一种战略资源，是
商业银行决策层制订计划和经营决策的有力依据。
在金融走向市场，竞争日趋激烈的今天，研究和探
讨我国的商业银行竞争情报及其体系的建立，是一
个非常紧迫和现实的课题。
要研究建立商业银行竞争情报体系就必须先明
确商业银行竞争情报的基本内容。
(一)商业银行竞争情报的一般内容：
从一般意义上考察，商业银行的竞争情报的内
容主要包括商业银行自身竞争素质评价，识别并调
查竞争对手，竞争环境分析和竞争地位分析四个方
面。
l、商业银行自身竞争素质指标。
商业银行要想取得或保持竞争优势，首先要敞
到人{1’]常说的“知己”。必须用一整套科学的指标
测定评价自身的形象、信誉、资本实力、服务、装
备、市场份额、人才等各方面水平，从而确定自己
的优势及弱点，有针对性地在竞争中扬长避短。
具体可分为七个类别指标：
①总体评价或经营战略指标；
②主体业务规模及主要客户状况指标；
③服务水平及服务质量指标(含技术装备)；
④新业务开发研究及应用指标；
⑤成本、收益及财务指标；
⑥组织机构、人才管理架构指标；
⑦市场形象、市场份额评价指标。
2、识别并调查竞争对手。
也就是通常所说的“知彼”。所有与商业银行
在共同日标市场上有局部或根本利益冲突的其他银
行及非银行金融机构，均为竞争对手。包括直接、
间接的；现实的、潜在的竞争对手。要想对竞争对
手有正确、全面的认识，就要对所有竞争对手进行
排序，并选择重点进行跟踪调查，继而送行比较、
对照和评价。具体应从五个方面着手：
①主要竞争对手的排序情况；
②主要竞争对手与自-多-d优劣比较刘照：
③主要竞争对手的主要客户惰。况；
③主要竞争对手的素质综合评价；
⑤潜在竞争对手资料。
3、竞争环境分析。
国际经济金融形势，国内的经济金融政锖致形
势时刻都在发生变化，而这些变化无一不对商业银
行的经营产生影响。因此，参与市场竞争的商业银
行必须随时了解、分析国内外宏观经济走向、资本
市场流向、投资项目趋向及金融行市变化，以研判
因应对策，作出正确、快捷的竞争选择。具体分析
以下内容：
①宏观经济政策对商业银行竞争的影响；
②地区经济形势及走向对商业银行自身及竞争
对手的影响；
③金融法规及中央银行监管行为的：变化及影
响；
④社会资本流向，投资热点的变化夏影响；
⑤利率水平变化及走势分析。
4、霓争地位分析。
主要是通过不断地分析竞争备方在竞争中的相
对地位及其变化情况，分析地位巩固或动摇的各因
素及其变化，并推测竞争对手的战咯意图，行动及
F_i标，研究提出相应的竞争致胜战略。具体分析五
项内容：
①自身及主要竞争对手相对地位及变化；
⑦相对地位巩固或动摇的因素分析；
③竞争对手巩固或强化地位的动态分析；
④巩固自身地位的对策研究；
⑤相对地位变化的趋势分析。
(二)商业银行竞争情报的核心内容：
在竞争情报的一切活动中，了解竞争者是其核
心，也是所有其它环节情报活动的基础。也就是说，
了解竞争对手的所有情况是竞争情报的核心内容。
下面笔者用列表的形式，开列出一个比较完整
的商业银行竞争对手信息收集目录，也可以叫评价
指标，共列出1 3个方面101个指标。这些指标有的
可以用一i"-或若干个数据来完成，而大多数却不是
这样，其中包含了关于竞争对手银行的丰富信息。
商业银行竞争情报分析内容详表
l、总雄经营战略、目标和政策
(J)经营哲学与战略
(2)企业文化
(3)目标市场份额
(4)对风险的态度
(5)目标增长率
(6)经营目标
(7)非经济目标
(8)资金来源的策略
(9)质量目标
(10)服务目标
(I 1)人员政策
(12)平衡各种目标的方法
(13)驱动力
(14)增长哲学
2、业务和服务
(I)主体业务和服务的历史
(2)服务领域：深度和广度
(3)推出新业务及其影响的时机(过去、现在
和将来)
(4)管理水平与持续性
(5)质量控制做法
(6)最近新业务开发的经验
(7)新业务前景
(8)满足客户需求的程度
3、利率
(1)利率水平和浮动幅度
(2)‘利率政策
(3)优惠利率、差别利率和客户政策
(4)利率决策者
(5)新业务收益战略
4、存、贷及投资客户
(1)按行业、产业和地理区域计算的市场份额
(2)主要客户及其经营规模
(3)向某个特定大户筹资的理由
(4)贷款或投资方向与时机在未来可能的变化
(行业领域、地理区域)
(5)市场开发机构
(6)员工的资格、教育、培训与补偿
(7)市场开发途径
(8)宣传介绍材料、业务资料和广告
(9)研讨会与报告会
(i0)娱乐活动
(1 1)顾客服务人员的责任心与能力
5、服务
(1)服务种类
(2)组织与人数
(3)员工的资格、教育与培训
(4)服务速度与质量
(5)宣传和其它非服务工作的数量
(6)客户服务机构的战略功能
(7)重点和有效性
(8)重要度
6、运行
(1 j分支机构的数量和地点分布(网点规模及
性质：自营或代理)
他)
(2)资金来源
(3)资金的可获得性及成本
(4)公用服务的来源
(5)员工可获得性、质量和工资水平
(6)员工范围
(7)服务质量控制的做法
(8)纵向与横向集中度
(9)新的或期望中的投资
7、成本地位
(1)组织资金成本(存款利率、员工工资及其
(2)．贷款及投资成本
(3)研究与开发成本
(4)一般和行政成本
(5)利润(经营利润、纯利润)
(6)成本分布(公司人头费、转移定价)
8、研究与开发
(1)战略功能
(2)研究目标
(3)研究的水平及类型(基础研究、应用研究)
【4)按项目区分的研究开支
【5)独创性研究成果及应用
(6)研究人员的能力和规模
(7)能否得到下属机构或外部机构的研究成果
9、财务
(1)按业务门类和服务项目的净收入
(2)按业务门类和服务项目的资产分布
(3)净资产
(4)资产收益和净资产
(5)信贷资金的成本的和总边际成本
(6)贷款和投资收入
(7)负债
(8)财务收支运作和增长的能力
J 0、组织结构
(1)结构
(2)正规与非正规的组织图
(3)决策程序
(4)控制及激励
II、管理层和决策机构
(1)关键决策者
(2)奉行的哲学
(3)管理深度
(4)各个管理领域的能力
(5)管理风格
(6)教育、培训和经验
(7)灵活性和适应性
(8)绩效的测度
(9)公司的态度与下级部门的认识
12、在顾客和竞争者中的市场形象
(I)选择存贷客户的关键因素(资产规模、负
债率、资金周转速度、现金流量、技术能力、营销
能力、管理与组织、其他)
(2)定标比超(以各种要素与目标银行的比较、
定量排序地位、定性评估)
(3)总体形象
13、总体评价
(1)主要的强势与弱势
(2)最佳点
(3)最劣点
(4)增长的能力
(5)来来可能发生的变化
(6)对竞争部署的响应能力
(7)适应变化能力
(8)战略(进攻型、防卫型)
当然，在实际工作中，对每个部分对手不可能，
也没有必要都完整无缺地全部收集到所有指标信
息，运用时要根据竞争情报的具体目标和可阻利用
的时间及资源，选择适当的指标组合。
同时，我们还应该看到，这些评价指标同样适
用于商业银行对自身的分析，因此，它也是情报人
员了解自身的指南。
兰商业银行竞争情报的来源及收集
通过前面的论述，我们对商业银行竞争情报的
内容有了基本的把握，但涉及这些内容的情报从何
而来?又如何取得?这也是建立商业银行竞争情报
体系必须解决的问题。
(一) 商业银行竟争情报的来源
情报源自信息。，商业银行竞争情报也是如此．
它来源于商业银行自身及竞争对手公开发表及未公
开发表的信息。
l、公开发表的信息源(情报源)
公开发表的情报源有多种渠道：可以是各种有
价值的报刊、杂志、政府机构对外公开的档案；有
各种资信报告公布的商业银行及客户的资信情况；
还有法院等司法部门的记录，用以了解竞争对手及
客户的经济诉讼或其他涉案情况；通过政府工作报
告，定期公布的统计资料，了解和掌握政策及市场
动向等。
一般说来，有关商业银行竞争情报公开的信息
情报源具体有以下IO个方面：
①报刊和专业杂志；
②行业协会(银行业公会)出版物：
③专题研究报告；
③政府管理机构对外公开的档案；
⑤政府出版物(如统计年报等)；
⑥公用及金融系统数据库；
⑦金融企业名录：
③银行业务宣传手册、广告；
⑨资信’调查评估报告；
⑩商业银行招聘广告。
如果商业银行是上市公司，还有定期公布的年
报及中期业绩报告、招股说明书、分红、派息公告
螫
弋f。
公开发表的信息作为竞争情报来源虽比较容易
取得，但也有它的局限性：
一是时间上的滞后性。这类信息往往是静态信
息，在发公前已经历了较长的编制，整理、印刷等
处理过程，因此不够及时；
二是精确性较差。也是因为这些信息经过了过
多的环节，往往经过一些掩饰或修正，不够精准。
2、非公开发表的信息源(情报源)
最有价值的情报，尤其是竞争情报往往来自于
非公开发表的信息情报源。建立一个成功的竞争情
报体系，应该能够利用多种有效的渠道和手段，在
法规和职业道德允许的范围内尽可能获取非公开情
报。
一般说来，商业银行非公开发表的信息情报来
源常有以下种类：
①商业银行内部各职能部门的员工；
②商业银行主要贷款客户或投资项目单位；
③商业银行主要存款客户；
④金融专业会议；
⑤中央银行及其分支机构；
⑥理论研讨会及调研报告；
⑦竞争对手；
③专业调查、咨询、评诂机构；
⑨公共服务部门；
⑩门市客户。
此外还有商业银行业务涉及的证券市场、资金
市场、外汇市场的相关业务记录及资料。是上市公
司的还有其股东大会等情报来源。
(二) 商业银行竞争情报的收集。
竞争情报的收集一般也称作信息的输入，就是
对来源于商业银行内部和外部的公开与非公开信息
情报的收集。情报部门及工作人员一般要通过情报
规划、评估信息需求，再运用一定的技巧及方式来
“聚焦”信息源，收集相关信息。
】、情报规划与需求评估。
在现实工作中，情报的使用者对情报的需求往
往是全方位的，但对于竞争情报，特别是商业银行
竟争情报来说，这种需求又是具体的，有较强的针
对性的。这就需要在收集信息以前，进行必要的情
报规划和需求评估。
通常情报规划及评估主要针对三个方面内容：
④一般情况：包括经济态势、产业政策及变化、
同业规模、竞争对手的实力、主要对手及其竞争目
标、主要对手的组织运作、主要对手的人事政策、
主要对手的业务状况、主要对手的财务状况、主要
对手的优缺点以及潜在的竞争对手；
②主要竞争对手业务状况：包括业务项目、业
务特点、各自市场份额、系列化服务、新业务开发、
主要客户的忠诚度、某项业务收益水平及成本、收
支可浮动的幅度等等；
③主要对手的拓展能力：包括拓展方向、经营
发展的实力，广告策略、市场形象、公共关系与政
府支持程度等。
具体可根据不同的竞争阶段和竞争目的对上述
三个方面内容所涉及的信息进行合理的取合、组合
以利最快捷、准确地取得最迫切需要的情报。
2、公开发表的情报收集。
情报部门应根据情报规划及需求评估的内容，
组织专门人员负责对公开发表的信息情报进行收
集，这类情报的收集方式比较简单：
一是剪报。这是情报S-作中最常用、最经济、
实惠的一种方法，而且其信息覆盖面非常广，容量
大。
二是摘录。这主要是针对大量的出版物中每种
内只有少量符合情报需求的数据或资料，或者需要
把不同时期、不同区域的相关数据进行某种集合、
排列、比较才能符合情报需求的资料，而采取的一
种较实用的方法。
三是建立和利用数据库。这种方法简便易行，
快捷可靠，且符合现代情报工作要求。
对于公开发表的信息情报的收集要求主要是三
L-
息：
一是要有针对性，即面对繁杂的出版物或资料，
要目的明确，善于取舍：
二是要坚持经常性，公开发表的信息源有的是
定期的，更多的是不定期的，这就要求情报工怍：昔
要做有心人，耐刻关注信息资源，并选择适当方式
获取有用的情报；
三是广泛性，这类信息源普遍地分散于各个方
面，只有，“泛地获取其中有用的情报，才能进行比
较、分析、对照，形成有价值的竞争情报。
3、非公开发表的信息情报的收集。
非公开发表的信息往往是一种无形的内涵信
息，而且常常来自商业银行内部职能部f-3或权威管
理及相关部门，一般应该说较少有水份，因此它较
能揭示商业银行内部的运行规律，其情报价值一般
较高。
正因如此，这类情报的收集也较困难，其获取
的方式既要受有关法规的制约，又要符合职业道德
和俺理规范。通常使用的技巧为网络技术和电话采
访技术，收集的方式为电话或网络采访及个人面谈。
无论哪种技术和方式，获取这类信息情报的主
要途径是人一商业银行及竞争对手的员工。所以，
在情报收集中应针对商业银行内部不同的部门采取
员工接触的方式，获取相应的情报。
【1)对存、贷款业务部门，这些部门员工直越
与商业银行的客户及竞争对手打交道，他们掌握本
行大量的业务信息，诸如：负债及主要来源，贷款
及投资规模，业务增长状况，主要客户状况及分布，
业务拓展方向，未来业务发展战略等等；
(2)对营业部门的员工则主要关注以下信息：
业务操作规模及执行情况，应用新技术装备情况，
一线员工构成及组合情况，服务水准及发展情况，
安全防备设施及制度，顾客的满意程度，营业员工
的精神状态等；
(3)对财务部门主要获取如下信息：负债率及
构成，净资产及质量构成，资金周转率，成本及盈
利水平，税收状况，信用政策，兼并或重组趋向，
工资福利水平及变化，资本金及增减变化等，对上
市的股份制商业银行还应了解其股本构成及其变
化；
(4)对人事管理部门主要侧重了解的信息有：
人事政策(如招工、减员、福利政策等)、员工培
训、教育情况、领导层及管理层的变动情况，用人
的策略等。
当然如能直接从商业银行的高层管理人员或综
合信息人员的途径获取信息，将更便捷、全面。
为了方便从竞争对手的各部门员工身上获取信
息，商业银行情报部门一般来说是通过内部职工建
：芷与外部(竞争对手)的信息联系网络。即建立接
触的公司内部人员和可以通过内部人员联络的外部
对象的卡片，然后以调查表或座谈会及汇报等会多
种形式将分散获取的情报信息加以集中收集。
需要说明的是，非公开发表的信息虽然说总体
上对商业银行竞争有较大的利用价值，但它也有其
局限性：一是部分情报也具有滞后性，或者说是静
态信息；二是非权威性，不很准确，需要得到公开
发表信息或经实践的验证。而这些主要是由于这类
竞争情报的获取途径、力式所受的区大限制所带来
的。
四商业银行竞争情报的加工处理及应用。
一般采说，商业银行通过各种手段和途径收集
到的各种信息情报还仍然是初级的售息，材料，耍使
其成为对商业银行经营管理特别是用于竟争的竞争
情报产品，还必须进行信息加工、处理，使其浓缩
化、有序化、系统化，并成为一种真实、准确的信
息情报，以便使用、传递和存贮。
(一)商业银行竞争情报的加工。
l、商业银行竞争情报加工的必要性。
商业银行情报信息的加工，对商业银行竞争情
报管理十分必要。这是因为：
(1)加工前的原始信息是无法使用、传递和贮
存的。无论是从公开发表的途径获取的信息，还是
从非公开发表途径获取的信息，在进行加工之前，
都是一种原始状态的信息。即使是从信息资料库检
索而来的信息，在未按一定的要求进行加工之前，
对商业银行来说，仍然是一种原始状态的信息。因
为这些信息处于一种初始的、零乱的、无序的、彼
此孤立的状态，信息资料的形式也是各种各样的，
这样的信息无法直接使用，更无法进行传递和贮存。
(2)商业银行信息情报加工是一个去粗取精、
去伪取真的过程。原始状态的信息资料的真实度、
准确度都比较低。对原始状态信息进行分析、比较，
研究和计算，实际上就是对这类信息进行一次全面
的检验、鉴别，剔除其中不真实、不准确的成兮，
从而大大提高信息的真实性和可信度?同时压缩信
恩的多余部分，变模糊为清晰。
(3)通过对信息的加工，还可以产生一些更有
价值的信息。在对原始信息资料的分类，比较、研
究、计算的过程中，将一些相关信息进行集中分析，
可以得出更多、信息量更大、更有利用价值的信息
情报。
2、商业银行竞争情报加工的基本内容。
对不同的初始信息，应分别采用不同的加工方
法。信息情报的加工包括以下内容：
(1)分类。这就是运用“梳辫子’’的办法，将
不同时间、不同途径取得的杂乱无章的原始状态信
息资料，按竞争情报要求的问题、时间、目的、对
象等进行分门别类、排列成序。
(2)比较。这就是运用分析对比的方法，从对
备种信息情报的比较中，分析围绕共同目标开展竞
争的各商业银行经营活动变化趋势及其特征，并将
其与商业银行自身的管理需要进行比较，还可从时
闻角度进行纵向比较，从空间上进行横向比较，从
而得出商业银行竞争所需的结论。
(3)计算。即运用一定的数学方法，对数据状
态的初始信息资料进行加工运算，并从计算中得出
商业银行竞争所需的参考数据和结论性数据。
(4)研究。即在分类、比较、计算的基础上，
进一步加工深化，主要是通过情报工作者的分析、
推理，从复杂的情报信息中整理形成新的观点、结
论，从而形成对商业银行竞争行为富有指导作用的
情报。
(5)判断。是指对商业银行获取的信息情报的
准确性、．可信度进行鉴别、判定，剔除其中不可信、
不真实的部分，同时对各类各种信息的利用价值、
时效进行判定，以便更合理地应用。
(6)编写。这是指将需用手工操作的信息，通
过加工，重新编写成新的信息资料。它既是信息加
工的重要内容，又是信息加工的基本产品。
(二)商业银行主要的竞争情报产品。
对商业银行竞争情报部门或专门工作小组来
说，其工作成果终将以某种形式表现出来，让管理
决策层知晓、理解，从而影响他们的决策。这种以
一定形式表现的情报工作成果就是商业银行竞争情
报产品。商业银行竞争情报产品主要有：
l、定制报告。
即按一定的格式和要求÷或为某一特定竞争目
标而收集、整理、加工形成的提供商业银行竞争情
报的专题报告。这种报告或针对菜一特定的竞争对
手，或对某一特定的区域，或就商业银行某项业务
的运作的信息情报进行专门分析研究，并向商业银
行管决策理层提出有关的竞争对策、策略的建议和
意见。
定制报告的特点是情报规划周密，针对性强，
逻辑严密，依据充分，可靠性高。但它的缺陷是形
成的时间相对较长，情报的及时性较差。常见的定
制报告如商业银行业务分析报告，市场开发调研报
告， “领导参阔”、“内部参阅”等等。
2、快报。
这是商业银行情报信息部门在对信息加工处理
后及时编制的，往往是不定期动态性的专门或综合
报告。一般针对商业银行自身及竞争对手在某项业
务领域或某个区域的营运动态进行快速报道，并提
出简明的评判意见，供管理层和执行层及时掌握业
务进展及竞争对手的运作，同时也为决策者报告竞
争动向，从而促进商业银行经营战略的具体实施。
快报的特点是反映情报及时、灵敏、简明、其
缺点为是反映问题的深度较羞。
常见的快报形式有商业银行内部的“工作信
息”、“业务动态”、“简报”、“今日快讯”等
焦寸。
3、竞争者档案。
这是商业银行将竞争对手排序表中的主要竞争
对手及潜在竞争对手的相关资料，分不同的竞争者
建立的情报资料档案。内容涉及竞争者的竞争目标、
实力、地位、业务状况、市场份额、发展趋势、人
事政策、竞争策略等各个方面。一般而言，竞争对
手越强，为其建立的档案内容越全面，现实的竞争
对手的档案资料又比潜在对手要齐全。
竞争者档案的特点是内容翔-y．、完整、可比性
强、使用方便，其缺点是建立的周期较长，情报收
集整理的工作量大，要求高。
4、定期会议。
定期会议是指商业银行为公布、传播竞争情报
而专门定期召开的会议。一般形式有情报部门自身
召开的情报分析会，情报部门向商业银行决策层的
情报汇报会，以及决策层召集相关管理部门参加由
情报部门发布竞争情报的专门会议等。
这种情报方式的特点是目的明确，传播迅速，
见效快，其缺点是情报易扩散，易走型，难贮存。
5、计算机数据及数据库。
作为商业银行决策支持系统的重要依据的竞争
情报资源数量大、涉及面广、形式多样。为了有效
地管理运用这部分资源，通常可以将这些情报信息
转换成计算机数据，并建立数据库(Da ta Base)。
所谓数据库就是指在计算机系统中那些存贮在磁介
质上的相关联并可以共享的数据集合。它具有共享
性、准确性、可靠惶和可扩展性的特点，是计算机
科学发展和应用的一大成果。
商业银行可根据竞争情报的种类，应用时间和
范畴及保密程度，选择分别建立自用数据库或公用
数据库。
6、其他。
商业银行的竞争情报产品还有许多方式，如个
人交流、口头报告、公告、培训教材等等。
五商业银行竞争情报体系的建立与开发应用
商业银行竞争情报既是商业银行竞争的产物，
又是竞争的重要手段。它既涉及到国内外宏观经济
金融政策环境，更涉及商业银行经营管理及业务开
发的各个方面，内容非常丰富，工作异常复杂，于
商业银行的生存、发展意义重大。因此这项工作在
商业银行整个运行中，不是简单地、临时性地由几
个人就可以完成的，也不能交由原有的业务信息系
统去完成。竞争情报系统作为商业银行的决策支持
系统，它必须是在商业银行整个组织结构中自上而
下建立一个完整的独立运作的体系。
(一)商业银行竞争情报体系的特征。
商业银行竞争情报系统必须适时采集众多的商
业银行竞争所需的各类原始信息，并经过迅速及时
的分类、排序、汇总、编写等相关处理，向商业银
行决策管理部门发送加工整理后的情报，为决策提
供依据，因此它具有以下特征：
l、系统性。
商业银行作为现代银行业的主体，处于国民经
济的中枢，它们与各个微观经济部门、客户发生者
直接、间接的经济联系。同时它又时刻关注着宏观
经济的变化起落，加之商业银行对竞争情报的搜集
要求非常之高，其情报和情报组织都是系统的，而
不是支离破碎的，并形成一个完整的体系。
2、网络化。
世界已步入数字化时代，方一膏霹而专框?一_
面对来自各方面的压力，商业铱们八；一，岛投±、，电
脑自动化上，而且银行业务本身必须面对新一代客
户，把服务推上网络。传统银行的作业模式将很快
被淘汰。因此，网络银行是未来趋势，而且银行必
须适应新的网络金融环境。作为为商业银行服务的
竞争情报系统自然必须适应网络化时代的变化，按
照商业银行现代化、电子化的要求建立网络化的竞
争情报体系。
3、标准化。
商业银行情报体系的建立不仅是涉及商业银行
自身，而是涉及自身及所有的竞争对手，从长远看，
还具有跨国赛的性质。因此，竞争情报体系必须有
一定的标准，如使用统一的标准代码、统一的数据
传输标准等。这是一个成功的、有潜力的商业银行
竞争情报系统必备的特征。
4、安全性。
即要求竞争情报系统既要保障其所属的商业银
行资产、利益、信誉和客户的权益不受侵害，也要
按照职业道德和有关法规保障竞争对手及其客户的
合法权益，更要保护情报中涉及的国家经济金融机
密的安全。
(二)建立商业银行竞争情报体系的决定因素。
由于竞争情报的特征是连续化、系统化和网络
化，所以，竞争情报系统的建立及运行的成功，需
要得到管理层和组织内人员的支持。也就是说，系
统建立的关键在于人的因素。具体为以下四点：
l、决策管理层对情报的重视。
竞争情报作为一种重要的战略资源，作为商业
银行一种无形的财富，只的当决策层，也是情报的
使用：暂认清形势，跟上时代发展的潮流，重视并充
分利用它作为战略决策的依据对，其价值才能体现。
2、情报工作人员的配备。
商业银行决策层意识到了情报的重要性，就有
娼要设立独立精二F的情报部门和专职情报人员。根
据情报工作的要求，成立情报工作组织，专职从事
情报工作。专职情报人员应配备具有良好的科技、
业务素质及道德水准，工作热情商，有上进心，好
奇心的个性的人。
3、调动内部情报信息提供者的积极性。
从国外对大量竞争情报工作实践所作的统计分
析表明：企业想获取的信息中，约80％可能就蕴藏
在企业内部，如职工的办公桌抽屉里，文件柜里及
他们的头脑中。对蕴藏资源的发掘，有赖于多方的
努力。商业银行应形成以情报人员为核心，以各部
门员工为外围的一种全员信息收集模式，创造出人
入抓信息、人人用情报、人人守秘密的情报信息氛
围。要想实现这个目标，第一要靠对员工进行宣传
教育，提高其素质。第二要靠建立面向全员的情报
工作奖励机制。第三要为信息提供者获得情报后有
地方、有条件、方便地汇集情报。
4、配置必要的先进技术装备。
当人的因素确定以后，商业银行要开发建立竞
争情报体系，还强须按照信息技术高速发展的要求，
加大资金投入，为情报部门和情报人员配置必需的
先进计算机及通讯传输设备，订购必要的报刊资料，
还应提供良好的工作环境。为及时收集、分析、传
递、开发利用竞争情报，创造必要的条件。
(三)商业银行竞争情报系统的开发
l、商业银行竞争情报系统的开发的几个阶段。
通常，一个竞争情报系统的开发可分为四个阶
段：
第一阶段是无序状态，此时处于开发的初期，
尚未建立健全的情报工作秩序，一切均在摸索、借
鉴和学习之中：
第二阶段是一个良好的手工系统，这个阶段情
报的收集、加工处理、传递、存贮主要运用手工操
作：
第三阶段是开始使用一些计算机软件，即在总
结情报工作实践的基础上，引用和开发应用情报处
理专门程序，并上机处理；
第四阶段是一个自动化的理想系统，一切情-于艮
活动皆由计算机处理、完成，自动化程度高，并进
入网络化阶段。
由于观念、体制及信息技术发展状况等多方面
的原因，我国商业银行竞争情报工作基础还相当薄
弱，与国外发达的国家相比，存在较大的差距，有
些工作还处于起步阶段。因此，各商业银行应根据
实情，尽快从简单系统创立着手，不断积累经验，
迅速建立竞争情报体系。但是为了适应信息时代高
速发展的要求，也不能按部就班地按一、二、三、
四步的顺序去开发，应本着打基础和高起点兼顾的
原则，首先同时采用手工和计算机并行的方法，做
到系统开发与网络开发并举，力争尽快完成第一至
三阶段的过度，以尽快赶上世界情报系统发展的步
伐。．
2、现代商业银行开发竞争情报体系的要求。
竞争情报系统的开发目的是为商业银行的经营
发展及竞争服务的，因此，开发必须符合如下准则：
(】)情报的准确性。
竞争情报作为列。商业银行及其竞争对手一切有
关竞争行为的反映，必须以客观事实为基础，力求
做到真实可靠。因为商业银行的活动是错综复杂的，
竞争情报应能反映商业银行经济活动的本质特征及
变化。反之，如果情报失真，会给商业银行带来负
效益，甚至造成难以挽回的损失和影响。
(2)情报的动态性。
商业银行是以资金为主体的业务运行系统，其
经营活动处在不断变化、发展过程之中。与之伴生
的竞争情报也是源源不断的，有些情报会过时，而
随时叉产生新的情报，这就需要不断更新情报内容，
动态地反映情报对象的经济活动。
(3)情报的系统性。
商业银行的竞争情报应是经过加工的、有特定
内容的、有序数据的组合。这些情报应能从多方面
完整地反映其管理对象和管理活动的特征及变化，
并把发展变化的过程，包括前馈与反馈过程，连续
地反映出来。使情报使用者能够从系统的竞争情报
中认识到自身及竞争对手经营管理活动的内在规律
及发展趋势。
【4)情报的经济性。
获取情报要讲求情报的经济效益。如果取得情
报的代价太大，而使用率并不高或创造价值不大，
就会造成浪费。因此，在商业银行情报工作中，要
结合考虑获取情报的成本和使用情报可能创造的效
益，这样竞争情报才能体现经济性，造福于商业银
行。
(四)商业银行竞争情报的应用。
国际权威人士指出，信息情报已成为继商品、
资金、人力资源之后的第四个管理要素。二战后，
日本之所以能在战争的废墟上迅速崛起，不仅是靠
全民族自强不息的精神，而且还依靠大量具有实用
价值的竞争情报。也正因如此，日本把“情报、管
理和教育”列为经济发展的“三大支柱”。
一个国家如此，一个企业如此，商业银行更是
如此。竞争情报在商业银行的应用主要体现在其对
决策的影响上。商业银行管理的中心是决策，但决
策必须以切实可靠的竞争情报为依据。在人类社会
由工业化社会向信息化社会发展的进程中，不论是
战略、策略决策，还是定性、定量决策，离开准确
的情报资料将寸步难行。美国著名管理学家西蒙，
把决策过程概括为信息收集处理、拟定决策方案、
选择评价方案和决策方案执行四个阶段，强调指出，
信息情报的收集处理是决策活动的始点和前提。
对商业银行而言，完整、准确、及时的竞争情
报在资金来源市场的开发，贷款及投资项目的选择，
资金利率定价策略，新业务开发，收益策略调整，
网点机构及内部组织机构的设置与调整，人事政策，
经营战略等各方面的决策过程中都可起到不可替代
的作用。
同时，竞争情报对商业银行营业机构调整服务
标准，稳定顾客群体也有不可勿视的作用；许多有
关竞争对手的竞争情报及其在应用中的反馈，在情
报部门自身了也会起到改进情报工作，提高情报工
作的针对性、时效性、准确性及效益性的作用。
六商业银行竞争情报的保护
商业银行的竞争情报是竞争的产物，同时本身
又是商业银行竞争的内容之一。任何有利于使商业
银行在竞争中保持优势的情报都会成为各商业银行
竟相猎取的对象。因此，对竞争情报的保护和挖掘，
已经成为市场经济条件下商业银行情报战的主要任
务之一。
(一)商业银行竞争情报保护的主要内容：
商业银行竞争情报既然是为竞争服务的，其内
容一般属保护对象，但为了做好保护工作，商业银
行还是应该明确竞争情报保护的主要内容：
1、金融商品的研究开发资料。
创造新的金融工具及金融服务和融资方式，可
以为商业银行在金融市场竞争中赢得先机。比如一
项新储种的内部细则、分期付款方式方法、现代金
融租赁的章则及合同要求等这些都属于商业银行：段
具价值的前沿竞争情报。一旦泄漏被对手先下手为
强，将丧失主动反而陷于被动。
2、经营管理方面的资料。
商业银行的劳动效率及考核、人事管理、劳动
保护、管理制度及其资金营运状况、财务会计报表
等，除必须对外公布的外，都属于竞争情报保护的
范围。有的资料甚至可以从一个侧面反映出银行管
理的漏洞，使对手乘虚而入，轻易被打败。
3、客户名录资料。
商业银行的客户名录从表面上看，似乎没有什
么重要的，但这个名单蕴含着许多信息，如表明哪
些客户从该行取得了多少资金或提供了多少存款，
购买了哪种金融商品或证券，价格(利率)如何等，
尤其是有关显示主要客户的购买意图和投资意向的
信息，如果被竞争对手获取，他们将据以制订竞争
策略，构成现实或潜在的威胁。
此外，还要根据不同时期的竞争形势确定一些
需要进行阶段性保护的竞争情报内容。
(二．)商业银行竞争情报的保护方法。
在随着市场经济体制确立而不断激烈的商业银
行竟争中，商业银行必须学习保护自己，否则就会
蒙受有形成无形损失，处于不利地位。商业银行对
竞争情报的保护首先是要从决策管理层到情报机构
都要树立自我保护意识，其次是要在建立竞争情报
的同时采取必要的竞争情报保护措施：
一方面，要依法开展情报工作，这是保障商业
银行竞争情报及其合法权益的最有效、最长久、可
靠的手段；
男一方面要建立并实行竞争情报保护的相关制
度：
(1)建立商业银行情报系统封闭式的运作机
制：
(2)对竞争情报进行合理的密级划分，并实行
分人分级管理；
(3)建立商业银行情报保密责任制；
(4)强化对流动人员的管理。
总之，商业银行要不断加强管理，依靠法律和
健全的制度保护好自身的竟争情报体系。
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后记
笔者在十几年的银行管理实践中，深切地感到信息情。
报对于商业银行经营及竞争是多么的重要。经过研究生班
两年多的学习，特别是研读了信息经济学的有关著作，聆
听了老师们的讲授后，更激发了我对将信息情报学融入商
业银行管理有关理论进行探讨的愿望，在王学东导师的精
心指导和信管系各位老师的热情帮助下，形成了这篇《(论
建立商业银行竞争情报体系》的论文。由于受自身学识水
平的限制，加之目前这方面研究的资料还相对不足，该文
的论述尚不很严密、充分，肯定还存在不妥之处，敬请导
师及各位老师指正。
值此成文之际，谨向尊敬的导师及各位给予我巨大帮
助的老师们表示最诚挚的感谢!
本人在写作过程中，参考、借鉴了一些专家、学者的
相关著述，在此一并致谢。
戴秋生
一九九九年六月