上海师范大学
硕士学位论文
国产手机企业在行业格局中的竞争力分析
姓名：王焱
申请学位级别：硕士
专业：产业经济学
指导教师：沈品发
20080301
摘要
随着国内手机市场竞争日趋激烈，国产品牌手机企业原有的渠道、价格等竞
争优势日趋弱化，加上本身在技术上积累不足，使得国产手机的市场占有率逐年
下降。而3G技术趋势对国产手机企业而言既是机会也是挑战。如何摆脱困境，
抓住机会，成为国产手机企业亟待解决的问题。
本文以手机行业为研究背景，以国产手机企业为研究重点，综合运用了产业
组织学派的市场集中度分析、行业结构学派的波特五力分析等多种理论分析工
具，结合中国手机市场的实际情况，深入剖析了中国手机行业的总体状况、市场
结构，分析了国内手机厂商面临的行业竞争格局。分析了手机行业内竞争对手的
实力；从买方的购买量、转换成本、掌握的信息等方面分析了手机厂商所处的不
利地位；从供方的产业集中度、主要客户、手机厂商转换元器件的成本等方面分
析了手机厂商所处的不利地位；从规模经济、范围经济、市场需求、分销渠道、
技术壁垒、政府政策限制等几方面分析了手机行业的进入壁垒；分析了手机的替
代品，认为其威胁不是很大。通过因子分析，对国内外手机企业的经营安全能力、
盈利能力，市场控制能力，资产管理的能力等方面的竞争力作量化分析，结果显
示国内手机企业竞争力明显落后于国外手机巨头；最后分析了国产手机企业在核
心技术，产品成本，产品质量，产品设计，产品更新，品牌建设等方面存在的问
题。
基于以上对国产手机行业的分析，提出了让国产手机企业改变现状，把握机
会，提升企业竞争力的建议。从战略角度上看：需整合产业链，增强本土企业的
综合竞争力，实现产业升级；加强国产手机企业之间的合作，实现群体突破；加
强国产手机企业与主流手机设计公司之间的合作，弥补国产手机核心技术的自主
研发等方面的先天不足；加强国产手机企业与运营商之间战略合作，降低手机销
售的风险，并借助运营商的各种增值服务实现经营项目多元化；加强品牌建设，
避免同质化过度下的价格竞争；深度挖掘三、四级市场的潜力；积极开拓国外市
场，以出口扭转形势；强化国产手机企业内部管理工作，保证制度的落实。在提
升核心竞争力方面：加大技术研发力度，引进先进的设计技术和生产技术，在掌
握核心技术的基础上进行二次开发；调整研发方向，抓住3G产业升级这个契机，
尽快掌握第三代移动通信的核心技术，彻底改变中国在全球手机产业链中完全受
制于人的被动局面。
关键词：国产手机企业、行业格局、竞争力、因子分析
论文类型：应用研究
Ⅱ
Abstract
When the donlestic mobile phone market is becoming illcreaSingly fierce，
originm ch锄els，prices锄d other competitiVe adV锄tages of domestic bmd mobile
phone compaIlies、№akened iIlcre嬲ingly，coupled州tll meir lack of technical
acc啪ulatioIl，maldng me domestic mobile p}lone market sha鹏decreaSed year aRer
yeaL TrendS of 3G technolog)，will beCome both opponLlIlities嬲well勰challenges
for domeStic mobile phorle compallies．How to get rid of tlle predic锄em，and seize
tlle opportlInj哆becomes a problem tIlat Clline∞mobile phone ente叩rises nced t0
solVe u唱ently．
BaSed on me mobile phone iIlduStry for tlle research backgroun也focuSmg on
domestic mobile phone ente唧．ises，inte刚ed using a Variet)，of Theoretical aIlalysis
tools，such锻M破et Concen删ion＆她of nle Sch00l of Indu矧al O瑁aIlizatioIl’
Mich∞l Ponerfs FiVe Forces Model of the school of iIldustry s仇lctu：re，coIIIbimng
晰tll t11e actI“situation of C蛐脚s mobile phone industry，I haVe锄alyzed the oVerall
sm埘ioll，m破et structurc，廿le pattem of induStries tllat t11e domestic mobile phone
mallufkture巧are f如hlg、析th．I llaVe analyzed the strength of competitors．I kwe also
researched cell phom mallufkturers’disadvantageouS position舶m tlle perspectiVe
of buyer’s purchaSing Vol啪e，CorⅣersion costS，me m嬲ter of iIlfomation，趾d f硒m
seller’s concemration rate， m匈or customers， mobile phone compa血es’cost of
con、，ersion；锄d b删ers of mobile phoI坨indu蛐哕t0 entⅨsuch弱economies of Scale
觚d scope，market demaIld，dis仃ibution ch锄nels，techIlical b秭ers，goVemmem
policy cons们ms；锄d恤at of substitIltes．By f-actor锄alysis，I have also used tlle
qⅧmtitatiVe锄al蛳cal methods，鲫ch嬲fktor锄alysis，t0 research competitiVeness of
the domestic and imemation甜mobile phone comp枷es，such船operaling sec面ty
capabilities，profik顺lit)，abilities，market co曲．oI，锄d硒sets maIlagemem aIld∞on；
we found tIlat domestic mobile phone compallies are much worseⅡm forei印er’s．
Finally I have aIlalyzed t11e problems of the domestic mobile pIlor圮，in tenns ofⅡle
core tecllIlolo鼢cost，quali吼desi盟，product updates，bralIld building肌d so on．
B舔ed on the above锄alysis of tlle domestic mobile phone industry，I have giVen
IIl
some proposal to make domestic mobile phone comp锄ies ckmgeⅡle statuS quo，
catch hold of tlle oppomlIli饥觚d e1111ance the competitiven9ss of ente印rises．IIl a
sn纵egic perspectiVe，mey need t0 imegrate tlle indu矧al chaill，t0 ellllaIlce t11e
competitiVeness of 10cal eme印rises；Cmnese mobile phone ente中rises∞ed to
strengm cooperation be饥伦en the groups t0 acllieVe a bre吐=througll， md谢a1
up伊ading．strell舒hen c00peration be铆een domestic ente巾rises锄d mains仃e锄
mobile design compaI]ly，to make up for the Congemtally deficiem(tlle self．deVeloped
core technology，etc．)of CllineSe mobile phone comp枷es．Strengmen the s眦gic
cooperation bet、Ⅳeen operato璐and domestic mobile phone ente甲rises，reduce tlle risk
of h锄dset maIluf．aCturers，锄d tllI．ou曲ttle 0perato塔’谢ouS Value-added services t0
acmeVe diVerSification of managemem projectS，open up markc惦．I沁inforcing brand
building，cle撕ng product position，t0 enh锄ce b啪d VaJue锄d avoid excessiVe price
competition because of homogemzation；Digging market，clla埘1el，锄d po伦ntial of
mird t0 f0Ⅲ廿l market；ActiVely eXploring f-0reign markets，tight encirclement，reverse
Ⅱ1e situation by export；S缸．engtllen硫emal mallagement of C11inese mobile phone
enterprises，t0 ensure tlle implementation of the system．In tlle area of enh趾cing core
competitiVeness，t11ey}laVe t0 increaSe research aIld deVelopmem e肺rts，in们duction
of adV锄ced design tecllllolog)r 锄d production tecllIlolo既doing seconda巧
development 0n tlle b嬲is of tlle aVailabilit)，of me core desigIled tecllllology觚d
production tecllIliques；Adjusting the direction of research锄d deVelopment，Ctlinese
mobile phone ente印rises should seize tlle oppo加it)，of 3G mdus仃ial up铲ading，t0
maSter its core tecllIlologies硒soon够possible，锄d t110rougldy Change tlle passiVe
situation ill me global mobile phone indushy tllat we completely controlled by otllers
证the iIld砸连riaJ c胁I．
Key word：domestic mobile phone comp砌es，i11dus乜了stmc嘁，competitiveness，
f．actor删ysis
耐pe：Application Research
Ⅳ
论文独创性声明
本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除
了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究
成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表
示了谢意。
作者签名：王芷日期：够J^．’7
论文使用授权声明
本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权
保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部
分内容，可以采用影印、缩印或其它手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此
规定。
作者签名：互舀L导师签期：口驴．卜．，7
上海师范大学硕士学位论文第一章绪论
1．1论文的研究背景
第一章绪论
1．1．1中国手机行业竞争激烈，国产手机市场份额逐年下降
随着国内手机市场竞争日趋激烈，国产品牌手机企业原有的渠道、价格等竞
争优势日趋弱化，加上本身在技术上积累不足，使得国产手机的市场占有率逐年
下降。手机生产核准制的取消，更是意味着可能更多的手机行业进入者。而国外
品牌手机企业相比过去更加熟悉中国市场，凭借强大的资本和技术优势，不断加
快新品的推出速度，并进行渠道改革，产品已覆盖了高、中、低端的消费市场；
国内许多家电、IT以及通讯行业的知名企业的纷纷进入手机市场；再加上大量
黑手机厂商进行不规范竞争，市场争夺异常残酷。从前只有摩托罗拉、诺基亚、
爱立信三家生产企业，目前国内手机生产企业已达79家，国外手机生产商30家
2006年随着部分国外手机企业市场份额的快速上升，其在中国的市场份额
达到了72％，比2005年提高了15个百分点，增长非常迅速2。2007年上半年国
外手机企业的中国市场份额进～步提高。以诺基亚为首的四大国外厂商继续占据
国内手机市场的前四位，其中，诺基亚市场份额为30．9％；摩托罗拉居第二，为
22．5％；第三名的三星为9．6％；第四名的索爱为7．7％。这四大国外厂商在中国
的市场份额高达70％以上3，超过全部国产品牌的国内市场份额[1】。
而国内品牌手机企业则从03年瞬间的辉煌后，市场占有率持续下滑，走到
了历史最低点，国内品牌手机原有竞争优势不断丧失，增长乏力(见表1．1)。
从2004年至2007年，国产手机遭遇惨败，波导股份、东方通信、厦新电子、TCL
电子等全线亏损。
表1．1 1999．2006年中国国产手机的市场份额表
年份1999 2000 200l 2002 2003 2004 2005 2006 l
份额3％ 9％ 12％ 30％ 60％ 4l％ 43％ 28％
数据来源：信息产业部(99一05年数据)，天极数据《2006年手机产业链研究报告》(06年数据)
1数据来源：中华人民共和国发展改革委员会
2数据来源，信息产业部；天极数据‘2006年手机产业链研究报告》，2007．02
3数据来源：赛迪顾问‘2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告》，2007．08
第一章绪论上海师范大学硕士学位论文
1．1．2 3G技术趋势一国产手机企业的机会和挑战
一般地讲，3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移
动通信系统。3G技术已在欧洲一些国家、美国、日本、韩国等地率先进入商用，
但规模仍较小。我国在第三代移动通信方面的技术水平和研发进度与国际上先进
水平还有一定差距。目前国际电联认可的3G标准有WCDMA，CDMA2000，
TD．SCDMA这三种，其中TD．SCDMA为我国大唐公司和西门子联合开发提出
的标准【2】。
在08年3月12日召开的“2008中国通信市场年会”上，TD产业联盟秘书
长杨骅透露，10个城市的试验网已于2月份完成网络优化，即将向“友好用户”
放号。为了在奥运之前优化TD网络及终端性能，TD在8城市完成技术测试之
后，3月份已经进行了用户测试和试商用。3月底TD二期网建设将会启动。杨
骅表示，TD产业链已趋成熟，尤其在终端方面，截至08年3月12日，已有11
家企业的15款终端产品获得信产部颁发的入网证，象征着TD商用进程正式启
动【3】。3G技术将为国产手机企业带来新的机会和挑战。
完整的TD．SCDMA产业链为国内厂商提供了与国外对手同等的机会。中国
手机企业在2G时代比起欧美企业起步晚，国内厂商在做2G手机的时候，没有
任何核心技术，整个国内配套的产业链也不完善。3G的来临则让国产手机企业
带来了新的机遇，3G产业孕育着一个规模巨大的市场，在三种制式的手机终端
制造上，手机厂商面对的是一个公平竞争的机会，特别是在TD．SCDMA领域，
所有厂商都同时经历了研发、测试和友好用户应用的阶段，在技术累积和市场发
展时机上，厂商都处于同一水平上。国产手机企业若能把握好换代机会，迎头赶
上国外手机企业，就能在行业中获得成功。
但是，3G对于国产手机来说，同样也是一种挑战。如果国产手机在实力上
能够赶上甚至超过国外品牌，就能够加速复苏的进程；反之，如果国产手机准备
不足，3G无疑将是国产手机面临的又一严峻挑战。随着TD．SCDMA技术的成
熟以及中国政府对TD．SCDMA支持态度的明朗化，越来越多的国外厂商加入了
TD．SCDMA联盟。诺基亚、西门子、爱立信、上海贝尔阿尔卡特分别与国内的
普天、华为、中兴通讯以及大唐联合，形成了TD．SCDMA领域中中外厂商合作
的四大强势组合。再加上国外厂商自身实力雄厚、又有较高的品牌影响力。缺乏
2
上海师范大学硕士学位论文第一章绪论
实力的国产手机厂商只有面临被市场淘汰的结局。因此国产手机企业一定要在
TD．SCDMA起步阶段把握机会、奋起直追。
1．2论文的研究意义
06年我国年产手机超过4．8亿部的生产能力4，与同年全球手机产量10．4亿
部相比，中国手机产量已占全球产量近50％。在07年5月召开的“2007国际手
机产业展览会暨论坛"上，信产部综合规划司司长莫玮公开表态：截至07年5
月，我国手机产能达到每年5亿部【4】。我国已经是手机大国，但是手机大国并
不意味着就是手机强国，因为在2G、2．5G时代，我们并不具备自有的技术标准
和手机芯片，国产手机业的整体竞争力还落后于国外先进企业，而且随着国内手
机市场的竞争日趋激烈，国产手机企业亏损居多，市场占有率不断下跌，面临着
很多亟待解决的问题。
本文以手机行业为研究背景，以国产手机企业为研究重点，分析国产手机市
场的总体状况、市场结构，企业面临的行业竞争格局，并对国内外手机企业的综
合竞争力进行因子分析，研究国产手机企业落后于人的原因、存在的问题。最后
提出一些让国产手机摆脱现状，把握机会，提升企业竞争力的建议，以此作为我
毕业论文的课题。希望通过对这些问题的研究取得一些新的发现和收获。
1．3论文的研究方法
一、理论分析与实证分析相结合
笔者研究了大量国内外关于行业竞争格局的分析方法、企业竞争战略的相关
文献，综合运用了产业组织学派的市场集中度分析、行业结构学派的波特五力分
析等多种理论分析工具，结合中国手机市场的实际情况，分析了中国手机行业的
总体状况、市场结构，国产手机企业面临的行业竞争格局，并阐述了国内手机企
业存在的问题及落后的原因。
二、定性分析与定量分析相结合
文章除了有定性得对国内手机厂商面临的行业竞争格局、存在问题等进行分
4数据来源：信息产业部
第一章绪论上海师范大学硕士学位论文
析外，还采用了定量的分析方法，即对国内外手机厂商的企业竞争力进行了因子
分析，并用通过因子分析得出企业竞争力的各因子得分及综合得分，分析出各企
业的欠缺处，以此进行定性的综合竞争力比较。
在实证过程中，用SPSsl3．0软件对数据进行处理。在本文的研究中，尽管
在指标选取上力求指标(见表1．2)能全面反映企业，但为了满足因子分析的前
提条件5，在不断的试验过程中不得不删减了某些指标。另外因为很多对公司竞
争能力有显著影响的因素是难以量化的，例如公司高层的管理能力，公司的研发
创新能力等。所以本文需要定性与定量相结合分析。
表1．2企业核心竞争力评价指标体系
一级指标二级指标
资产管理能力五‘
存货周转率Xll
经营安全能力X2 流动比率Z2l
速动比率X22
市场控制能力X3 销售增长率X3l
盈利能力X。销售利润率X4l
销售毛利率X42
总资产报酬率x43
数据来源：各手机企业公司年报(取自中国证监会指定信息披露网站——巨
潮资讯网，及各企业的官方网站)。
本文搜集到的样本有：摩托罗拉、诺基亚、爱立信、LG、三星、中国无线6
(HK2369)、TCL通讯科技(HK2618)(06年年报下载来自各企业网站)；中兴
通讯(000063)，波导股份(600130)，夏新电子(600057)，大显股份(600747)
等(06年年报下载自巨潮资讯网站)1l家公司。另外，由于部分公司未披露到
5注：因子分析的前提条件：1)KMO检验：I：MO是Kais小Mey盯-Olkin的取样适当性量数，当KMO值
愈逼近l时，表示变量问的共同凼素愈多，愈适合进行因素分析，根据专家Kais盯(1974)观点，KMO值
的町接受区问为【O．5，1】。2)巴特利特球度检验：当概率p值小于显著性水平口，应拒绝零假设，认为相关
系数矩阵与单位阵有显著差异，代表母群体的相关矩阵问有共同因素存在，适合进行因子分析【5】。
6注：中国无线科技有限公司：宇龙酷派的上市公司。
4
上海师范大学硕士学位论文第一章绪论
07年财报，故统一采用06年年报数据分析7。
1．4论文的主要结构
1．5论文的主要创新
1、手机行业的竞争格局不断变化，运用产业组织理论、波特竞争理论对我
国手机行业最新的行业格局进行全面、系统的分析，对即将到来的3G时代对手
机行业的影响进行预测。并提出一些让国产手机摆脱现状，把握机会，提升企业
竞争力的建议。
2、对国内外手机企业竞争力采用因子分析，运用这种定量分析，可以得出
因子得分函数，进而得到企业各竞争因子的得分，分析出各企业的欠缺处。另外
还可以得出各企业的竞争力综合得分，并进行比较各个企业的综合竞争力。之前
关于手机行业竞争力的研究只是定性的分析，没有这种定量分析。
7原始数据见附录l。
5
第一章绪论上海师范大学硕士学位论文
1．6国内外研究的相关文献回顾
1．6．1国产手机企业研究的相关文献
随着手机产业的高速发展，国内对手机行业、企业战略的研究越来越重视，
与本文相关的代表性文献主要有一下几篇：
第一，研究中国手机市场结构、竞争优势问题。如：陈智玲(2005)在《上
海管理科学》上发表的《我国手机制造行业市场结构分析》，文章用SCP的理
论分析了手机行业的市场结构，从产业组织学的角度阐述了手机行业绩效不尽如
人意的原因；大连理工大学管理科学与工程硕士刘听(2005)的毕业论文《中国
手机市场结构分析及行业发展研究》，通过对中国手机市场的市场集中度、产业
壁垒等方面的分析，判断出国产手机的发展形势较好，国产品牌只要继续加大服
务和销售方面的优势，就能在中国的手机市场上占有一席之地；华南理工大学工
商管理硕士许宏俊(2000)的毕业论文《国产手机竞争优势研究》，用波特理论、
市场营销理论分析国产手机的竞争优势，着重对康家手机寻找竞争优势之路进行
研究。
第二，研究国产手机发展战略问题。如：南京大学工商管理硕士李民(2006)
的毕业论文《浅析国产手机的发展战略》，建议国产手机的发展战略为：提高产
品质量、加大科研投入、努力塑造品牌等。并预测了手机行业未来发展趋势是：
价格战加剧；西北工业大学工商管理硕士王志勇(2005)的毕业论文《联想手机
的竞争战略与策略》，文章运用行动评价矩阵分析了联想移动的战略地位，并分
析了联想移动几年来采取的竞争战略和策略；复旦大学企业管理硕士杉山拓
(2001)的毕业论文《新经济条件下中国手机民族品牌的发展战略》，认为中国
手机民族品牌应借鉴日本企业提升国际竞争力的经验和教训，对如何“走出去”
扩展海外市场进行了研究分析。
第三，研究国产手机企业营销渠道发展问题。如：燕山大学管理科学与工程
硕士李博(2005)的毕业论文《波导手机营销战略研究》，利用企业战略、市场
营销方面的理论，分析了波导公司所处的外部宏观环境、企业自身内部资源，找
出了影响其生存的机会和威胁，为波导公司制定了未来5年的营销战略；南京理
工大学工商管理硕士盛强(2005)的毕业论文《华为手机营销策略研究》，文章
6
上海师范大学硕士学位论文第一章绪论
用回归统计法对消费市场进行分析，针对目标细分市场，结合4P理论为华为设计
了产品、分销、价格、品牌等营销策略；上海交通大学工商管理硕士江上(2003)
的毕业论文《营销渠道与企业的竞争优势一国产手机制造商的营销渠道分析》，
文章提出营销渠道是国产手机制造商本土优势的重要体现，但还有不完善的地
方，缺乏战略性思考，因此渠道的变革是必然趋势。
第四，研究国产手机产业链问题。如：周敏(2006)在《财经界》上发表的
《壮大国产手机业的产业链战略》，以手机产业链为出发点，结合十几年手机行
业发展历程，分析了国产手机业产业链发展的状况，存在危机，提出了壮大国产
手机业的产业链战略：建立灵活、开放手机产业链；杜振华(2005)在《通讯世
界》上发表的《国产手机产业链的裂变与延伸》，文章分析了国产手机在产业链
中的位置及存在问题，指出国产手机处于价值链“微笑曲线"的最低区域，而在
价值链高端的是缺失的，指出手机产业应通过裂变和延伸发挥各企业比较优势。
1．6．2理论支持
1．6．2．1分析行业竞争格局的相关理论
一、产业组织学派的市场集中度分析
在分析框架中，产业组织学派突出市场结构的分析，市场结构是指在特定的
产业内，市场主体在数量、规模、份额等方面的关系和特征，以及由此决定的竞
争形式。一般根据市场垄断和竞争的程度，把市场结构区分为四种基本竞争格局
类型：完全竞争格局、垄断竞争格局、寡头垄断格局和完全垄断格局。
产业组织学派分析市场结构时主要突出市场集中度分析，因为有关产业组织
理论的大量实证检验成果表明，在诸多决定市场结构的因素中，市场集中度是最
为首要的因素，市场集中度对市场的竞争状态产生直接作用，与市场垄断力的形
成密切相关，市场竞争状态随市场集中度的变化而变化。【6】
二、行业结构学派的五种竞争力分析方法
管理大师波特(M．E．Poner)于1980年出版的《竞争战略》初步建立了行业
结构学派的理论框架。波特明确提出，企业在考虑战略时必须将企业与所处的环
境相联系，而行业是企业经营的最直接环境，行业的结构又决定该行业内部的竞
争状况。波特认为任何产业都存在着五种竞争力：潜在进入者、替代品的威胁、
7
第一章绪论上海师范大学硕士学位论文
客户的侃价能力、供应商的侃价能力以及现有企业间的竞争。通过波特这种创造
性的分析方法可以分析企业所处行业的竞争格局和企业在行业中的竞争地位，从
而可以指导企业制定竞争战略。【7】[8】
1．6．2．2竞争战略相关理论
以竞争战略为研究焦点的三大战略学派为：波特的行业结构学派、普拉哈拉
德与汉默尔的核心能力学派、科利斯与蒙哥马利的战略资源学派。
一、行业结构学派。
1980年波特在《竞争战略》中系统地阐述了可供企业选择的三种基本竞争战
略。这三种基本竞争战略分别是：总成本领先战略、标歧立异(差异化)战略和
目标聚集战略。总成本领先战略是通过采用一系列以成本为中心的经营管理活动
使本企业在行业中赢得总成本优势。差异化战略是将企业提供的产品或服务差异
化，形成一些在全产业范围中具有自身独特性的东西，去满足各个细分市场的目
标客户的需要。目标聚集战略是指企业主攻某个特定的顾客群，某产品系列的一
个细分区段或某一个地区市场。【7】
二、战略资源学派。
1984年，伯格·沃纳维尔特(Bi唱er W咖e疵lt)在哈佛商业评论发表的《企
业资源基础论》一文，成为1980年代有关企业资源的最具影响力的学术论文，同
时也为企业战略理论提供了一种新的研究范式。战略资源观强调，是要素市场而
不是产品市场形成了决定企业成功的环境。【9】
安德鲁斯的《经营战略论》提出了SWOT战略分析方法，他认为企业的外部
环境对企业战略形成有重大的影响，战略形成过程实际上是把企业内部条件与企
业外部环境进行匹配的过程，这种匹配能够使企业内部的强项和弱项与企业外部
的机会和威胁相协调。【1 0】
三、核心竞争力学派。
1990年普拉哈拉德(C．K．Prallalad)和汉默尔(Gary H锄e1)的《企业核心
能力》，是核心能力学派的代表作。提出企业是核心能力集合体的观点，认为所
谓核心能力是组织中的集体学习能力，尤其是如何协调多种生产技能以及整合众
多技术流的能力。[11】
8
上海师范大学硕士学位论文第一章绪论
同年艾尔弗雷德·D·钱德勒(Al舶d D．Chandler)出版《企业规模经济与
范围经济：工业资本主义的原动力》，提出组织能力是现代大型企业竞争优势的
来源。【12】
1992年波士顿咨询公司的斯多克(Geo唱e Stalk)、伊万斯(PMlip B．Ev黜)、
舒尔曼(L踟enCe E．Shulm锄)在哈佛商业评论发表的《基于能力的竞争公司战
略的新规则》，认为成功的企业极为注意行为方式，即生产能力的组织活动和业
务流程，并把改善这些活动和流程作为首要的战略目标。【13】
9
第二章中国手机行业的市场状况分析上海师范大学硕士学位论文
第二章中国手机行业的市场状况分析
1手机市场的发展阶段
手机产业的发展，是以移动通信技术为依托的，特别是移动通信网络技术的
三次大的发展，都必然引发手机产业竞争格局的变化，因此可把手机产业的发展
根据网络技术的不同而划分为三个阶段。
2．1．1第一阶段：1p_模拟通信阶段
1945年，美国贝尔实验室等单位发明了蜂窝移动通信系统，1947年提出了移
动通讯的概念。AT&T于60年代后期推出了蜂窝电话系统，而北欧也于70年代初
在瑞典开通了NMT系统，日本开通了洲TS系统，欧洲先后在英国开通了TACS
系统，德国开通了C-450系统等。我国也于1987年在广东开通了模拟移动电话网
络。至目前模拟技术己基本淘汰，我国也己于2000年关闭模拟移动电话网，停止
了模拟网络的运营。【14】
此阶段技术的主要特点是无全球通用标准，各系统无法互相连通，不能提供
自动漫游：设备复杂，费用较贵；容量有限，难保密，通话质量一般，不能提供
数据业务，靠频率的不同来区别不同用户的不同手机。
1973年，摩托罗拉打造了全球第一部手机。在此阶段，其利用先入者优势，
奠定了自己在手机生产制造领域的领先地位，以绝对的优势地位独霸中国手机市
场。在战略上，摩托罗拉将自己定位为移动通信系统方案提供商，投入大量资源
在全球范围内为用户提供从移动通信网络、基站到手机整机的全套设备，不断开
辟新市场，并利用其在技术上的优势，采取了高价策略，获取很高的溢价并将之
运用于技术研发，以保持自己在该领域的持续优势。相当一段时间内，由于缺乏
竞争者，中国手机市场基本上由摩托罗拉独占。
2．1．2第二阶段：2争-擞字通信技术阶段
数字移动通信系统始源于欧洲，1982年欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员
会设立“移动特别小组(Gmup Special Mobile，简称GSM)一，经过数年的努力，
10
上海师范大学硕士学位论文第二章中国手机行业的市场状况分析
1991年在欧洲开通了第一个系统，同时将GsM更名为“全球移动通信系统”
(Global SystI唧of Mobile Conunumcatiolls)，从此移动通信跨入了第二代数字
移动通信系统。而另一属于2G范畴的数字通信技术CDMAIx则由美国的高通公
司于1995年开发，并占据了美洲、韩国等通信市场。我国于1993年建成了第一个
GSM通讯网络，2002年由中国联通CDMA网络正式开通。【14】
此阶段的特点是采用数字通信技术，话音质量和保密能力大大提高，能实现
省际漫游，靠极其微小的时差来区分用户；主要缺点是带宽有限，限制了数据业
务的应用，无法实现多媒体业务，各国标准不一，互不相容。世界上绝大部分地
区仍然处于此阶段。
这一阶段，诺基亚成为手机制造行业的领导者。在模拟通信时代，无人能够
撼动摩托罗拉的地位，但GSM技术出现后，摩托罗拉战略选择失误，不肯舍弃
模拟网络，以至没能及时调整市场战略，其霸主地位迅速下滑。而诺基亚、爱立
信、西门子等手机厂家看好这一新的机会，争相拓展在这一市场上的份额。诺基
亚采取了迂回进攻战略，避开了在模拟手机市场与占有绝对优势的摩托罗拉的竞
争，利用新出现的产业机会，致力于成为GSM系统方案供应商，通过推动GSM
系统在全球的应用来销售自己的移动通信网络及终端产品。针对模拟通信时代通
话质量差，机型笨拙且极少变化的问题，诺基亚采取了差异化战略，提出“科技
以人为本"，坚持走个性化的路线，不断创新，很快就取得了市场的认同，1998
年诺基亚生产出第一亿部移动电话，取代摩托罗拉成为了全球最大的手机生产
商，同时是全球最大的GsM基站供应商，并将这一地位保持到现在，06年诺基
亚占据全球手机市场35．46％的市场份额8【15】，07年四季度占据40％的市场份额9。
2．1．3第三阶段：3卜多媒体通信阶段
一般地讲，3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移
动通信系统。3G技术的应用将使移动通信技术再一次实现飞跃，手机网络容量
每平方公里可支持1000个用户，手机的待机时间和通信灵敏度将比现有手机提
高10倍，传输速率则比现有手机提高1000倍，而电磁辐射只有现在手机的十分
之一，还将同时支持传统电信业务、后台服务、电视业务、家政服务、流媒体业
8数据来源：天极数据ChinaBytc，‘2006年手机产业链研究报告》．2007．02。
9数据来源：诺基亚公司官网08年1月24日公布，2007年第四季度该公司在全球市场占有率首次达到40％。
第二章中国手机行业的市场状况分析上海师范大学硕士学位论文
务等五大业务，保证用户即使在250公里／小时的前进速度中，也能实现实时图
像传输。【16】
3G技术已在欧洲一些国家、美国、日本、韩国等地率先进入商用，但规模
仍较小。我国在第三代移动通信方面的技术水平和研发进度与国际上先进水平还
有一定差距，我国还处于设计阶段。目前国际电联认可的3G标准有WCDMA，
CDMA2000，TD．SCDMA这三种，其中TD．SCDMA为我国大唐公司和西门子
联合开发提出的标准。
由于3G网络所需投资巨大，在全球的发展速度较慢，手机厂商行动较为谨
慎，尚未在该领域展开大规模的竞争。值得重视的是，3G技术的出现使运营商
的地位变得至关重要，因为移动数据业务需要大量的增值业务，因而有必要对原
先松散的产业链条进行重整。但手机生产厂商很难具备整合如此庞大的业务系统
的能力，能够担纲起产业链重整重任的只能是与最终用户联系最密切的移动运营
商，这必然对手机生产制造厂商形成较大的影响。如全球最大的移动电话运营商
沃达丰(在全球58个国家和地区拥有自己的网络，价值链涉及领域极为广泛，包
括了内容提供、终端供应、网络建设、IT设施建设、零售渠道)，2004年11月宣
布在全球13个国家全面推出面向大众市场的3G服务，为此，它从夏普、摩托罗
拉、索尼爱立信、NEC、诺基亚、三星6个手机生产商定购了10款3G终端，其中
有7款手机专为沃达丰用户定制生产【l 7】。这6家手机厂商因被沃达丰选中而占据
了3G手机生产的产业先机。可以预见，3G时代移动运营商与手机生产商之间的
博弈将决定手机产业的竞争格局。
要争取未来移动通信市场的主动权，我们就必须在新一代手机的起步阶段加
入到全球竞争的行列。3G在中国市场的发展己进入了快车道，而3G也成为手
机市场继续呈可持续发展的重要契机。
2我国手机市场的阵营划分
在我国手机市场内，竞争结构的主要划分是国产品牌手机生产企业和国外品
牌手机生产企业两大阵营对垒。两大阵营有着在技术水平、发展历史、市场运作
等方面的差异。随着日趋激烈的市场竞争，两大阵营的企业都在积极采取应对措
施，不断调整企业竞争战略，使2007年我国手机市场又出现了新一轮的格局变
12
上海师范大学硕士学位论文第二章中国手机行业的市场状况分析
化。目前在国内手机市场上的土洋品牌差距进一步加大，外资已占70％以上的市
场份额，国产手机企业亏损的企业则越来越多。
2．2．1第一阵营——国外手机企业
第一阵营的主要企业有摩托罗拉、诺基亚、三星、索爱、LG等国外品牌手
机生产企业。国外品牌手机生产企业凭借其强大的资本和技术优势，在充分掌握
国内市场情况后，一方面加快新品推出速度，抢占市场，另一方面在产品上全线
出击，全面覆盖高、中、低档产品，并加大了在中低档产品上对国内企业的竞争，
使国产手机价格优势显现不出来。
07年上半年第一阵营企业的国内市场份额进一步提高。以诺基亚为首的四
大国外厂商继续占据国内手机市场的前四位，其中，诺基亚市场份额为30．9％；
摩托罗拉居第二，为22．5％；第三名的三星为9．6％；第四名的索爱为7．7％。以
诺基亚为首的四大国外厂商在中国的市场份额高达70％以上(见表2．1)。
表2．1 07年上半年手机厂商市场份额
品牌市场占有率
诺基亚30．9％
摩托罗拉22．5％
三星9．6％
索爱7．7％
中兴4．8％
华为3．2％
波导2．3％
联想1．7％
UT斯达康1．2％
夏新l％
其他15．1％
数据来源：赛迪顾问《2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告》，2007．08
2．2．2第二阵营——国内手机企业
第二阵营的企业主要有中兴、华为、多普达、联想、波导、夏新、宇龙酷派、
大唐、TCL、天时达、康佳、金立、海尔、长虹等国产品牌手机生产企业。国产
手机中，中兴、华为、波导的市场占有率分列国产手机前三名(见表2．1)。其中，
第二章中国手机行业的市场状况分析上海师范大学硕士学位论文
中兴通讯市场份额为4．8％，华为3．2％，波导2．3％。排名接后的是，联想为1．7％，
UT斯达康为1．2％，夏新为l％。其余厂商市场份额和为15．1％。
第二阵营中又分为两大梯队：
第一梯队：中兴、华为、多普达等。目前，中兴、华为是业界公认的两家对
于3G终端投入最为积极的国内厂商，不但有成熟的产品问世，还陆续在国外3G
终端市场有所收获。中兴通讯快速增长得益于出口，07年上半年仅3G终端销量
就达上半万台，再加上CDMA、小灵通手机为其传统优势产品，其07半年报显
示，营业收入达到35．92亿元，毛利率达到23．86％，与上年同期相比增长63．84％；
华为的手机增长也同样受惠于出口和3G手机，同时，华为CDMA手机今年在
国内增长迅猛。而多普达致力于智能手机和3G手机的研发，2006年的天极数据
调查显示，在智能手机方面，用户最喜欢的品牌中多普达排名第二，占20．11％，
仅次于手机巨头诺基亚，其份额超过摩托罗拉和索尼爱立信的总和。(见图2．1)
O■
图2-1用户最喜欢的智能手机品牌
(数据来源：天极数据。2006年手机产业链研究报告，07．02)
第二梯队：波导、夏新、联想、TCL、康佳、金立等。夏新虽然在3G研发
投入上较积极，但巨额的研发投入已经成为继黑手机之后，使其财务报表陷入窘
境的另一个重要原因。波导、联想、TCL这些企业虽然在3G终端上也有投入，
但表现得相对谨慎。而那些二线厂商和刚刚进入的新企业则还徘徊在是否投入的
矛盾中。从盈利能力角度看，第二梯队的企业都较弱。夏新电子披露的07年半
年报显示，受手机销售大幅下降影响，公司上半年巨亏3．5亿元，公司手机产品
毛利率为7．59％，比去年同期下降15．44个百分点；手机营业收入为91536．8万
14
薹警箩立三晚K国鄹期茸亚选控僵量慧h贯脯虻他一燃挑燃盐雠№嗽Ⅷ戤黼
囊摩恩
上海师范大学硕士学位论文第二章中国手机行业的市场状况分析
元，比上年同期下降50．20％。波导股份公布的07中期业绩也显示，手机营业收
入同比下降40．12％，导致上半年亏损2．3亿元。而康佳、TCL的07中期业绩则
显示，上半年手机销售收入也有小幅下滑。10
2．3中国手机行业的市场结构分析
2．3．1中国手机行业的市场集中度计算
按照传统产业组织理论，行业集中度决定市场结构，从而影响市场中的企业
行为，进而成为影响市场绩效的重要因素。所以，对有关产业集中度及由此出现
的企业发展问题的研究，对一个国家和地区具有重要的现实意义。
集中度即集中的程度【18】，一般用市场中较大的企业所占的市场份额的大小
表示，集中度总是针对特定的产业或者市场而言。本文选用绝对集中度指数衄。
进行讨论。绝对集中度衄。一般定义为行业内市场规模最大的前几位企业的销售
额(或企业资产、生产量等)之和占整个行业相应指标总数的比例。其计算公式
为(2．1)：
积。=Σ置／Σ置
，=l ，l=1 (2．1)
其中，伽。代表X产业中规模最大的前玎家企业的市场集中度，置代表x产
业中第f位企业的销售额(或企业资产、生产量等)，Ⅳ代表X产业的全部企业数，
Σx。代表"家企业的销售额(或企业资产、生产量等)之和。
考虑到目前我国手机行业情况，本文取疗=4，衄。的取值范围为0<础。<l。
从2005年以来，连续6年处于下跌状态的傩。出现反转， 2006年这个趋势更
加明显，至07年上半年前四位厂商市场份额突破70％，市场集中度回到了2002
年以前的水平，市场份额又开始集中在了少数领先厂商。(见图2．2)
10数据来源：公司07年半年报
15
第二章中国于机行业的市场状况分析上海师范人学硕上学位论文
8丽1件。图譬，圈冀凰乒凰，％圈，
¨¨¨§∥牵岱
图2—2 2000一2007年上半年中国手机市场C冠变化
(数据来源：赛迪顾问《2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告》，2007．08)
2．3．2我国手机行业的市场结构不稳定
根据中国手机行业集中度CR。的结果，比照贝恩的分类法(见表2．2)，中国
手机行业的市场结构在02年以前可定位在高度集中寡占型，02年至06年可定
位在中(上)集中寡占型，而07年上半年数据显示又回到02年以前的高度集中
寡占型；比照Sheperd的分类法(见表2．3)，我国手机行业的市场类型由主导厂
商(1G阶段)转向紧密寡头到松散寡头，目前又回到紧密寡头类型。由此可见，
我国手机行业的市场结构不太稳定，另外竞争格局或者说国内手机市场品牌竞争
也进入了一个新的阶段，短短这几年时间内，国内手机市场发生了巨大的变化，
众多国外手机品牌纷纷寻求合作或退出国内市场，国产手机品牌陷入消沉，另外
后起之秀不断涌现。
16
表2-2贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分
类型CR4 企业总数
极高寡占型75％以上20家以内
75％以上20～40家
高度集中寡占型65～75％ 20～100家
中(上)集中寡占型50～65％ 企业数很大
中(下)集中寡占型35～50％
低集中寡占型30～35％
原子型企业数极其多，不存在集中
现象
资料来源：贝恩， 《产业组织论》，丸善1981年版。【19】
000000000a ％％％％％％％％％％ 忍豳搦豳
OO
00000
O0 000
98
76
5432l
甘篮。
上海师范大学硕士学位论文第二章中国手机行业的市场状况分析
表2-3 Sheperd划分的市场结构
市场类型主要条件
完全垄断一个厂商占有100％市场份额
主导厂商一个厂商占有市场份额的50～100％，没有其他厂商与之抗衡
紧密寡头CR4在60～100％之间，很容易串谋
松散寡头cR4共同占有最高40％市场份额，串谋是不可能的
垄断竞争存在许多有实力的竞争对手，任何一个占有的市场份额不超过10％
完全竞争至少50个以上的竞争者
资料来源：Shepe吐tlle∞onoIllics ofindustrial org龃础i∞．：Pr胁ticc，1985。【20】
2．3．2．1部分国外企业寻求手机业务结盟，或退出中国市场
国外手机企业中，爱立信由于产品品种单一、新品推出周期过长、市场反应
慢等问题，致使手机业务部门遭受近两年时间的亏损，总额达47亿美元，而索尼
手机业务也面临存亡。02年，索尼与爱立信双方决定各出资50％，成立索尼爱立
信【21】。
05年6月，明基正式宣布收购德国西门子全球手机业务【22】。由于企业文化
不融合以及失去沃达丰订单等问题，明基接手西门子手机业务后面临始料不及的
亏损，其接手后的西门子手机业务没有能起死回生，使之不得不放弃。
05年12月，由于没能在GSM手机市场占据稳固的位置，日本松下电器公司
宣布停止为海外的市场生产2G手机，并裁员1400人。06年2月，日本三菱移动宣
布裁撤公司位于中国的手机部门，并退出手机市场。06年7月，韩国唯开手机因
为资金链断裂，黯然退出中国市场。06年10月，飞利浦宣布出售手机业务给中国
电子信息产业集团公司(CEc)。【23】另外退出国内2G手机市场的国外手机品牌还
有NEC、夏普、东芝、三洋等。
2．3．2．2国内主流手机企业陷入消沉
对于国内手机企业来讲，在国外手机品牌与黑手机的双面夹攻下，多数出现
严重亏损。波导股份公布的07年中期业绩显示，手机营业收入同比下降40．12％，
导致上半年亏损2．37亿元，为此波导还出卖了3家子公司。以手机为主导产业的
夏新电子披露的07年半年报显示，受手机销售大幅下降影响，公司上半年巨亏
3．52亿元，公司手机产品毛利率为7．59％，比去年同期下降15．44个百分点。而康
17
第二章中国手机行业的市场状况分析上海师范大学硕士学位论文
佳、TCL中期业绩则显示，上半年手机销售收入也有小幅下滑11。另外，从手机
市场上消失的国内手机企业有：科健、紫光UNIS、厦华、南方高科等等。
2．3．2．3后起之秀不断涌现
近期多普达、宇龙酷派等后起之秀推出的智能手机、双待手机，在市场上形
成强烈反响。在技术上，随着3G的TD．WCDMA标准的实施，运营商在通信带宽
上的扩容，为大容量的娱乐、商务需求提供了更多的可能性。多普达推出的智能
手机，正是迎合了这一趋势。在行业应用领域，多普达与中国移动建立了战略合
作关系，还建立了一个包括上游的软硬件开发商、运营商以及ISV、SI、VAR等
合作伙伴在内的合作联盟屹，为产业链的良性发展储备强有力的智力支持。而宇
龙酷派的崛起主要是凭借在双待手机研发方面的独特优势[24】，利用专利技术开
发新产品，在差异化市场上获得了成功。据宇龙酷派的上市公司中国无线近期发
布的半年报显示：2007年上半年，中国无线营业额较去年同期增加73．6％。纯利
1．246亿港元，较2006年同期增加100％。
经过激烈的市场竞争，目前以诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱为代表的海外
品牌占据了国内市场主导地位的格局已形成，而且相信在短期内，这种格局难以
发生太大的变化。不过随着3G时代的到来，预计手机市场集中度将进一步加强，
中兴、华为、多普达等具有深厚技术实力、在3G领域投入大量研发的国内手机
企业很可能上升到整个手机行业的第一梯队，部分无技术实力、无法快速推出3G
新产品、无法形成成本优势的中小品牌企业的市场份额必将减少，势必被淘汰出
局。
11数据来源：各公司07年半年报
12资料米源：多普达公司官网
18
上海师范大学硕士学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
3．1手机行业内竞争对手间的争夺
3．1．1竞争对手的威胁
3．1．1．1世界级对手的强大实力
早在1998年，诺基亚就与爱立信、摩托罗拉等公司结盟成立了专门从事智能
手机操作系统研究和开发的公司——．s)rIIlbiaIl，因为诺基亚明白，一旦让别人控
制了手机操作系统和相关的应用软件，自己就有可能沦为利润微薄的贴牌厂商，
将受制于人。近几年来，SyIIlbiaIl阵营采取了诸如开放操作系统的源代码等举措，
在手机操作系统的开放性和标准化等方面迈出了实质性的步伐，有效巩固并扩大
了自己的阵营。诺基亚在中国的本地化也做得十分成功，不仅在中国成立了多个
研发中心和生产基地，更是组建了星网工业园区【25】，实现了研发、采购、生产
和销售的全面本地化。
摩托罗拉在价值链的多个环节不断努力，成为业界的领袖，不仅是全球第二
大手机制造商，而且是全球第二大手机芯片制造商。在中国，摩托罗拉确立了无
线宽带(3G)和有线宽带、半导体和数字集群三个发展方向，不仅有利于取得范围
经济，而且能够实现业务单元之间的互补和产业链上下游之间的互动。更为重要
的是，摩托罗拉以其强大的研发实力为依托，高、中、低端全线出击，在低端市
场利用成本优势推出价格低廉但质量、功能及机型设计也不错的产品以扩大市场
份额、打击竞争对手，而用高端产品去赚取超额利润。
三星并不具备手机生产的核心技术，但其借助于韩国国内成熟的产业链，把
手机的外观设计作为突破点，绕开了自己尚无竞争优势的核心技术环节，以可靠
的产品质量、时尚的外观设计为核心竞争力，不断开发出引领世界潮流的精品手
机。
另外，诺基亚不仅制造手机，更是芯片制造商、底层协议的专利掌控者，摩
托罗拉也是底层协议、操作系统的专利掌握者，爱立信则有自己的操作系统专利
且是全球最大的移动通讯设备供应商，而三星则生产一流的手机LCD面板，这
19
第三章国产手机企业面临的行业竞争格局上海师范大学硕士学位论文
些国外手机企业均是关键技术或关键元器件的拥有者。
3．1．1．2国内不同背景的企业不断介入手机行业
手机市场的巨大潜力，吸引了众多国内厂家的介入，这些企业根据其行业背
景大致可以分为两类：传统家电企业(包括传统PC企业)、传统通讯企业。他
们的行业背景情况见表3．1。
表3．1国产手机企业行业背景的优劣势比较
背景优势劣势主要企业
家电有大规模生产的能力和不熟悉通信产业，在移动TCL、康佳、长虹、联想、
丰富的市场运作经验，具通信技术研发方面较为海尔等
有组织完备的销售、服务薄弱，与运营商合作较少
网络，了解消费者，且均
为大众熟知的品牌
通讯熟悉国内移动通信市场， 对消费类产品市场缺乏中兴、华为、波导、首信、
有较强的通信技术研发经验。没有面向消费者的东信等
经验和通信产品的市场市场网络和售后服务体
开拓经验，与运营商保持系
了长期的合作关系
无论那种类型的国内手机企业相对国外厂商在核心技术上均毫无建树，并不
掌握核心芯片的技术、底层协议的专利。
3．1．1．3“黑手机一厂商加剧竞争
近几年国内手机市场由于受到“黑手机"冲击，竞争加剧、毛利率大幅下降
造成公司经营亏损。这些走私手机、贴牌手机、拼装手机的泛滥对正规公司经营
造成严重的负面影响。国产手机主要面对中低端客户，而黑手机的购买者也多为
市郊和农村地区的新增用户，冲击尤其巨大。表3．2分析了黑手机价格低廉的原
因。
20
上海师范大学硕士学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
表3．2黑手机种类以及价格低廉原因分析
黑手机种类价格低廉的原因
走私手机通过非法走私入境，逃掉了17％的增值税，没有售后服务的成本。
贴牌手机先贴牌生产手机，再假出口到香港等地，以获得政府17％的出口退税，最
后通过走私带回内地，不用花钱研发，骗取出口退税，无广告费、促销费。
拼装手机花不多的钱从台湾、韩国买来手机方案，然后弄来一批手机生产材料，由
于珠三角电子配套生产能力非常强，马上就可以加工出手机主板以及手机
外壳等，粗制滥造就可以拼装起一部手机。
据赛迪顾问统计，2007年上半年，国内‘‘黑手机"的规模达到2343万部13，
几乎霸占1／4的市场份额，而国内品牌手机的市场份额继续下降。
3．1．2激烈的竞争结果
3．1．2．1我国手机行业内的平均利润率不断下降
伴随着手机行业的快速增长，各类企业不断涌入手机市场，使得行业规模急
剧扩大，行业竞争日益加剧，手机价格不断下降，致使行业平均利润率呈现逐级
走低的趋势。目前，整个手机行业的平均利润率己跌到10％以下，从图3．1中可
以看出，只有极少数的国外手机巨头，销售净利率尚勉强可以达到10％以上。而
多数国内手机企业的销售净利率均接近O。
12．00％
10．00％
篓8．00％
如6．00％
襄4．00％ 忡
2．OO％
0．OO％
．28％9．1096
囫豳30％ 2
『)．二％．国P兰％J)兰％P鬯％I
橐审
图3．1 06年各手机企业销售净利率
(资料来源：各公司06年年报)
．62％
臣一
”数据来源：赛迪顾问‘2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告》，2007．08
公司
2l
弘历豳隧阻
％
8
L 吣圆豳囫圈
第三章国产手机企业面l艋的行业竞争格局上海师范人学硕士学位论文
3．1．2．2我国手机行业产能过剩，出口不断增加
在“2007国际手机产业展览会暨论坛"上，信产部综合规划司司长莫玮公
开表态，国内手机产能已严重超过需求。截至07年5月，经过核准的手机生产
企业已达79家，产能达到每年5亿部，但国内市场的年需求量仅约为6000万到
1亿部左右。照此计算，国内手机的产能至少超过需求量的4倍，需求远远不能
消化目前的手机产能。
虽然从2005年开始，国内手机市场供大于求的矛盾已经开始显现，但供求
之间4亿部左右的错位，仍然让业界再次感受到国内手机市场的严峻形势。更为
严峻的是，07年10月开始手机核准制正式取消，预计新企业将大量进入手机市
场，更加重了供过于求的现状。
另外，由于国内市场上还存在大量的“黑手机’’企业，因此中国手机产能过
剩的现状应该比官方公布的情况更加严重。
不过，出口为国内急剧增长的手机产能找到了宣泄口。据海关统计显示，2006
年我国手机生产量约为4．5亿部，同比增长50％；手机出口量约为3．85亿部，出
口金额达312亿美元，同比增长51％。07年l一7月我国出口手机2．4亿台，价
值184．2亿美元，比去年同期分别增长27．6％和17．4％14。我国手机出口量已超过
全球手机出口量的一半。
3．2手机买方的侃价能力较强，手机厂商处于不利地位
买方的手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且
从竞争者的相互竞争中获利。买方上述能力的强弱取决于众多市场情况的特性，
同时取决于这种购买对于生产商的整个业务的重要性，例如批发或零售量的大
小、买方的转换成本、信息的不对称等[8】。
手机行业中的买方可以分为最终买方与中间买方。最终买方是消费者，中间
买方为代理商、分销商、连锁专业卖场和运营商等销售渠道。从买方整体力量看，
作为最终买方的消费者，其购买数量很小，买方个体的价格决定能力很弱，很难
影响价格制定，而真正有资格侃价的买方是中间买方。
14数据来源：中国海关
22
上海师范大学硕士学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
目前在中国手机市场，代理商、分销商、连锁专业卖场等渠道的数量越来越
多，手机企业的可选余地较大，这些渠道商对手机价格的控制变得越来越无力，
厂商们与其侃价时往往能够占据主动。而运营商对中国手机市场的影响力不断增
大，在谈判中掌握越来越多的主动权和话语权。
针对运营商的侃价能力，笔者将从以下几个影响因素来分析：
3．2．1运营商的定制量不断增长，对手机市场控制力增强
所谓手机定制是指运营商在充分考虑客户需求的基础上，为推广其差异性的
业务而对手机的外观、菜单、特殊应用以及手机性能等方面提出特殊的要求；而
手机厂商则根据运营商提出的要求研发生产手机，生产的手机由运营商收购，并
销售给用户【26】。目前海外市场中70％到80％的手机都是运营商的定制手机，日
本的DoCoMo、韩国的SK、欧洲的Vodafone、Omge等运营商都通过定制手机
向消费者提供手机。
近年来通过运营商卖出的手机在中国市场销售总量中所占比例也逐年增大。
2004年定制手机所占比例为5．8％。2005年中国运营商定制手机的总量约1070
万部(其中中国移动定制机型的销量在700万部左右，中国联通370万部左右)，
按2005年国内手机销售量8600万部计算，2005年定制手机比例超过12．4％。2006
年定制手机超过2000万，通过中国移动销售GSM手机1660万部，中国联通销
售560万部CDMA手机，06年定制手机的市场规模已经占总体手机市场销量的
25．8％：2007年运营商定制手机量预计超过手机销售总量的20％．25％”。中国移
动和中国联通对手机市场的控制力已越来越强，手机企业将越来越依赖运营商而
生存。
随着3G时代的到来，使运营商的地位变得更加重要，因为移动数据业务需
要大量的增值业务，运营商将直接向手机制造商定制手机，运营商定制将会主导
3G手机的销售，这必然对手机生产制造厂商形成较大的影响。
因此，在中国市场只有两家移动通信运营商，相对于百家手机厂商，伴随着
经由运营商的手机销售量增长，运营商在价格谈判中将掌握越来越大的主动权。
”数据来源：花旗银行投行部研究报告。
第三章国产手机企业面临的行业竞争格局上海师范大学硕士学位论文
3．2．2运营商在不同手机厂商间定制的转换成本较低，在谈判中掌握主动权
对国内手机厂商来说，定制手机能够降低其在营销上的大笔投入，也有利于
其品牌知名度的建立和市场份额的抢占，因此国内手机厂商会对运营商作出很大
的让步。另外，中国市场上手机生产厂商众多，尤其是国产手机企业推出的手机
无论从功能上还是外观上都比较接近，差别化程度小。运营商可以轻松地在不同
手机厂商之间转移定制，买方转换成本很低，其在交易中占有优势，对手机行业
内企业的压力比较大。
3．2．3运营商掌握的行业信息较多，在谈判中占有利地位
相比手机厂商，运营商等中间买方更贴近最终用户，更清楚地掌握市场的变
化和最终用户的喜好。而移动运营商不仅和多家手机厂商打交道，还掌握着渠道
和用户等大量的行业信息，作为整个产业链中的处于关键控制地位的运营商，它
完全有可能对众多的手机厂商，随时出于自身的需要而出台种种打压和限制的市
场策略。通过横向比较，由于信息的不对称，运营商较容易在侃价中占据有利地
位。
综上所述，因而买方的侃家能力较强，手机生产厂商在与其对话时处于不利
地位。
3．3手机厂商供方的谈判能力较强，国产手机厂商处于不利地位
供方可能通过提高价格或降低所供产品或服务的质量来向产业中的企业施
加压力，供方压力可以迫使一个产品因无法跟上成本的增长而失去利润。供方实
力的强弱是与买方实力此消彼长的。具备下述特点的供方集团将更强有力：供方
产业由几个公司支配，且其集中化的程度比买方产业高；供方产品是买方业务的
主要客户：供方集团的产品已经歧异化或已建立起转换成本，等等[8】。
手机生产中的供方有：原材料和专利，原材料又可分为关键元器件及普通元
器件。关键元器件及专利包括核心芯片、协议层软件、操作系统、LCD(液晶显
示屏)等。普通元器件包括一般元器件、充电器、电池等，由于普通元器件的供
应商众多，手机厂商在这方面有很强的侃价能力。以下分析的是关键元器件供方
上海师范大学硕士学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
及专利拥有者的侃价能力。
下面将从以下几方面分析手机厂商的关键元器件供应商及专利拥有者的谈
判能力。
3．3．1关键元器件及专利供方的产业集中度较高，元器件国产率低
从关键元器件及专利来看，第一层“核心半导体芯片’’的供应主要被德州仪
器、朗讯、诺基亚、摩托罗拉、ADI几家垄断，国产手机厂商基本不具芯片开发
能力；第二层“底层协议级’’的专利则分别为十几家欧美日企业拥有，比如摩托
罗拉、诺基亚、阿尔卡特、飞利浦、西门子等；第三层为“操作系统(OS)一，
现只有微软拥有的Windows Mobile操作系统，爱立信、诺基亚及Psion等拥有
的S舯bi孤操作系统，Pahn操作系统；第四层为“应用层(AL)"的供应商，
如摄像头、彩屏的供应多为几家日韩厂商如爱普生、夏普、三星、东芝等把持。
国内手机企业几乎都无能力生产和发明这些关键元器件及专利。
这些关键元器件及专利的技术含量较高，技术开发投入巨大，因此供方的集
中程度较高，大多被几家国际企业垄断，而需求方手机生产商相对而言却数量多、
比较分散。所以，手机厂商在关键元器件及专利的侃价中处于不利地位。
3．3．2关键元器件供应商的主要客户为国外手机巨头，国产手机企业处于不利
地位
中国手机企业在过去几年获得了飞速的发展，产量增长迅速，全球的元器件
供应商们不得不开始重视这些来自中国的客户。但在全球范围来说，中国手机厂
商的规模还远远不能和国际品牌们抗衡，因此国际元器件供应商们在对待不同手
机厂商时，还是会出现厚此薄彼的现象。
特别是目前手机产品中使用的比较新潮和关键的元器件制造，像LCD、摄
像头和MP3、Ⅷ4等手机元器件，国产手机业在这一环节的制造比较薄弱，当
带摄像头和其它新型功能的手机深受消费者欢迎时，元器件供应商自然优先满足
诺基亚、摩托罗拉、索爱和三星等大客户。而关键元器件的供应不足导致国内手
机企业放慢了推出新机型的步伐，直接使得国内手机企业相应的新品设计、生产
及推广计划等诸多环节都被延迟。结果就是国产手机企业将大量市场份额被实力
第三章国产手机企业面临的行业竞争格局上海师范人学硕上学位论文
较强的国外手机企业夺走了。
再如，仅线路板一项，诺基亚、摩托罗拉就几乎控制了线路板老大——惠州
台资企业华通的大部分产能，即使同城的TCL、侨兴移动都插不进去，拿不到
这家一流线路板厂商的货【27】。
手机核心元器件的技术集中在少数国际供应商手中，国际手机厂商通过长期
积累，建立了稳固的供应链，而国产手机厂商由于起步晚，销量低于国际厂商，
谈判力弱，供应链不完善，容易受到冲击。当关键元器件出现供应紧张时，供应
商会优先满足诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星这些更重要的国际客户。对元器件
供应商来说，国产手机企业还达不到与国际领先厂商们同等重要的地位。
3．3．3手机厂商更换关键元器件供应商的转换成本较高，关键元器件受制于人
一般来说，一款手机方案从其出炉开始就决定了手机投产后采用何种元器件
及供应商。元器件通常是指定的厂商，一般的器件可提供两到三家选择方案，但
有些核心器件只能有一个选择，不能随意更换。缺货的紧急情况下，公司会改变
原有方案，但这会增加工作量和时间。另外，一款机型用不同器件，也会增加生
产管理以及售后服务的难度。
由于手机产品与关键元器件之间存在专一对应关系，一旦进入生产环节后，
就不能再使用其他型号的元器件。如果打算变更供应商，必须对相关元器件进行
重新评估，对手机进行重新设计，耗时耗力。这样的转换工作对时效性极强的手
机产品来说，成本太高，无异于取消该款产品。
而对供应商来说，大部分芯片、摄像头等元器件都是必用产品。从关键元器
件的必用性和手机厂商转换成本高的角度来分析，基于买卖双方在博弈中的相对
位置，在侃价过程中，形势有利于关键元器件供应方。
不过随着进口渠道的不断放开，电子产品全球性的降价存在，手机企业在与
供方侃价这点上长期来讲将具有竞争优势，供方整体的侃价能力会逐步降低。
3．4小灵通、PDA作为替代品的威胁较小
广义地看，一个产业内的所有公司都与生产替代品的产业竞争，替代品设置
了产业中的企业可牟取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。替代
上海师范大学硕上学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
品所提供的价格、性能选择机会越有吸引力，产业利润受到的限制越大，应当引
起极大重视的替代品是这样一些产品，它们具有改善产品性价比，从而排挤原产
业产品的趋势。
手机的替代品主要有两种：小灵通和PDA。
3．4．1小灵通的威胁不是很大
从价格方面来看，小灵通在初始购买价格和使用价格上都具备竞争优势：市
场上的价格大约在100至2000元之间；小灵通参照固定电话的收费标准，并且是
单向收费。但小灵通等替代品并不能对手机产生巨大的威胁，因为不同的用户群，
其通讯手段的使用倾向和转换成本也各不相同。对商务人员、时尚消费人群等相
对高端的用户而言，通讯手段的转换成本很高；联系方法的变更、通讯工具的市
场形象对这些用户来说是高昂的成本，他们不会轻易地从手机转移为小灵通使用
者。而对手机的低端使用人群则转换成本很低，他们对价格更敏感，更容易为价
格所左右。从目前市场情况看来，小灵通对手机的威胁是存在的，主要是在低端
市场。据信产部公布的07年前7月的电信行业发展数据，小灵通继5月出现负增长
后在7月持续出现了负增长，手机新增用户数量则加速增长。数据显示，07年1．7
月小灵通用户前7月减少了85．2万户，为9027．5万户。总的说来，由于二者的市场
定位、目标人群存在着差异化，小灵通的威胁并不是很大。
3．4．2 PDA对手机越来越不具威胁
PDA具有访问网络、办公操作等功能，同时现在也有具有通讯功能的PDA，
对手机有一定的冲击。而手机厂商面对PDA对其产品的威胁，研发了具有PDA
功能的手机，诺基亚、摩托罗拉、三星及多普达均推出了PDA手机。目前的智
能手机均有PDA功能，而3G手机的功能将更加强大，因此PDA对手机己越来
越不具有威胁。
5手机行业的进入壁垒
对于一个产业来讲，进入威胁的大小取决于该产业进入壁垒的高低，以及产
业内的企业对于新进入者准备采取的反击措施，如果壁垒高筑或者新进入者认为
27
第三章国产手机企业面临的行业竞争格局上海师范大学硕士学位论文
产业内的企业会加以坚决的报复，则进入威胁就会较大。就手机制造业来说，存
在一定的进入壁垒，例如规模效应、资本需求、专有技术、品牌认知度、市场需
求等。
3．5．1规模经济造成的壁垒不高、范围经济影响较大
在产业组织理论中，一个工厂的MES(Millh岫E茄ciem scale)是长期平均成
本最小时它能生产的最小产出规模。如果工厂的MEs占整个产业产出的比例较
小，那么对该产业而言，工厂的规模经济并非显著得足够排除多家厂商存在于一
个产业内：反之，当工厂的MES相对于产业规模是如此之大以致于规模经济十分
重要时，只有一部分厂商能适合这一产业【28】。对手机产业而言，根据专家的估
计，手机制造业的最小经济规模(MES)约需资金2亿元，产量达到50万部／年。
2亿元的投入对资金的要求并不是很高。因此可以认为，规模经济及其引起的对
资金的要求造成的进入壁垒较小。
范围经济是当企业同时生产多种相互关联的产品时产生的成本节约[29】。作
为手机制造业中的龙头企业，爱利信、诺基亚、摩托罗拉等同时又是移动通信基
础设施市场领域的领导者，由于网络基础设施与终端设备(手机)在技术上密切
相关，在研发上可以达到更好的的投入产出比。因此上述企业能够享受范围经济
带来的成本上的优势。相比之下，中国的手机制造厂商中有不少原先是家电生产
企业，移动通信对他们来说是一个全新的领域，他们如果要形成自己的技术能力，
必然要在研发上有巨额的投入。由于产品的单一性，这种投入引起的成本(相对
产出)上升无疑是形成进入壁垒的重要原因。
3．5．2手机的市场需求空间较大
我国手机用户，已经从2001年的8100万户发展到2007年12月底的5．47亿户，
成为世界第一大移动通信市场。虽然我国手机用户已居世界首位，但从普及率仍
较低，到2007年12月底，我国手机普及率为41．6％，还远远低于发达国家手机普
及率，在欧美发达国家，60％的手机普及率是现代化的新标准16。
预计按照国内手机市场按目前的发展速度，年需求量为3000万部以上。未来
16数据来源：信息产业部
28
上海师范大学硕十学位论文第三章国产手机企业面临的行业竞争格局
较长时间内，中国手机市场增长速度将逐渐趋缓，维持7％．9％的年均复合增长率，
同时随着年均新增用户数的降低以及3G的部分替代效应，换机消费逐渐主导市场
发展，换机消费的比率将从目前的50％左右增加到2010年的70％以上。
基于庞大的用户基数和销量基数，我国的手机市场发展空间还很大，这为各
厂家提供了广阔的市场和机会。这无疑将继续吸引更多进入者。
3．5．3产品分销渠道的可选性较多
在分销渠道方面，中国市场的渠道分为传统的手机专卖渠道、家电卖场渠道
和新崛起的电视购物渠道。
对从家电厂商发展而来的新进者来说，它们大多和家电卖场有着良好合作历
史，手机产品不过是又增加了一个产品系列而己，分销渠道的门槛对它们来说非
常低。而进一步开拓另一个传统的手机专卖渠道，会让这些新进者花一些时间和
成本，但也是有限的。
其他新进入的国产手机企业开始采取新的分销渠道——电视购物，通过电视
直销，既有广告效果，同时也可以卖出产品。对于其他新进入企业而言，品牌知
名度低，国内大连锁和大专卖的门槛较高，一般要45％以上的折扣点，除此之外
还要负担运营推广费用和售后服务费用，这新进品牌进入相对更为困难，而电视
购物渠道的门槛非常低，是一个低成本高覆盖率的平台。目前，恒基伟业、创维、
万利达、金立、康佳、长虹等手机品牌都采用了电视购物渠道。
因此，中国市场上，手机厂商和分销渠道互相都有很多选择，目前还没有看
到排他性的行为。从分销渠道可获性角度来看，手机行业的渠道壁垒对新进入者
很低，如果产品有竞争力，分销渠道不会成为新进者跨入这个行业的障碍。
3．5．4技术壁垒较高
2G时代，手机的核心技术掌握在国外少数几家公司的手中，其专利权阻碍
了国产手机的应用，如芯片的专利在诺基亚、ADI等公司手中，西门子、飞利浦、
摩托罗拉掌握着底层协议专利，而操作系统层(OS)也归属微软、爱力信、诺
基亚等公司，就连国产手机极力追逐的外观设计，如翻盖、带摄像头、彩屏、和
弦等也不过是盗版仿制的结果。
第三章国产手机企业面I晦的行业竞争格局上海师范大学硕十学位论文
相比之下3G手机的技术门槛更高。2G手机只是提供话音或者短消息等业
务，主要在硬件上发展，而3G手机更多地需要软件技术支持。3G手机除了有
庞大的硬件支撑之外，最重要的是大量数据业务软件的支撑。另外，3G平台的
研发成本也很高，研发费用和研发团队建设的投入也要远远高于2G手机。据行
业内人士表示，购买一个爱立信的手机平台就需要800万美元，高通的平台就更
贵。购买一套基于wCDMA标准的测试仪器投入就超过1000万元人民币。这些
直接制约着国产手机的发展。
3．5．4政府政策限制：2G限制几乎已无，3G门槛较高
1998年，我国出台了《关于加快移动通信产业发展的若干意见》。这一文件
规定，“对移动通信产品生产企业严格监管，并将移动电话的生产纳入国家指导
性计划”，要求手机生产必须获得信息产业部的牌照许可。2004年7月，国务院
下发了《国务院关于投资体制改革的决定》，其中在电子信息产品类中规定，“卫
星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目由国务
院投资主管部门核准"。2005年2月19日，发改委颁布《移动通信系统及终端
投资项目核准的若干规定》，正式启动手机生产核准制[30】。
2007年10月15日，国务院宣布了第四批取消和调整的186项行政审批项目，
其中包括决定取消国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准17，这意
味着从2004年开始实施的手机核准制将正式取消。2G时代，手机行业的政策壁
垒——“许可证制度"、“核准制”已取消，政策大门完全敞开。
目前3G手机的争夺战已经打响，但是3G手机的标准还是手机行业不可逾越
的进入门槛。截至08年3月，只有11家企业的15款终端产品获得信产部颁发的TD
入网证。
17资料来源：国务院办公厅官网
30
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
第四章国产手机企业的竞争力分析
4．1国内外手机企业竞争力的量化分析
4．1．1国内外手机企业竞争力的指标选择
一、构建竞争力评价指标
因子分析是通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本
结构，并用少数几个变量来表示基本的数据结构。这些变量能够反映原来众多的
观测变量所代表的主要信息，并解释这些观测变量之间的依存关系，即：因子
(f砬tor)。【5】因子分析就是研究如何以最少的信息丢失把众多的观测变量浓缩为
少数几个因子。采用因子分析法来进行综合评价时，通过构造几个不可观测的随
机变量(称为因子)去描述原有的众多指标变量之间的相关关系，达到降维、简
化、综合研究的目的。再采用这些较少的因子，以每个综合因子的方差贡献率作
为权重，构建综合评价模型。
在此，构建如下的手机企业综合竞争力评价指标体系，详情见表4．1。
表4．1企业核心竞争力评价指标体系
一级指标二级指标
资产管理能力Xl 存货周转率Xll
经营安全能力X2 流动比率五I
速动比率X22
市场控制能力X3 销售增长率X3I
盈利能力X。销售利润率石4l
销售毛利率X42
总资产报酬率X43
我们在运用因子分析对观测数据阵x标准化处理后，从指标变量的相关矩
阵R出发，研究因子‘与变量墨相关结构的因子分析，称为尺型因子分析。其
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕+学位论文
数学模型为(4·1)：
Xl=口llE+口12E+⋯⋯+口l。‘+q
x2。口z—E+口2：五¨⋯+口2mL+s2 (4．1)
：
Xp=口pl互+口p2E+⋯⋯+口J口I，，兄+占p
简记为：X=彳×F+E
其中％即为因子C在变量墨上的权重，彳称为因子载荷阵，占称为特殊因子，
即因子C(，=l，2⋯聊)不能解释变量x，的部分。
以上模型同时要求：
(1)所<p
(2)CDv(F，s)=O，即鹃坏相关
(3)砌，(F)=，，即D(‘)=1，cbV(E，C)=o(f≠歹)
(4)玩，．(占)=破船(盯?，盯；，⋯，盯；)
因子载荷阵包含两方面的重要信息： (1)因子载荷％为变量乃与置之间
的相关系数，％越大，则■与置之间的线性相关性越强，说明第f个变量与第／
个因子的关系越密切； (2)因子乃方差贡献，因子载荷阵彳第，列的分量平方
和记为q=Σ口；，一越大则表明对应因子‘对x的影响与作用越大，通过计
算可知t=乃，乃为相关阵R的特征值，通过对乃的排序，可以找出对x最有
影响的若干因子。而后通过对因子载荷的旋转进一步明晰公共因子E，E，⋯，L
的含义。
在确定主因子巧，五，⋯，巴后，利用托马森回归方法估计因子得分方程，其
方程形式为(4．2)：
‘=6』lxl+6J2x2+⋯+％K (4·2)
建立起众多指标变量与因子F，之间的多对一对应关系，将标准化以后的观测数
据代入回归方程可以获得玎个样品朋个主因子的得分，最后以主因子对总信息量
的贡献率作为权数加权，计算各上市公司的综合得分，综合模型的计算公式如下
(4—3)：
z一&D比=Σq‘ (4-3)
32
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
其中：国／表示第／个因子的贡献率，f表示第．，个因子的得分。
二、样本的选择
本文选取手机行业的上市公司进行研究，选择的样本有：摩托罗拉、诺基亚、
爱立信、LG、三星、中国无线18(HlQ369)、TCL通讯(HK2618)(06年年报
下载来自各企业网站)；oo0063中兴通讯，600130波导股份，600057夏新电子，
600747大显股份等(06年年报下载自巨潮资讯网站)11家公司。
另外，由于部分公司未披露到07年财报，故统一采用06年年报数据分析19。
三、分析步骤
l、对原始数据进行标准化处理，X=O一∥)／仃，以消除量纲的影响。
2、计算标准化后数据的相关系数矩阵足，进行KMO测度。
3、求相关矩阵R的特征值力和特征向量。
4、计算方差累计贡献率，按照方差累计贡献率大于90％的原则选择主因子。
5、求解初始因子载荷矩阵，对初始因子载荷矩阵进行方差最大正交旋转，
得正交因子，对主因子进行命名。
6、根据因子载荷矩阵，得出因子分析模型；采用回归法估计因子得分系数，
得出因子得分函数。
7、计算各主因子得分，对主因子得分以其方差贡献率为权重计算样本公司
企业竞争力综合得分，按照综合得分的高低，对样本上市公司进行综合评定。
4．1．2国内外手机企业竞争力的因子分析
各变量的描述统计量如表4．2：
埔注：中国无线为宇龙酷派的上市公司
19原始数据：见附录l。
33
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕士学位论文
表4．2各变量的描述统计量
Descriptive Stati8tics
N MlnImum Maxlmum Mean Std．Deviatlon
仔贝周转罕X11 11 ．865508 17．851995 7．712223 5．406593 112
流动比率x21 11 ．644800 2．155359 1．46683 1 ．468272972
速动比率×22 11 ．419626 1．850045 1．168756 ．495282299
销售增长率x31 11 一．308980 ．810350 ．09591235 ．293953041
销售利润率x41 11 ．002803 ．148698 ．05415936 ．050649405
销售毛利率×42 11 ．105949 ．412278 ．26331083 ．100081132
总资产报酬率x43 ¨ ．004202 ．190388 ．05714977 ．061602073
VaIid N(1istwise) 11
本文采用SPSS 13．0软件包对所收集的上述数据进行处理。首先对原始数据
进行标准化处理，排除不同量纲的影响。其次计算各变量之间的相关系数，lⅢO
是Kaiser-Meyer-Ol虹n的取样适当性量数，当ⅪⅥO值愈逼近1时，表示变量间
的共同因素愈多，愈适合进行因素分析，根据专家蹦ser(1974)观点，KMO
值的可接受区间为【O．5，l】。由表4．3结果显示，此处的l刚O值为0．600，表示可
以做因子分析。此外，巴特利特球度检验统计量的观测值为69．738，相应的概率
p值(Sig)接近0。如果显著水平口为0．05，由于概率p值小于显著性水平口，
应拒绝零假设，认为相关系数矩阵与单位阵有显著差异，代表母群体的相关矩阵
间有共同因素存在，适合进行因子分析。
表4．3 liuⅥO和巴特利特球度检验
KM0 and BartIett‘8 Te8t
Kaise r—Meyer一0I kjn Measure of Sampljng
Adequacy． ．600
Bartlett’s Test of Approx．Ch卜Square 69．738
Sphericity df 21
Sig． ．000
然后通过因子模型得到各变量旋转后的因子载荷阵、公共因子的特征值和贡
献率。表4．4列示的为各因子的方差贡献率。
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
表4-4各变量特征根、方差贡献率、累计方差贡献率表
1’矾-I V-rl-no●EIpI-In●d
Inl”●I EI口●nv●Iu●● Ex”actIon Sum3 ot Squar●d LoadIn口5 ROt-tI∞Sum日Or Squ_r●d LOadIn■o
comm●nt Total X of VarI-nc● CumuI●tlve X TOtal X Of Varianc- CumuI●tiv●X Tatal X or V■rl_nc● Cumulatlv●X
1 4 482 64 022 64 022 4482 64 022 84 022 3 538 50 545 50 545
2 L277 售249 82 271 1277 蕾249 82．271 1．682 24 023 74．567
3 ．759 竹838 93柏9 ．759 ∞．838 ∞．D口L2口8 t．541 口3．竹9
4 ．281 4．020 口7它9
5 ．蕾5 2．354 99．482
8 ．030 ．43l ∞9n
7 ．006 087 DO 000
EItr■ctI∞M●tnOa：rrndp■I oOmP∞●nt期■Iy■嵋．
从表4．4中，可以看到因子1的方差贡献率为64．022％、因子2的方差贡献率为
18．271％，因子3的方差贡献率为10．838％，其它因子的方差贡献率都低于10％。
说明前面三个因子是主要因子，且前三个因子的方差贡献率之和是93．107％，即
解释了原始变量93．107％的信息，较好的解释了原始变量，我们就选取前三个因
子作为最终评价因子。
因子载荷矩阵表明了公因子与原始变量的关联程度，因子载荷值越高，表明
该因子与原始指标间关联度越高，包含该指标的信息量就越多。为了对主因子做
出合理的解释，对因子载荷矩阵进行方差极大化正交旋转，使每个因子载荷的平
方按列向0或1两极极化。
表4．5列示的是前3个因子的旋转后的因子载荷阵。
表4．5旋转后的因子载荷矩阵
Rotated Component MatrIx-
CompOnent
1 2 3
运动比翠x22 ．954 ．161 ．045
流动比率×21 ．946 ．224 一．125
销售利润率×41 ．838 ．410 ．151
总资产报酬率x43 ．759 ．264 ．534
销售增长率x31 ．204 ．947 一．072
销售毛利率×42 ．642 ．683 ．079
存货周转率×” ．008 一．069 ．980
Extraction Method：PrincipaI Component AnaIysis．
Rotation Method：Varimax_ith Kaiser NormaIization．
a．Rotation co几yer口ed i八4 iterations．
虽然前面我们从主观上对所选指标进行了分类定义，我们这里依旧根据旋转
后的因子载荷阵(表4—5)对各因子进行重新定义。第一主因子在X：：，X：。，置。，
丘，上的载荷较高，而t：，X：。，．k。，．k，主要反映的是经营安全、盈利能力，
35
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕士学位论文
我们将其定义为经营安全、盈利能力因子。第二主因子在X，．，五：的载荷较高，
而量。，墨：主要反映的是市场控制能力，将其定义为市场控制因子。第3主因子
在五。上的载荷较高，而墨。主要反映的是资产管理能力，将其定义为资产管理
因子。
4．1．3回归模型的建立
根据表4．6因子载荷矩阵，
表4．6因子载荷矩阵
Component Matrix-
Component
1 2 3
销售利润翠x41 ．944 ．024 一．044
速动比率×22 ．908 ．016 一．336
流动比率x21 ．906 一．166 一．335
销售毛利率x42 ．895 一．145 ．252
总资产报酬率x43 ．863 ．431 ．000
存货周转率×11 ．121 ．942 ．251
销售增长率x31 ．620 一．392 ．636
ExtractiOn Method：PrincipaI Component Analysis．
a．3 compOnents extracted．
可以写出的因子分析模型(4—4)：
x4l=0．944E+0．024疋一0．044E
X22=O．908E+0．016E一0．336E
X2l=0．906E一0．166E—O．335E
X42=0．895E一0．145最+0．252E
蜀3=O．863E+0．43l五一0．000E
JII=0．121E+0．942五+O．251E
托l=0．620E一0．392易+0．636E
这里采用回归法估计因子得分系数，根据表4．7，
36
(4．4)
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
表4．7因子得分系数矩阵
COmp∞ent ScOre COeffIcient Matrix
Component
1 2 3
存货周转翠x11 一．120 ．022 ．800
流动比率x21 ．393 一．213 一．231
速动比率x22 ．398 一．263 一．098
销售增长率×31 一．311 ．848 一．001
销售利润率x41 ．212 ．048 ．031
销售毛利率x42 ．002 ．402 ．029
总资产报酬率×43 ．177 一．025 ．345
Extractjon Method：PrincipaI Component AnaJy8i8．
Rotation MethOd：Varimax with Kaiser NOrmaIizatiOn．
Component Scor es．
可以的得出以下因子得分函数(4-5)：
E=—0．120xIl+0．393石2I+0．39822—0．31 1x3l+O．212五l+0．002X42+O．177X43
E=0．022Xll一0．213X2l一0．263X22+O．848五I+O．048x4l+0．402X42—0．025x43(4—5)
E=0．800XIl一0．23 1x2I一0．098X22—0．00lx3l+0．03 lx4I+0．029．■2+0．345x43
4．1．4中国手机行业的企业竞争力的得分比较
4．1．4．1各因子得分的比较
表4．8列示的是样本公司各因子的得分及排名情况。
表4．8各手机企业各因子的得分及排名表
企业第一因子得第一因子第二因子第二因子第三因子第三因子
分排名得分排名得分排名
诺基亚1．14599 3 0．18559 5 2．38478 l
摩托罗拉1．22534 2 ．0．09540 7 0．13742 4
三星0．1903l 5 O．17821 6 O．57494 3
爱立信2．0069l 1 0．22676 4 ．0．5053 1 7
LG ．1．95823 1l 0．37305 3 1．80419 2
中兴通讯0．5143l 4 ．O．14649 8 ．O．70483 8
夏新电子．1．43859 10 O．44884 2 ．0．75539 9
波导股份．0．35812 8 ．1．74405 ll -0．25248 6
TCL通讯．O．8397 l 9 ．O．69912 9 ．0．11372 5
大显股份．0．23612 6 -1．50507 10 ．1．34565 11
中国无线．0．25210 7 2．77767 1 ．1．22396 10
37
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕上学位论文
从表中可以看出，第一因子得分排名前三名的为爱立信、摩托罗拉、诺基亚；第
二因子得分排名第一名的为中国无线(宇龙酷派)，第三因子得分排名第一的是
诺基亚。LG和夏新电子、TCL通讯在第一因子排名为倒数三名，说明其经营安
全能力、盈利较差；波导、大显、TCL通讯在第二因子排名为倒数三名，说明其
市场控制能力较弱，大显、中国无线、夏新在第三因子上排名靠后，说明其资产
管理的能力较弱。
4．1．4．2综合得分的比较
为了对中国手机行业的企业综合竞争力作进一步的评析，以主因子对总信息
量的贡献率作为权数加权，计算各上市公司的综合得分，综合模型的计算公式如
下：
3
z一＆D比=y缈，Fi (4．6)
‘-■ J J
／=l
其中：国J表示第／个因子的贡献率，乃表示第_，个因子的得分。各手机企业综
合得分和各因子的得分及排名如表4．9：
表4．9各手机企业综合得分及排名表
企业Z—Score 排名
诺基亚1．02602 2
摩托罗拉0．78197 3
三星O．21668 5
爱立信1．27148 1
LG ．0．99008 ll
中兴通讯0．22615 4
夏新电子_0．92097 10
波导股份．O．5749 l 8
TCL通讯-o．6775l 9
大显股份．0．57167 7
中国无线0．21285 6
均值0．00
上表列示的是企业竞争力综合因子的得分及排名情况。均值反映了行业综合竞争
力状况，因此我们以此为行业标准。从表中数据来看，排名处在前5位的分别是：
爱立信、诺基亚、摩托罗拉、中兴、三星，说明这些公司在手机行业中竞争力较
强，作为国产手机品牌的中兴未来的发展值得期待。在本次实证定量分析中均值
38
上海师范大学硕士学位论文第pnq章国产手机企业的竞争力分析
为0的情况下，我们可以初步的认为，高于行业标准的企业具备综合竞争力，而
低于行业标准的企业则不具备综合竞争力。值得我们注意的是，国内手机企业的
综合得分值均偏小，综合排名较靠后，样本中的6家国内手机企业中4家均低于行
业标准，所以说国内手机企业的竞争力还是不如国外手机企业。
2国产手机企业存在的问题
目前，手机市场国外品牌竞争优势明显，国内品牌处于弱势地位。诺基亚、
摩托罗拉、三星、索爱牢牢把持着前四席，国产手机与国外企业的差距十分明显，
存在着在技术、质量、品牌建设等诸多问题。
4．2．1核心技术缺乏，研发实力落后
一般认为，手机的竞争最后是核心技术的竞争。
手机的核心技术包括芯片和软件，芯片又分为基带芯片、射频芯片、存储芯
片和编解码芯片。其中基带芯片可以由手机厂商参与设计，其他芯片由专业芯片
厂设计。目前掌握芯片技术的厂商主要集中在高通、德州仪器、ADI、N卿等几
家国际企业手中。手机软件主要包括：基于二、三级开发的应用软件，协议层软
件及底层操作系统软件。其中底层操作系统软件最为核心，协议层软件次之，应
用软件再次之。应用层软件主要完成人机界面的交互功能，目前国内厂商多数已
经掌握此技术；但所有手机生产厂商中能够掌握协议层软件和底层操作系统软件
的不过七八家，如摩托罗拉、诺基亚、阿尔卡特、爱立信、飞利浦、西门子等，
国内企业并无实力涉足。
与国外手机企业相比，国产手机核心技术方面仍存在较大差距。目前，国产
手机企业尚未完全掌握基带芯片、射频芯片、底层操作系统软件等核心技术。国
内GSM手机厂商多数依附于欧美日韩企业，以购买芯片及相关设计技术；CDMA
手机生产企业则抱怨手机成本的1／3付给了技术寡头高通。不过，个别国产手机
企业己基本掌握应用层软件技术、射频电路、基带电路的开发，但其他大多数企
业的研发力量相对较弱。多数厂商并没有把利润用于手机核心技术的开发，导致
国产手机核心技术严重缺失，目前约85％的手机基础专利掌握在诺基亚、摩托罗
拉等跨国企业手中。
39
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕士学位论文
4．2．2成本优势不再
目前大多数国外品牌手机的生产都是在国内完成，国产手机在原材料、人才、
税收等方面的优势不复存在。比如摩托罗拉、诺基亚等通过坚定不移的本地化策
略，取得了中国市场上的廉价资源。
与国外手机巨头相比，波导、TCL、夏新等国产品牌的竞争手段过于单一，
只能是简单地通过低价销售来扩大规模，导致产品毛利率过低。另外，中国手机
研发，还在很低层次的阶段，甚至有些公司所谓的研发，就是仅仅局限于结构设
计、界面设计。对于决定成本最重要的芯片、重要零部件却没办法控制技术。索
爱中国区研发总监束灿表示【31】，“如果手机厂商能够获取良好的芯片和软件渠
道，则可以有效降低成本。索爱部分手机的芯片和底层软件都是来源于自己的子
公司，因此成本控制较不错。”国产手机企业因为缺乏核心技术，没有强大的研
发实力作支撑，只能听从上游厂商的定价，要把价格降下来的可能性很小，利润
空间不大。相形之下，跨国企业本地化程度不断加大，且掌控着手机生产的核心
技术，较好地控制了成本。
4．2．3手机质量没有保障
质量缺失几乎是目前国内手机企业的通病。国产手机由于自身缺乏设计和制
造能力，只能依靠整体贴牌、OEM方式。由于对核心技术平台的不掌握，不了
解，使国产手机厂商从产品的核心层面丧失了对质量的控制；有些企业在不了解
原设计时，就改制手机，造成派生性故障。更有一些厂商为了迅速扩大市场份额，
走急功近利的捷径，将散件组装转包给一些没有生产许可的企业，从而不可控制
地造成大量的质量隐患。手机成本下降了，销量也在短期内有了很大的提升，然
而，从长期来看，却会失去更多的用户。
质量隐患的存在使国产手机的故障率和返修率一直很高，据信息产业部统计
国产手机的返修率大约是国外手机品牌的两倍左右。手机返修的费用和成本造成
了对利润的吞噬。
手机质量缺乏保障的局面也引发了消费者对国产手机的信任危机。整个市场
进入成熟阶段后，新购机用户群体数量减少，换机用户增加。第二次甚至更多次
换机用户一般更钟情于国际品牌，这也是不少国外品牌对我国更加成熟手机市场
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
信心大增的原因之一，他们非常看重换机市场，从侧面也反映了国内手机用户对
于国产手机信心的丧失。
4．2．4产品同质化严重
国产手机的最大问题之一还在于产品同质化严重。反观国外品牌可以发现，
往往在创新方面走在国产手机的前头，他们都是通过差异化的明星产品创造与巩
固着市场领军者的地位，锻造出属于自己的差异化竞争力，如诺基亚最先推出了
键盘可旋转系列，摩托罗拉最先推出了超薄系列、三星最先推出滑盖手机、索爱
最先推出音乐手机、LG最先推出了镜面光可鉴人的sbjne系列等。
相比较而言，国产手机不管是设计还是功能都缺少独特性，在这方面的投入
与重视程度还远远不够。我们在市场上会看到一批又一批的国产手机，几乎往往
是国外品牌手机的翻版，缺少个性和特别的设计，缺少时尚的因素和良好的手感，
因此也就缺少那些能够显示出与国外品牌手机具有不同的差异化的产品。
由于缺乏差异化的产品，国产手机就只能拼价格，利润水平上不去，品牌形
象更无从建立，成为国产手机陷入微利甚至亏损的根本原因。由此，国产手机要
想在竞争激烈的市场上有一席之地，当务之急是要走差异化道路，从而赢得更广
阔的发展空间。
4．2．5推出手机新款的速度慢
随着移动通信技术的发展与人民生活水平的不断提高，现在手机已不像其他
耐用消费品，在一些经济优越的城市，手机更像高档时装一样更新换代速度非常
快。中国人求新求异、与众不同的消费心理，使得即使站在全球市场的角度看中
国市场，也是产品更新换代最快，竞争最为激烈的地方之一。各手机生产厂商为
了保住现有的市场份额，都在不断提高手机产品生产技术、加快产品更新换代速
度。各手机巨头几乎每隔半个月就有一款新手机出现，而更有甚者，三星仅07
年上半年就推出18款新手机，相当于半个月不到就推出一款新手机(见图4．1)。
如此快的推出新品速度是国产手机厂商无法企及的。07年l至5月，国内市场新上
市手机近900款，但是，国内品牌手机的新品仅占全部新款的36％，远远低于国
4l
第四章国产手机企业的竞争力分析上海师范大学硕士学位论文
外品牌手机20。
夏新囫1
七喜圆l
康家圆l
海尔雹翻l 波导囡翟圆2
cEcT团墨墨盟墨盔盔墨囫4
：婪联想盈盟墨盔翟盈滋盔露固盈5
Ⅱ邑酷派豳盔团盔雹盟盔盈盔雹翟盈5
赛忡多普菲利达浦团盈露盔盟盔雹雹盔囫盟盈盈蜀翟盈露盟雹衄．弓5
LG暖盔忽盔盔墨蜀墨圆5 金立囫盔墨墨盈蕊雹墨墨霉盔磁盘囫47
索爱固盔盔盔盔盔盈盔雹盔固盈露墨蕊蕊墨盔盈盔囫1 O
摩托罗拉盟盔密忍蕊露盔盔置雹固雹盔盔墨固墨豳盈翟譬囝】()
诺基亚团四盔雹盔盔翟滋盔密墨盈墨圆墨盟臻盈盈盈霉盈盔霉露露露墨翟墨盈雹盈躅雹囫l 6
二星囡翟密忍盔盔物磁磁施翟蕊露盔盔盔雹盈固盟盔盔盔盔盔盟盔盈翟墨翻豳盔墨盈雹圆圈l H
0 2 4 6 8 lO 12 14 16 18 20
新款数量(款)
图4．1 07年上半年不同品牌上市新品手机推出状况
(资料来源：中关村调研中心，《2007年上半年中国手机市场深度分析报告》，2007．08)【32】
在此背景下，国内厂商面临的风险是如果推出新品的速度不够快，难以跟上
市场需求，或推出的新品定位不准卖不出去，无法在短时间内占领市场、获得利
润，就可能形成产品积压、降价销售，从而导致亏损。而导致产品推出速度慢的
深层次原因仍然是技术开发落后，缺乏核心技术所致。
4．2．6品牌建设重视程度不够
在产品众多的市场环境下，直接刺激消费者选择购买的因素就是对品牌的认
知。一旦消费者形成了对同类市场中其他品牌的认知度和忠诚度，后进者抢占市
场的门槛就会越来越高[33】。国内手机企业，由于对品牌建设维护投入不足，导
致品牌的社会认知度和美誉度的缺乏。品牌的缺失，是国内手机企业几年下来仍
整体失利的重要原因之一。
诺基亚、摩托罗拉等国际巨头都十分注重品牌理念的宣传，它们往往通过品
牌本身所内涵的智慧和理念来吸引人。从诺基亚的“科技以人为本”，到摩托罗拉
的“智慧演绎，沟通无限”，这些品牌理念充满智慧，饱含人生的哲理，在消费者
心中具有很高的品牌美誉度和忠诚度，已成为手机的代名词。相反，从我国手机
20数据来源：信息产业部
42
上海师范大学硕士学位论文第四章国产手机企业的竞争力分析
品牌的宣传中很难找到能够引起人们联想和共鸣的品牌文化。波导的广告宣传过
于注重手机性能和产能的宣传，忽略了品牌文化内涵的宣传，其品牌的文化内涵、
美誉度、忠诚度等远无法同摩托罗拉、诺基亚等媲美；TCL“美女+钻石"的俗
文化很难引起高端用户的认可；长虹、海尔等虽为本土强势品牌，但他们是家电
专家，品牌过渡延伸到手机市场时没有走专业化道路，品牌建设不够，缺乏长期
手机品牌战略。由于国内手机品牌形象的雷同，再加上产品同质化的现象本身就
已经十分严重，手机厂商只能通过不断地降价以寻求卖点。总之，品牌文化的淡
薄，品牌形象不鲜明，缺乏个性化的品牌定位已经成为了国产手机的普遍现象，
抑制了其发展。
43
第五章提升国产手机企业竞争力的建议上海师范大学硕士学位论文
第五章提升国产手机企业竞争力的建议
5．1从战略角度的建议
5．1．1整合产业链，提升产业整体竞争力
手机产业链分为芯片厂商、操作系统，手机设计公司、手机厂商、和应用平
台商、应用开发商五个环节【34】。最核心的技术是芯片和操作系统，欧美厂商在
这方面处于垄断低值，占据了这个价值链的最上端；国内手机企业主要从事手机
设计与生产，处于产业链的下游。核心技术的缺乏，使国产手机处处受制于上游
国外企业，所赚取的利润也是整个价值链中最微小的一部分。没有形成完整的产
业链，极大的降低了本土企业的综合竞争力，使得企业速度越来越快的市场竞争
环境中也处于十分不利的地位。
所以，从产业链考虑，我国手机行业要在竞争中不受制于人，就需要取得手
机的核心技术，然而这些核心技术开发需要巨额资金投入。解决办法有三个：
(一)手机产业是高技术制造业，这类行业的统治者一般都位于上游环节，
国产手机企业要从组装、贴牌工厂起步，发展到最终拥有自己的技术标准，就必
须不断地向附加价值高的产业链上游升级。所以国产手机企业可以先与上游生产
企业进行合作，采用产业链向前整合的战略，逐步自己成为上游生产企业。可以
说，从手机产业链的最低端环节逐步升级到产业链的上游环节是一个国家手机产
业强大起来的主要表现。在3G、4G及以后的发展过程中，国产手机业要想保住
自己的竞争地位，必须以上游战略为指导，最快的掌握产业链中的技术标准和芯
片技术。
(二)可以采用外包的方式，将开发核心技术外包给科研机构来做。而技术
开发是一项复杂的工程，我国手机企业在人才和技术方面并没有优势。利用外部
机构的科研优势可以减少研发成本，使企业集中精力于核心竞争能力。
(三)发展产业集群是另一个重要的手段，产业集群由于企业其在空间上的
积聚，专业化分工明显，能够十分灵活地进行信息交流[35】。目前，国产手机业
虽然已经形成了3个主要的生产基地[36】[37】【38】，但集群效应还不是很明显，比
如手机研发很多在北京或天津等北方地区，而手机配件生产、加工组装多在南方，
上海师范大学硕士学位论文第五章提升国产手机企业竞争力的建议
信息难以迅速的交流，因此在以后的发展中，建立涉及产业链各环节的手机产业
集群也是提升国产手机竞争力的有效途径。
3G中国标准TD．SCDMA的启动，为国产手机产业链的整合提供了契机，
而建立完整的、有效的、反应快速的产业链对于国内手机制造企业的发展壮大有
着十分重要的意义。
5．1．2建立战略合作联盟，整合行业资源
5．1．2．1国产手机企业之间应加强合作
与国外巨头相比，国内手机企业在资金实力、规模、开发经验等方面仍很薄
弱，中国手机生产企业普遍存在着生产规模偏小、手机“核心技术"难以突破、
手机芯片和基本协议软件依赖进口的现状，而短时间内国内企业还难以在这方面
大量投入进行研发，这就造成了目前国产手机难以形成与国外知名企业抗衡。国
产品牌的希望不仅仅是技术、产品，更在于同心协力的共赢合作，而是实现群体
突破，进行产业升级，以群体的力量共同推动国内移动通信终端产品健康发展。
中国手机产业在目前市场已经进入成熟期，产业链上下游都具有极大的规
模，企业要生存也必须靠规模取胜。产业链上游，硅片、芯片和元器件的产业规
模已经那么巨大；产业链下游，手机企业面对的是像中国移动、中国联通这样的
在全球而言都是规模可观的运营商，像国美、苏宁那样的重量级渠道商；在直接
针锋相对的手机提供商这一环节中，中国手机企业面对的则是像诺基亚、索爱这
样规模的经营对手，缺少最重要的规模竞争力，这对产业而言是非常可怕的。
在目前这种的形势下，为了弥补单个企业实力的不足，国产手机企业只有联
合起来，结成行业同盟，以合作求积累，集中技术和资金的资源优势，在研发、
销售、宣传等各环节上将各自的优势充分整合，形成规模优势，以集体的力量积
极影响国家产业政策，并获取国家更多的支持。
建立战略联盟已经成为企业优势互补、拓展竞争地位、超常规发展的重要手
段。各国产手机企业只有联合起来，通力合作，才能有足够的实力与对手抗衡，
在国际市场的激烈竞争中稳定前进；只有充分整合资源，实现群体突破，进行产
业升级，才可以与跨国手机巨头公司抗衡，参与全球竞争。
45
第五章提升国产手机企业竞争力的建议卜海师范大学硕十学位论文
5．1．2．2国产手机企业应与主流手机设计公司加强合作
目前，我国手机产业正处在从全球手机制造大国向手机制造强国的发展时
期，从整个产业链中以研发为中心的手机设计环节来看，在突破了这个过去长期
被韩国等国家和地区控制的产业链环节后，国内主流手机设计公司不仅为本地企
业设计各种手机产品，而且也为欧洲和日本、韩国公司设计整机产品。比如德信
无线，希姆通，龙旗等国内主流手机设计公司等先后获得国外手机企业Noki如
NEC，京瓷，阿尔卡特等国外客户的ODM订单【39】。手机设计公司通过与这些
国外客户的合作经验，在一定程度上它们弥补了国产手机后端(核心技术的自主
研发等方面)的先天不足，并能够使得研发产品与国际品牌保持近距离的跟踪优
势。
国产手机企业由于受自身科研实力以及企业资源的限制，还不能进行深层次
的手机技术研发。在提升企业竞争力方面，可以与主流手机设计公司展开合作，
借助外力来提升的企业的竞争力。通过这些与国外客户有合作经验的主流手机设
计公司进行合作，可以间接得到许多国外手机企业的技术，将自己放在一个高水
准的竞争点上，对于进一步提升自己的企业竞争力，整合优势资源，进而是提升
国产手机企业的国际竞争力具有较大的作用。
5．1．2．3国产手机企业应与运营商加强战略合作
在欧洲，北美等地方，大都是运营商采用定制手机捆绑销售的模式来主导手
机市场。通过与制造商签订协议，运营商统一采购、统一管理、统一销售、统一
补贴、统一售后[40】。国内两大移动运营商也早己进行定制手机捆绑销售的试验。
3G的正式商用也使得运营商在手机产业链中的地位变得更加重要，3G技术
对移动增值业务的大量需求，势必要求对原先松散的产业链条进行重整。但手机
生产厂商很难具备整合如此庞大的业务系统的能力，能够担纲起产业链重整重任
的只能是与移动用户关系最密切的移动运营商。这将对手机生产制造厂商产生较
大的影响。全球最大的移动电话运营商沃达丰(在全球58个国家和地区拥有自
己的网络，价值链涉及领域极为广泛，包括了内容提供、终端供应、网络建设、
IT设施建设、零售渠道)，2004年11月宣布在全球13个国家全面推出面向大众
市场的3G服务，为此，它从夏普、摩托罗拉、索尼爱立信、NEC、诺基亚、三
上海师范大学硕士学位论文第五章提升国产手机企业竞争力的建议
星6个手机生产商定购了10款3G终端，其中有7款手机专为沃达丰用户定制
生产。运营商定制模式的出现使得手机厂商直接面对的将不再是消费者，而是运
营商，由运营商来决定手机需要哪些功能，制造商能做的只是开发和生产，运营
商甚至可以统一市场上的手机价格并决定制造商的供应量。
运营商定制模式对国内手机厂商来说既是机遇也是挑战。运营商对定制手机
的统一采购和推广抹去了国产手机和国外手机在渠道上的优劣差别，但手机厂商
对运营商定制的快速反应能力和研发实力是一大挑战。移动运营商的一举一动对
产业链的末端的手机企业有着产生举足轻重的影响。从世界市场来看，目前手机
定制已成为全球主流移动运营商进行差异化竞争的主要手段之一，为手机制造商
。
创造了发展的有利条件，可以更快地将新产品推向市场。
更为重要地是，与运营商的紧密合作，使得手机制造商可以在相当低的风险
下推出为特定用户群量身定制的手机。同时，借助运营商的各种增值服务也可以
使经营项目多元化，开拓市场，从而牟取新的利润增长点。华为，中兴等企业就
是依靠国际主流运营商沃达丰，和黄等的定制订单，成功开辟海外市场【41】[42】。
因此，国产手机企业应当加强与移动网络运营商之间的联系，以实现双方互
动发展的良性发展态势，为3G全球推广时代的到来打下良好的合作基础。
5．1．3加强品牌建设，明确产品定位
品牌是在市场中获取信任和追随的一种力量，同时又是企业文化市场化的集
中体现。竞争对手无法完全复制一个卓越品牌，正是从这个意义上来看，品牌是
使企业避免陷入同质化竞争的一道“屏障"【43】。卓越的品牌就意味着企业长期
的成功营销和利润，这使得诺基亚、索爱、三星、摩托罗拉基本上占据了手机市
场的半壁江山。相比之下，国产品牌手机则举步维艰。品牌的培养需要实力和时
间，而目前国产手机的品牌策略则多少带有急功近利。产品形态单一，缺乏差异
化，质量低下，仅仅靠广告轰炸，请明星代言，价格战，电视直销等等来推广品
牌，这种本末倒置的做法，往往起到的效果也是差强人意的，甚至是负面的效果。
品牌建设尽管需要规划和时间，但无论是眼前还是未来，品牌都是国产手机
难以跨越而又必须跨越的一道槛。国产手机企业的品牌建设可以从下面两方面来
考虑：
47
第五章提升国产手机企业竞争力的建议上海师范大学硕士学位论文
首先，在竞争激烈的市场环境下，国产手机应加强自身的研发实力，根据企
业市场情况合理进行产品定位，通过差异化竞争，开发出有竞争力的高质量的产
品。在国产手机整体低靡的情况下，专注双网双待细分高端市场宇龙酷派却呈现
出异常强劲的增长势头。作为新锐的高端智能手机生产商，宇龙酷派凭借首创的
智能双待机技术，突破重围，健步前进。宇龙酷派通过差异化竞争优势，保证了
合理的利润空间，同时他们将企业的赢利又主要投向了研发，保证了持续的可靠
发展。因此基于市场细分基础上的产品定位，在提供给消费者更加人性化的和符
合他们真正需求产品的同时，使企业也可以避免同质化下过度的价格竞争，保证
利润投入研发，全面提升核心竞争力。
其次，加强品牌建设，推广企业手机品牌。大部分国内品牌手机企业脱胎于
家电和通讯等厂商，拥有一定的品牌知名度。这些知名品牌是同品牌手机产品的
市场开拓的重要原因之一。但接下来，或者因为被整体品牌的强势所淹没，或者
因为推广者根本没有独立和大力运作的意识，或者因为运作方式不足、不当，手
机产品作为一个独立品牌并没能迅速强势起来。而国产手机要树立自己的品牌，
则必须完成从原有品牌到手机品牌的过渡，即如何让消费者认同通信行业中的中
兴、PC行业中的联想以及家电行业中的海尔、长虹等品牌与手机行业中的中兴、
联想、海尔、长虹等品牌。由于品牌力不能移植，如联想这个品牌是根植于PC，
所以很难移植到手机领域，既然品牌不能移植，要建立强势品牌力，不如建立新
品牌，形成专业的竞争优势。
5．1．4避开强敌，深度挖掘市场
目前全国有县级市2800多个，有不少于5万个的乡镇21，市场容量非常可观：
同时，当前我国部分地区乡镇及农村居民的收入已经达到手机普及的水平，三四
级市场的潜力正在逐步转变为现实的购买力；而且三四级市场正处于待开发状
态，竞争相对较弱，本土企业应充分重视，进行渠道深耕，挖掘三、四级市场的
潜力。
三四级市场消费者的品牌竞争相对较弱，尤其是在一些农村地区，像海尔、
TCL、长虹等企业，由于他们的电视机等家电设备本来就在那里有很好的口碑和
21数据来源：中华人民共和国民政部。
48
上海师范大学硕士学位论文第五章提升国产手机企业竞争力的建议
销量，品牌影响力比较大。当然三、四级市场的特点决定了它消费能力要比一、
二级市场低得多，国产手机企业应开发出适合三、四级市场的机型，在价格、功
能上力求符合该市场消费者需求。
对于国产手机企业来说，放低姿态，沉到市场的最低端是个绝对的机会，三
四级市场潜力巨大，前景广阔，还存在巨大的市场空间。截至07年底，中国手机
用户数达到5．47亿户22，但来自市场机构的预测，三四级城镇和农村至少还会为
中国手机贡献2亿的新增用户和换机用户的市场。国产手机企业应逐步渗透，把
握战机，构筑自身的战略性区域市场，一方面完成企业的实力积累；另一方面为
冲向一、二级市场做好准备。
5．1．5积极开拓国外市场
自从加入、M吣后，中国企业进入国际市场就成了一种历史的必然。随着国
外企业不断进入国内，国内的手机企业也无法再龟缩于国内市场，势必走上国际
舞台同国外企业竞争。“走出去"，开拓海外市场，是国产手机厂商的现实选择，
也是内在动力和外在压力双重推动的结果。事实上，只有那些具有国际眼光的企
业，才可能在竞争无比激烈的市场中生存和发展。
目前，国内手机市场供大于求的趋势日益明显，要消化库存、提高销量，就
得开拓新的增长点。要知道，世界上除了中国外，还有很多国家如印度、俄罗斯、
南非、刚果、莫桑比克、阿尔巴尼亚、奥地利、土耳其等，这些国家的本土手机
制造业并不发达，但电信市场已经兴起。这些新兴电信市场的有着很大的市场发
展空间，给通信设备厂商和终端企业都带来了巨大的机会，华为和中兴正是抓住
了这样的机会而获得了迅速成长，这无疑值得其它国产手机厂商借鉴。
国产手机要突出重围，积极开拓海外市场，以出口扭转形势，将成为今后几
年国产手机的发展一个方向。国内手机企业应在已有的基础上，充分发挥我国手
机在性能价格比方面的优势，巩固现有市场，制订科学的国际化战略，不断拓展
海外市场。
复数据来源t中华人民共和国信息产业部。
49
第五章提升国产手机企业竞争力的建议上海师范大学硕{：学位论文
5．1．6强化企业内部管理工作
加入WTO后，国产手机企业面临的竞争更加激烈，当今国产手机企业的整
体管理水平与世界先进企业存在较大差距。为了适应日趋激烈的竞争，国产手机
企业必须尽快提高管理水平，而加强内部管理建设则是提高经营管理水平的当务
之急。
随着市场份额的不断提高，国产手机企业的管理问题开始突显。如：波导目
前设有30家分公司、400多个办事处、15000多家经销商，在全国大中型城市自
建了36个省级客户服务中心，在二、三级城市自建了近400个地市级客户服务
中心，在县、发达乡镇，建立了2000余个特约维修中心23，如此庞大的营销体
系管理难度可想而知。在这种情形下，国产手机企业的管理能力就显得非常重要。
在手机产业价值链分解的趋势越来越明显的情况下，如果国产手机企业在手机业
务运作、研发和渠道等方面积累力量，就可以形成有竞争力的手机产品和服务。
因此，这场市场争夺战的关键之一就在于国产手机企业的管理能力。有效的管理
创新与技术拓展必将成为手机产业优胜劣汰的一个重要因素。国产手机企业的管
理创新以及管理能力，将成为企业竞争的核心所在。
国产手机企业必须将加强企业内部控制制度作为一项重要任务来抓，只有建
立良好的内部控制环境，才能保证制度的真正落实，才能真正达到内部控制的目
的，才能适应经济发展的需要，才能有助于我国手机企业在未来激烈的竞争中求
得生存和发展。
5．2从提升核心竞争力方面的建议
5．2．1加大技术研发力度
手机市场未来的竞争核心是技术积累与研发的比拼。国产手机企业要创建自
己的核心竞争力，就不得不去跨越这道屏障。核心技术的缺失严重影响了国内厂
商产品创新和国际化快速拓展进程。由于不具有相当的核心知识产权，在整个手
机专利池中，国内厂商处于不利地位，一方面需要支付巨额的专利授权费，另一
方面也使得国内厂商国际化的道路上多了一道壁垒。
∞数据来源：宁波波导股份有限公司官方网站。
50
上海师范大学硕士学位论文第五章提升国产手机企业竞争力的建议
为了摆脱芯片供应受制于人，手机核心芯片的技术研发可分两步走：首先引
进先进的设计技术和生产技术，以赢得时间、市场与主动权；其次是在掌握核心
设计技术和生产技术的基础上进行二次开发，生产具有中国自主知识产权的专用
芯片，从根本上解决能自己生产芯片推动产业整合的问题。目前中兴、华为、波
导等国产手机厂商已开展手机芯片的自主研发工作。另外，国产手机企业还应大
力推动具有自主知识产权的终端操作系统的开发及应用，以及加强核心元器件研
发，提高零部件的国产配套能力。
5．2．3调整研发方向
每一次技术的革命都将导致手机产业内竞争格局的重大变革。诺基亚就是借
助于数字技术替代模拟技术的机会，占据了产业先机，从而一举超越摩托罗拉成
为全球手机行业的第一。
伴随着全球3G市场的快速发展，广大用户将获得崭新的数据及多媒体服务，
同时相关的芯片和手机制造商也将获得巨大的商机。整个大环境为中国手机产业
的复兴和腾飞带来一次绝好机遇。目前，TD．SCDMA作为我国拥有自主知识产
权的3G国际标准，吸引着越来越多人的关注。国产手机企业应抓住这个机遇，
通过TD．SCDMA彻底摆脱跟踪、模仿和受制于人的落后局面，加速第三代移动
通信的研发、跟踪、技术储备及其他各项准备工作，尽快掌握其核心技术，彻底
改变中国在全球手机产业链中完全受制于人的被动局面。国产手机厂商要利用技
术和标准方面的优势，打造一个全新的产业格局。在创新技术，尤其是核心技术
上走自主研发和创新之路，使产品竞争力得到真正提升。
第六章结论上海师范大学硕士学位论文
第六章结论
国产手机企业在和跨国巨头的竞争中遭遇的困境已引起了广泛的关注。如何
在竞争中取得与保持竞争优势，是急待解决的一个难题。
本文以手机行业为研究背景，以国产手机企业为研究重点，分析国产手机厂
商面临的行业竞争格局，并且通过因子分析对各手机企业的综合竞争力进行了定
量分析。研究了国产手机企业落后于人的原因、存在的问题。将理论运用到实际，
并提出了一些让国产手机摆脱现状，把握机会，提升企业竞争力的可供参考的建
议。
研究的主要结论如下：
1、分析了国产手机企业面临的机会和挑战。3G的来临则让国产手机企业带
来了新的机遇，3G产业孕育着一个规模巨大的市场，在三种制式的手机终端制
造上，手机厂商面对的是一个公平竞争的机会，特别是在TD—SCDMA领域，所有
厂商都同时经历了研发、测试和友好用户应用的阶段，在技术累积和市场发展时
机上，厂商都处于同一水平上。国产手机企业若能把握好换代机会，迎头赶上国
外手机企业，就能在行业中获得成功。但是，3G对于国产手机来说，同样也是
一种挑战。如果国产手机在实力上能够赶上甚至超过国外品牌，就能够加速复苏
的进程；反之，如果国产手机准备不足，3G无疑将是国产手机面临的又一严峻
挑战。
2、分析了国产手机企业面临的激烈的竞争格局。在市场结构方面，2005年
以来，连续6年处于下跌状态的C尺。出现反转，2006年这个趋势更加明显，至
07年上半年前四位厂商市场份额突破70％，市场集中度回到了2002年以前的水
平，市场份额又开始集中在了少数领先厂商。07年上半年数据显示我国手机行
业属于高度集中寡占型。伴随着手机行业的快速增长，各类企业不断涌入手机市
场，使得行业规模急剧扩大，行业竞争日益加剧，手机价格不断下降，致使行业
平均利润率呈现逐级走低的趋势。我国手机行业产能过剩，手机核准制正式取消，
将会导致更多的新企业进入手机市场，加重了供过于求的现状。
3、从买方和供方方面分析了手机厂商所处的不利地位。在手机买方方面，
随着运营商对中国手机市场的影响力不断增大，运营商的定制量不断增长，而且
52
上海师范大学硕士学位论文第六章结论
运营商可以轻松地在不同手机厂商之间转移定制，买方转换成本很低，运营商掌
握着渠道和用户等大量的行业信息，利用信息的不对称，运营商较容易在侃价中
占据有利地位。在手机厂商的供方方面，关键元器件及专利的技术含量较高，技
术开发投入巨大，因此供方的集中程度较高，大多被几家国际企业垄断；在全球
范围来说，国产手机厂商的规模、实力还远远不能和国际品牌们抗衡，因此国际
元器件供应商们在对待不同手机厂商时，还是会出现厚此薄彼的现象；由于手机
产品与关键元器件之间存在专一对应关系，一旦进入生产环节后，就不能再使用
其他型号的元器件。如果打算变更供应商，必须对相关元器件进行重新评估，对
手机进行重新设计，耗时耗力。这样的转换工作对时效性极强的手机产品来说，
成本太高。
4、分析了手机行业的进入壁垒。由于多数跨国知名手机企业同时又是移动
通信基础设施市场领域的领导者，能够享受范围经济带来的成本上的优势，而国
内手机企业有不少原先是家电生产企业，移动通信对他们来说是一个全新的领
域，他们如果要形成自己的技术能力，必然要在研发上有巨额的投入这种投入引
起的成本(相对产出)上升无疑是形成进入壁垒的重要原因之一；在技术壁垒方
面，由于手机的核心技术掌握在国外少数几家公司的手中，国产企业进入手机行
业需要很高的研发成本；但从分销渠道可获性角度来看，手机行业的渠道壁垒对
新进入者很低：从政府政策限制角度看，2G的政策限制几乎已无，3G的进入门
槛较高。
5、通过因子分析，对国内外手机企业竞争力的作量化分析。国产手机企业
在经营安全能力、盈利能力较差，市场控制能力，资产管理的能力方面均落后于
国外手机品牌。在实证定量分析中均值为0的情况下，高于行业标准的企业认为
具备综合竞争力，而低于行业标准的企业则认为不具备综合竞争力。样本中的6
家国内手机企业中4家均低于行业标准，国内手机企业的综合得分值均偏小，综
合排名较靠后，国内手机企业的竞争力还是不如国外手机企业。
6、分析国产手机企业存在的问题。在核心技术方面，国产手机企业尚未完
全掌握基带芯片、射频芯片、底层操作系统软件等核心技术；在产品成本方面，
跨国企业则通过本地化策略及掌控着手机生产的核心技术，较好地控制了成本，
国产手机在原材料、人才、税收等方面的优势不复存在；在产品质量方面，国产
第六章结论上海师范大学硕士学位论文
手机质量缺乏保障的局面引发了消费者对国产手机的信任危机；在产品设计方
面，国产手机产品同质化严重，缺乏差异化竞争力；在产品更新方面，国产手机
推出新款产品的速度慢，难以跟上市场需求，无法在短时间内占领市场、获得利
润；在品牌建设方面，国内手机企业对品牌建设维护投入不足，手机品牌缺乏社
会认知度和美誉度，抑制了企业发展。
7、提出提升国产手机企业竞争力的途径。从战略角度看，应整合产业链，
增强本土企业的综合竞争力；加强国产手机企业之间的合作，实现群体突破，进
行产业升级，以群体的力量共同推动国内移动通信终端产品健康发展；加强国产
手机企业与主流手机设计公司之间的合作，弥补国产手机后端(核心技术的自主
研发等方面)的先天不足，使研发产品与国际品牌保持近距离的跟踪优势；加强
国产手机企业与运营商之间战略合作，降低手机生产的风险，并借助运营商的各
种增值服务实现经营项目多元化，开拓市场，牟取新的利润增长点；加强品牌建
设，明确产品定位，提升品牌价值，避免同质化下过度的价格竞争；深度挖掘三、
四级市场的潜力，完成企业的实力积累，并为冲向一、二级市场做好准备；积极
开拓国外市场，突出重围，以出口扭转形势；强化国产手机企业内部管理工作，
保证制度的落实。在提升核心竞争力方面，加大技术研发力度，引进先进的设计
技术和生产技术，在掌握核心设计技术和生产技术的基础上进行二次开发；调整
研发方向，国产手机企业应抓住3G产业升级这个契机，加速第三代移动通信的研
发、跟踪、技术储备及其他各项准备工作，尽快掌握其核心技术，彻底改变中国
在全球手机产业链中完全受制于人的被动局面。
上海师范大学硕士学位论文参考文献
参考文献
[1]赛迪顾问．2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告．
http：／／it．sohu．com／20070907／n252080263．shtml．2007(08)。
[2]孙英兰．3G时代的中国竞争力．晾望新闻周刊[J]．2006(01)：58—60。
[3]焦立坤．中国版3G月底选放157号段初期规模约6万户．北京晨报[N]．2008(03)。
[4]南方日报．目前我国手机产量超过5亿部产能过剩加剧．南方日报[N]．2007(06)。
[5]薛薇．SPSS统计分析方法及应用．北京：电子工业出版社．2006：326—340。
[6]Donald A．Hay＆Derek J．Morris． Industrial Economics Theory And Evidence[M]．
0xford Universi ty Press．1979：37—23 1。
[7]迈克尔·波特(Michael E．Porter)著[美]．竞争战略[M]．陈小悦译．北京：华夏出版
社．1997：67—120。
[8]迈克尔·波特(Michael E．Porter)著[美]．竞争优势[M]．陈小悦译．北京：华夏出版
社．1997：23—144。
[9]Wernerfelt Birger．A Resource—Based View of the Firm[M]． Strategic Management
Journal．1984：171—180。
[10] K．R．^11drews． The concept of corporate strategy[M]．Ir霄in， Homewood，。IL．
1987：115—136。
[11]普拉哈拉德(C．K．Prahalad)、汉默尔(Gary H锄e1)．企业核心能力[M]．哈佛商业评
论．1990。
[12]艾尔弗雷德·D·钱德勒(A1fred D．Chandler)．企业规模经济与范围经济：工业资本
主义的原动力[M]．北京：中国社会科学出版社．1999。⋯
[13]小乔治·斯多克(George Stalk)、菲利普·B伊万斯(Philip B．Evans)、劳伦斯·E
舒尔曼(La'rrence E．Shul阻n)．基于能力的竞争公司战略的新规则[M]．哈佛商业评论．1992。
[14]陈如明．对移动通信未来发展战略的思考．中国电子报[N]．
http：／／tech．sina．com．cn／t／2007—11—13／11241849300．shtml．2007(12)。
[15]天极数据ChinaByte．2006年手机产业链研究报告．
http：／／data．chinabyte．com／394／3053394．shtⅢ1．2007(02)。
[16]谢显中．TD—wCDhLA第三代移动通信系统技术与实现[M]．北京：电子工业出版社，
2004(03)：35—36。
[17]舒文琼．沃达丰2004年中财报透析：增势强劲亮点频现．通信世界[J]．2004(12)。
[18]杨公朴、夏大慰．产业经济学教程[M]．上海：上海财经大学出版社．2002：154—158。
[19]贝恩．产业组织论[M]．丸善．1981。
[20]Sheperd．The economics of industrial organization[M]．Prentice．1985：77—92。
[21]谢静．索尼爱立信：谁拯救了谁．国际金融报[N]．2006(09)。
[22]康亚风．明基正式宣布收购德国西门子全球手机．新京报[N]．2005(06)。
[23]董毅．手机业进入后寡头时代：淘汰步伐正加快．新快报[N]．2006(10)。
[24]孙丽．国产手机前途未卜宇龙酷派“智”在千里．通讯世界[J]．2006(19)：67。
[25]王树成、霍小光、余敬中．投资百亿人民币诺基亚星网工业园探秘．天极网新闻．
http：／／www．yesky．com／230／215730一1．shtml．2002(01)。
[26]黄传武．移动运营商与终端厂商合作关系的国际借鉴与建议．电信科学[J]．2006(5)：46
—48。
[27]丘慧慧．核心元器件缺货国产手机供应链狂抢货．21世纪经济报道[N]．2004(05)。
[28]乔治·斯蒂格勒【美】．进入壁垒、规模经济和厂商规模[M]．上海：上海三联书
55
参考文献上海师范大学硕士学位论文
店．1996：4卜74。
[29]钱德勒[美]．企业规模和范围经济[M]．北京：中国社会科学出版社．1999：43—99。
[30]王冀．中国移动通信发展大事记．通信产业报[N]．2007(04)。
[31]张旭东、李楠．国产手机阵地难保．中国计算机报[N]．2005(08)。
[32]侍文叶．2007年上半年中国手机市场深度分析报告．中关村在线．
http：／／zdc．z01．com．cn／60／607881．html．2007(07)。
[33]黄合水．品牌建设精要[M]．厦门：厦门大学出版社．2004(04)：33—34。
[34]杜振华．国产手机产业链的裂变与延伸．通讯世界[J]．2005。
[35]陈文华．产业集群治理研究[M]．北京：经济管理出版社．2007(04)：76—79。
[36]王娟、张璐．天津成为全国最大手机生产基地．天津日报[N]．2004(11)。
[37]秦海波．我国能成为全球手机生产基地吗．经济日报[N]．2002(04)。
[38]陈璇、曾晟．厦门成为全国重要的手机生产基地．厦门日报[N]．2003(07)。
[39]孙燕飚．整合一切供应链前端．北京青年报[N]．2007(12)。
[40]李晶．运营商定制手机风潮．经济观察报[N]．2006(09)。
[41]杨章玉．运营商定制手机助跑中兴．信息时报[N]．2007(10)。
[42]长乐．华为沃达丰3G手机出货80万部数据卡销量居首．新浪科技．
http：／／tech．sina．com．cn／t／2007—10一23／15241809920．shtml．2007(10)。
[43]李光斗．品牌竞争力[M]．北京：中国人民大学出版社．2004(01)：45—56。
上海师范大学硕士学位论文附录
附录
1、手机企业竞争力量化分析的原始数据
企业存货周转流动比率速动比率销售增长销售利润销售毛利总资产报
率五。置l X22 率以l 率x4l 率五2 酬率扎
诺基亚17．85199 1．8291507 1．676213 20．2685％ lO．471 5％ 32．5357％ l 9．0388％
摩托罗拉9．535737 2．0081037 1．803l 118 21．6012％ 8．5380％ 29．6812％ 9．4862％
三星8．832864 1．3708844 1．1062807 5．9483％ 9．2783％ 30．1705％ 9．7413％
爱立信4．86665 l 2．1 55359 1．8500448 17．1004％ 14．8698％ 41．2278％ l 2．2992％
LG 1 6．06246 0．6448001 O．4196257 ．2．5382％ O．9180％ 23．4922％ 1．6078％
中兴通讯6．146514 1．7474607 1．544103 6．7472％ 3．3301％ 33．7849％ 2．8632％
夏新电子3．192662 0．9604779 O．5707334 14．6327％ 0．4392％ l 9．6080％ 0．5624％
波导股份7．765223 1．3164921 O．9219136 -25．5320％ 0．4538％ l 0．5949％ 0．8988％
TCL通讯8．100458 1．1391023 O．9337856 ．2．8615％ O．2803％ 14．3938％ O．4202％
大显股份0．865508 1．2133849 0．7893243 ．30．8980％ 2．6192％ l 6．7036％ O．6974％
中国无线1．614375 1．7499273 1．2411765 81．0350％ 8．3769％ 37．4493％ 5．2494％
数据来源；公司06年年报
57
致谢上海师范大学硕士学位论文
致谢
时间如白驹过隙，三年的硕士生活接近尾声。在此，我要向所有关心我、支
持我和帮助过我的老师、同学、朋友和亲人道一声感谢。
首先，我要特别感谢我的导师沈品发教授，从论文的选题、开题、反复修改、
润色到最终完稿和答辩，沈老师都给予了悉心指导。正是他的严格要求和谆谆教
导使我能如期完成论文。在此，谨向沈老师致以深深的敬意和由衷地感谢。
同时也要感谢上海师范大学商学院为我提供的深造机会和良好的学习条件，
感谢学院诸位老师在这几年的学习生活中给予了必要的指导和帮助，以及所有任
课老师的言传身教。
需要感谢的还有我的同窗好友，正是他们陪伴我走过了令人难忘的三年，感
谢他们三年来对我学习、生活的关心和帮助。
其次，谨向我的父母和家人表示诚挚的谢意，养育之恩，无以回报。他们是
我生命中永远的依靠和支持。感谢他们的关怀照顾和教导鼓励。
最后，也要感谢各位评审老师以及答辩委员会的全体老师，在繁忙的工作中
抽出时间对我的论文进行评审，并给予宝贵的意见。
攻读学位期间取得的研究成果
[1]王焱，夏燕菊．资源互补型并购一百思买并购五星案例分析．财经界[J]．2007，(4)：31—
32。
[2]夏燕菊，王焱．我国汽车业市场集中度分析．重庆科技学院学报(社会科学版)
[J]．2008(1)：105—106。
[3][意]路易吉诺·布鲁尼，皮尔·路易吉·波尔塔．经济学与幸福[M]．傅红春，文燕平，王焱
等译．上海：上海人民出版社，2007．138—161，187—212。